Skicka extraherad data från dokument till Tableau

I den här artikeln lär du dig hur du automatiskt kan extrahera data från dokument till Tableau genom att integrera Parseur.

Vad är datavisualisering?

Alla typer av informations- eller datavisualisering i form av grafer, diagram, linjer, flödesscheman, infografik eller andra liknande format kallas datavisualisering. I dagens företag är det avgörande att samla in data, såsom kundinformation, produktuppgifter eller medarbetarenkäter. Genom datavisualisering blir det enklare att tolka, analysera och fatta beslut baserat på data.

Sådan data kan användas till många ändamål – till exempel bättre marknadsföring, rapportering, att identifiera trender eller för att göra prognoser för kommande halvår.

Tableau som verktyg för datavisualisering

Tableau grundades 2003 och har snabbt blivit ett av de mest kraftfulla och populära business intelligence-verktygen för datavisualisering. Tableau gör det möjligt för hela organisationen att förstå datan, även för dig som inte arbetar inom IT eller teknik.

Tableau har även utsetts till det bästa verktyget för datavisualisering.

Tableaus produkter:

• Tableau Desktop
• Tableau Server
• Tableau Online
• Tableau Mobile

Integrera Parseur med Tableau

Parseur är ett kraftfullt dokumentbearbetningsverktyg som automatiserar datauttag från e-post och PDF-filer. Den extraherade datan kan laddas ner eller exporteras till valfritt program. Parseur är integrerat med tusentals applikationer såsom Zapier, Make och Power Automate.

Det finns många användningsområden för att koppla samman Parseur och Tableau. Exempelvis kan ett matleveransföretag som får tusentals beställningar varje dag använda Parseurs färdiga mallar för att extrahera specifika data som kunduppgifter och orderinformation. Datan skickas automatiskt till Google Sheets och därefter till Tableau för visualisering och analys.

Hur fungerar integrationen mellan e-post och Tableau?

Processen består av tre huvudsteg:

• Ett nytt dokument tas emot i din Parseur-inkorg
• Parseur extraherar specifik data och skickar den till Google Sheets
• Datan skickas från Google Sheets till Tableau

Du behöver följande för att använda denna integration:

• Ett Parseur-konto
• Ett Google Drive-konto
• Ett Tableau-konto

Steg 1: Skapa ett kostnadsfritt Parseur-konto och ta emot dina e-postmeddelanden

Med gratisversionen får du tillgång till samtliga funktioner för ett begränsat antal dokument per månad.

Steg 2: Välj inkorg för din e-post

För det här exemplet med matleverans väljer vi inkorgen "Matleveransbeställningar" för att e-posten ska behandlas automatiskt.

Som bilden nedan visar kan Parseur tolka olika typer av dokument beroende på bransch. Du kan också skapa egna mallar för just dina mejl.

Steg 3: Vidarebefordra e-post till din Parseur-inkorg

Parseur-inkorgen tar emot mejlet eller dokumentet på några sekunder.

Observera: Vi rekommenderar att du skickar mejlet eller dokumentet direkt från din ursprungliga mejlklient, till exempel Gmail eller Yahoo. Om det inte går kan du använda en vidarebefordringsregel.

Steg 4: Bearbetning av e-post eller dokument sker automatiskt

Tack vare Parseurs multitemplate-funktion kan alla dokument tolkas automatiskt. Parseur stöder flera matleveransplattformar inklusive Grubhub och DoorDash. E-posttolkaren extraherar bland annat:

1. Kundinformation (namn, telefon, adress)
2. Orderinformation (pris, beskrivning, antal)
3. Betalningsalternativ

Exempel på resultat:

Steg 5: Exportera data till Google Sheets

Parseur har en inbyggd integration med Google Sheets, vilket gör det enkelt att exportera data via inbyggda formler. Se vår instruktionsvideo nedan för exakta steg om hur du skickar data till Google Sheets.

För den här integrationen använder vi den andra formeln, eftersom beställningarna innehåller tabellrader.

Steg 6: Koppla Google Sheets till Tableau och överför den extraherade datan

Tableau har stöd för Google Sheets som datakälla. Med connectorn skickas din data direkt över till Tableau, där du enkelt kan bygga dashboards.

Gå till "connectors" och välj "Google Drive".

Du behöver logga in på ditt Google-konto och ge Tableau behörighet. När du är inloggad ser du alla dina Google-filer direkt i Tableau. Välj rätt fil och klicka på "connect". Därefter kan du skapa och anpassa din dashboard för att visualisera den data du behöver.

I diagrammet nedan ser vi till exempel att matleveransföretaget hade flest beställningar klockan 17 (5349 beställningar). Därefter minskade antalet fram till kl 23.

Datavisualisering och analys är avgörande för företag som hanterar större datamängder dagligen. Det gör det lättare att hitta förbättringsmöjligheter och att höja kundnöjdheten. Med rätt teknisk integration automatiseras och skalar du verksamheten effektivt.