Extraire des données de documents vers Tableau

Dans cet article, vous allez découvrir comment envoyer automatiquement des données à Tableau grâce à l'intégration de Parseur.

Qu'est-ce que la visualisation de données ?

Toute représentation d'informations ou de données sous forme de graphiques, de tableaux, de lignes, de diagrammes, d'infographies ou de tout autre format est appelée « visualisation de données ». Dans toute entreprise, la capture de données est primordiale, comme les données sur les clients, les produits, les enquêtes auprès des employés. La visualisation des données permet à chacun de lire et de comprendre plus facilement ces données.

Ces données peuvent être utilisées à des fins diverses telles que l'amélioration des supports promotionnels, la création de rapports, l'identification de tendances ou la prévision des 6 prochains mois par exemple.

Tableau : un outil puissant pour la visualisation de données

Fondé en 2003, Tableau est rapidement devenu l'outil d'informatique décisionnelle le plus populaire et le plus puissant en matière de visualisation de données. Avec Tableau, les données peuvent être comprises par tous les membres d'une organisation, même ceux qui ne travaillent pas dans le secteur des technologies. Même si vous n'êtes pas dans l'industrie technologique, vous pouvez quand même utiliser Tableau pour l'analyse de données.

Tableau a également été désigné comme le meilleur outil de visualisation de données.

Produits Tableau :

• Tableau Desktop
• Tableau Server
• Tableau Online
• Tableau Mobile

Intégrer Parseur à Tableau

Parseur est un puissant outil de traitement de documents permettant d'automatiser l'extraction de données à partir d'e-mails et de PDF. Les données parsées peuvent être téléchargées ou exportées vers l'application de votre choix. Parseur est intégré à des milliers d'applications telles que Zapier, Make et Power Automate.

Il existe différents cas d'usage pour combiner Parseur et Tableau. Par exemple, une entreprise de livraison de repas qui reçoit des milliers de commandes au quotidien utilise les modèles prêts à l'emploi de Parseur pour extraire des données spécifiques comme les coordonnées du client et les détails de la commande. Les données sont envoyées vers Google Sheets, puis vers Tableau pour les visualiser et les analyser.

Comment fonctionne l'intégration Email vers Tableau ?

L'intégration peut se résumer en 3 étapes principales :

• Un nouveau document est reçu dans votre boîte aux lettres Parseur
• Parseur extrait les données spécifiques et envoie les données vers Google Sheets
• Les données parsées sont envoyées de Google Sheets vers Tableau

Pour utiliser cette intégration, vous aurez besoin de :

• Un compte Parseur
• Votre compte Google Drive
• Un compte Tableau

Étape 1 : Créez votre compte Parseur gratuit pour recevoir vos e-mails

Avec le forfait gratuit, vous avez accès à toutes les fonctionnalités pour un nombre limité de documents par mois.

Étape 2 : Choisissez la boîte aux lettres correspondant à vos e-mails

Pour ce cas d'utilisation spécifique de livraison de repas, nous utiliserons la boîte aux lettres « Commandes de livraison de repas » afin que les e-mails soient traités automatiquement.

Comme vous pouvez le constater dans la capture d'écran ci-dessous, Parseur peut parser différents types de documents selon leur secteur d'activité. Vous pouvez également créer un modèle personnalisé pour vos e-mails.

Étape 3 : Transférez les e-mails vers votre boîte aux lettres Parseur

La boîte aux lettres Parseur recevra l'e-mail ou le document en quelques secondes.

Remarque : nous vous recommandons d'envoyer les e-mails et les documents directement depuis vos clients de messagerie d'origine tels que Gmail ou Yahoo. S'ils ne peuvent pas être envoyés directement, ils peuvent être transférés à l'aide d'une règle de transfert automatique.

Étape 4 : Le document ou e-mail est traité automatiquement

La fonctionnalité multi-modèles de Parseur permet le parsing automatique des documents. Parseur prend en charge diverses plateformes de livraison de repas telles que Grubhub et DoorDash. Le parseur d'e-mails est capable d'extraire instantanément les informations suivantes :

1. Coordonnées du client (nom, numéro de téléphone, adresse)
2. Détails de la commande (prix, description, quantité)
3. Options de paiement

Les résultats parsés s'afficheront comme suit :

Étape 5 : Exportez les données vers Google Sheets

Parseur dispose d'une intégration native à Google Sheets qui vous permet d'exporter des données à l'aide de la formule par défaut. Vous pouvez consulter notre tutoriel vidéo ci-dessous pour suivre les étapes d'envoi de données vers Google Sheets.

Pour cet article, nous utiliserons la deuxième formule car les commandes reçues contiennent des articles de tableau.

Étape 6 : Connectez Google Sheets à Tableau pour envoyer les données parsées

Tableau est intégré à Google Sheets. Grâce au connecteur, vous pourrez envoyer les données vers Tableau et créer un tableau de bord.

Accédez à « Connecteurs » et sélectionnez « Google Drive ».

Vous devrez authentifier votre adresse Gmail et autoriser Tableau. Une fois connecté, tous vos fichiers Google apparaîtront dans Tableau. Sélectionnez le bon fichier et cliquez sur « Connecter ». De là, vous pourrez personnaliser votre tableau de bord afin de visualiser les données de manière appropriée.

Comme vous pouvez le constater sur la capture d'écran ci-dessous, à 17h, l'entreprise de livraison de repas a enregistré le nombre total de commandes le plus élevé (5 349). Et le nombre de commandes continue de diminuer jusqu'à 23h.

La visualisation et l'analyse des données sont essentielles pour toute entreprise qui traite quotidiennement de gros volumes de données. Cela permet de voir où des améliorations peuvent être apportées et de fournir un meilleur service client. L'intégration avec les bons outils technologiques permet d'automatiser et de faire évoluer l'entreprise.