Dagelijks ontvang je waarschijnlijk talloze leadgegevens – geweldig! Maar deze e-mails komen vaak van verschillende platforms die leads genereren, allen met hun eigen formaat en onderwerp (zoals looptijd van de lening, maandelijkse hypotheeklasten, hypotheken met vaste rente, leningvoorwaarden, enzovoorts).
Je moet snel al je e-mails verwerken en zo snel mogelijk reageren op potentiële klanten.
Hier kan Parseur een belangrijke rol spelen in het opschalen van jouw bedrijf.
Waarom Parseur combineren met Surefire CRM?
Na het opzetten van je templates in Parseur, is handmatige gegevensinvoer verleden tijd!
Parseur kan automatisch specifieke informatie uit je e-mails extraheren, waarna deze moeiteloos kan worden doorgestuurd naar de software van jouw keuze, zoals Surefire CRM.
Dit realiseer je via Zapier, een cloud-automatiseringstool die het mogelijk maakt duizenden applicaties met Parseur te integreren. En dat geheel zonder te hoeven programmeren!
Specifieke data markeren die geëxtraheerd moeten worden
Stap 2: Koppel Parseur aan Surefire CRM
Maak eerst je Zapier-account aan als je deze nog niet hebt.
Navigeer in je Parseur-mailbox naar exporteren en zoek naar Surefire.
Zoek naar surefire en klik op create a zap
Klik op 'create Zap', waarmee je in het Zapier-dashboard terechtkomt.
Kies je Parseur-account en de juiste mailbox.
Kies je parseur accountKies je Parseur mailbox
Zapier activeert een trigger voor je mailbox, haalt de gestructureerde e-maildata op, en zet je workflow klaar.
Zapier lanceert een triggerDe geparse e-mailgegevens worden opgehaald uit Parseur
Stap 3: Koppel Surefire aan Zapier
Je wordt gevraagd in te loggen op jouw Surefire CRM-account.
Kies “surefire” als app en “create contact” als actieVerbind Zapier met Surefire
Na het koppelen van je Surefire-account met Zapier kun je vanuit Parseur automatisch nieuwe contacten aanmaken in Surefire CRM.
Stap 4: Vul contactdetails in en stuur ze naar Surefire
Gebruik de via Parseur geëxtraheerde gegevens om de benodigde velden voor je lead in te vullen.
Dit efficiënte proces neemt slechts enkele minuten in beslag.
Zijn alle gegevens ingevuld? Klik dan op ‘doorgaan’ – Zapier maakt direct een nieuw contact voor je aan in Surefire CRM en je integratie is gereed.
Zet je Zap aan om de workflow te activeren!
Door deze geautomatiseerde workflow besparen jij en je team tijd bij het toewijzen van bijvoorbeeld kredietbeoordeling, leadscore en andere belangrijke criteria. Zo kan jouw salesteam zich écht focussen op het onderhouden van klantrelaties.
De geëxtraheerde data kan je eveneens exporteren naar:
Parseur is krachtige software voor documentverwerking waarmee u tekst uit e-mails, PDF's en andere documenten kunt extraheren en uw workflow kunt automatiseren.
Alle Parseur-functies.
Wat is Surefire?
Gespecialiseerd voor de hypotheekbranche, biedt Surefire CRM marketingautomatisering voor hypotheekverstrekkers en hypotheekadviseurs om klantrelaties beter te onderhouden.
Wat is Zapier?
Zapier is een cloudgebaseerde automatiseringstool die applicaties met elkaar verbindt. U kunt twee of meer apps koppelen om repetitieve taken te automatiseren, zonder te hoeven programmeren of afhankelijk te zijn van ontwikkelaars voor integraties.
AI-gebaseerde data-extractiesoftware. Begin vandaag nog met Parseur.
Automatiseer het extraheren van tekst uit e-mails, PDF’s en spreadsheets. Bespaar honderden uren handmatig werk. Omarm werkautomatisering met AI.
