Extraire des données de documents vers Tableau

Cet article explique comment envoyer automatiquement des données vers Tableau grâce à l'intégration de Parseur et ainsi extraire des données de documents pour les analyser.

Qu'est-ce que la visualisation de données ?

Toute représentation d'informations ou de données sous forme de graphiques, de tableaux, de lignes, de diagrammes, d'infographies ou de tout autre format est appelée « visualisation de données ». Dans toute entreprise, la capture de données est primordiale, comme les données sur les clients, les produits, les enquêtes auprès des employés. La visualisation des données permet à chacun de lire et de comprendre plus facilement ces données.

Ces données peuvent être utilisées à des fins diverses, comme l'amélioration des supports promotionnels, la création de rapports, l'identification des tendances ou la prévision des six prochains mois, par exemple.

Tableau : un outil puissant pour la visualisation de données

Fondé en 2003, Tableau est rapidement devenu l'outil d'informatique décisionnelle le plus populaire et le plus puissant en matière de visualisation de données. Avec Tableau, les données peuvent être comprises par tous les membres d'une organisation, même ceux qui ne travaillent pas dans le secteur des technologies.

Tableau a également été désigné comme le meilleur outil de visualisation de données.

Produits Tableau :

• Tableau Desktop
• Tableau Server
• Tableau Online
• Tableau Mobile

Intégrer Parseur à Tableau pour une analyse simplifiée

Parseur est un puissant outil de traitement de documents permettant d'automatiser l'extraction de données à partir d'e-mails et de PDF. Les données parsées peuvent être téléchargées ou exportées vers l'application de votre choix. Parseur est intégré à des milliers d'applications telles que Zapier, Make et Power Automate.

Les cas d'utilisation de Parseur et Tableau sont nombreux. Par exemple, une entreprise de livraison de produits alimentaires qui reçoit des milliers de commandes chaque jour peut utiliser les modèles prêts à l'emploi de Parseur pour extraire des données spécifiques telles que les coordonnées du client et les détails de la commande. Les données sont ensuite envoyées vers Google Sheets, puis vers Tableau pour visualisation et analyse.

Comment extraire des données de documents vers Tableau ?

L'intégration se résume en trois étapes principales :

1. Un nouveau document est reçu dans votre boîte aux lettres Parseur.
2. Parseur extrait les données spécifiques et les envoie vers Google Sheets.
3. Les données parsées sont envoyées de Google Sheets vers Tableau.

Pour utiliser cette intégration, vous aurez besoin des éléments suivants :

• Un compte Parseur
• Votre compte Google Drive
• Un compte Tableau

Étape 1 : Créer un compte Parseur gratuit

Avec le forfait gratuit, vous avez accès à toutes les fonctionnalités pour un nombre limité de documents par mois.

Étape 2 : Choisir la boîte aux lettres correspondant à vos e-mails

Pour ce cas d'utilisation spécifique de livraison de produits alimentaires, nous utiliserons la boîte aux lettres « Commandes de livraison de produits alimentaires » afin que les e-mails soient traités automatiquement.

Toutefois, comme vous pouvez le constater sur la capture d'écran ci-dessous, Parseur peut parser différents types de documents en fonction de leurs secteurs d'activité. Vous pouvez également créer un modèle personnalisé pour vos e-mails.

Étape 3 : Transférer les e-mails vers votre boîte aux lettres Parseur

La boîte aux lettres Parseur recevra l'e-mail ou le document en quelques secondes.

Remarque : nous vous recommandons d'envoyer les e-mails et les documents directement depuis vos clients de messagerie d'origine tels que Gmail ou Yahoo. S'ils ne peuvent pas être envoyés directement, ils peuvent être transférés à l'aide d'une règle de transfert automatique.

Étape 4 : Traitement automatique du document

La fonctionnalité multi-modèles de Parseur permet le traitement automatique des documents. Parseur prend en charge diverses plateformes de livraison de produits alimentaires telles que Grubhub et DoorDash. Le parseur d'e-mails est capable d'extraire instantanément les informations suivantes :

1. Coordonnées du client (nom, numéro de téléphone, adresse)
2. Détails de la commande (prix, description, quantité)
3. Options de paiement

Les résultats parsés s'afficheront comme suit :

Étape 5 : Exporter les données vers Google Sheets

Parseur dispose d'une intégration native à Google Sheets qui vous permet d'exporter des données à l'aide de la formule par défaut. Vous pouvez consulter notre tutoriel vidéo ci-dessous pour suivre les étapes d'envoi de données vers Google Sheets.

Pour cet article, nous utiliserons la deuxième formule car les commandes reçues contiennent des articles de tableau.

Étape 6 : Connecter Google Sheets à Tableau

Tableau est intégré à Google Sheets. Grâce au connecteur, vous pourrez envoyer les données vers Tableau et créer un tableau de bord.

Accédez à « Connecteurs » et sélectionnez « Google Drive ».

Vous devrez authentifier votre adresse Gmail et autoriser Tableau. Une fois connecté, tous vos fichiers Google apparaîtront dans Tableau. Sélectionnez le bon fichier et cliquez sur « Connecter ». De là, vous pourrez personnaliser votre tableau de bord afin de visualiser les données de manière appropriée.

Comme vous pouvez le constater sur la capture d'écran ci-dessous, à 17 heures, l'entreprise de livraison de produits alimentaires a enregistré le nombre total de commandes le plus élevé (5 349). Et le nombre de commandes continue de diminuer jusqu'à 23 heures.

La visualisation et l'analyse des données sont essentielles pour toute entreprise qui traite quotidiennement de gros volumes de données. Cela permet de voir où des améliorations peuvent être apportées et de fournir un meilleur service client. De plus, l'intégration aux bons outils technologiques permet d'automatiser et de faire évoluer l'entreprise.