Gestire un elevato volume di informazioni sui lead quotidianamente è fondamentale. Tuttavia, queste email spesso provengono da diverse piattaforme, con formati e argomenti vari (durata del prestito, rate mensili, mutui a tasso fisso, ecc.).
La necessità di elaborare rapidamente le email e rispondere ai potenziali clienti è cruciale.
Ed è qui che Parseur interviene per ottimizzare e scalare il vostro business.
Perché utilizzare Parseur con Surefire CRM?
Creando modelli in Parseur, eliminate l'inserimento manuale dei dati!
Parseur estrae automaticamente i dati chiave dalle email, consentendo l'esportazione verso qualsiasi applicazione, incluso Surefire CRM.
Questo è possibile grazie a Zapier, una piattaforma di automazione cloud che integra Parseur con migliaia di applicazioni, senza bisogno di competenze di programmazione.
Cosa serve per iniziare?
Un account Parseur con una casella di posta attiva
Evidenziare i dati specifici che devono essere estratti
Fase 2: Collegare Parseur a Surefire CRM
Assicuratevi di aver creato un account Zapier prima di procedere.
Nella vostra casella di posta Parseur, cliccate su "Esporta" e cercate "Surefire".
Cercate surefire e fate clic su crea uno zap
Cliccate su "Crea Zap" per accedere alla dashboard di Zapier.
Selezionate il vostro account e la casella di posta Parseur.
Scegliete il vostro account parseurScegliete la vostra casella di posta Parseur
Zapier attiverà un trigger nella casella di posta e recupererà i dati delle email analizzate.
Zapier avvia un triggerI dati delle email analizzate verranno recuperati da Parseur
Fase 3: Collegare Surefire a Zapier
Vi verrà richiesto di accedere al vostro account Surefire CRM.
Scegliete “surefire come app e “crea contatto” come evento di azioneCollegate Zapier a Surefire
Dopo aver collegato Surefire a Zapier, potrete utilizzare i dati estratti da Parseur per creare nuovi contatti in Surefire CRM.
Fase 4: Personalizzare i dettagli del contatto da inviare a Surefire
Utilizzate i dati estratti da Parseur per compilare i campi richiesti per il vostro lead.
Questo processo richiede solo pochi minuti.
Dopo aver inserito le informazioni, cliccate su "Continua". Zapier creerà il contatto in Surefire CRM, completando l'integrazione.
Ricordatevi di attivare lo Zap!
Automatizzando il flusso di lavoro, risparmierete tempo prezioso nella valutazione del credito, del lead e altri criteri, consentendo al vostro team di vendita di concentrarsi sulla relazione con i clienti.
Parseur è un potente software di elaborazione documenti che estrae dati da email, PDF e altri documenti per automatizzare i tuoi flussi di lavoro.
Scopri tutte le funzionalità di Parseur
Cos'è Surefire?
Specificamente progettato per il settore dei mutui, Surefire CRM offre automazione del marketing per istituti di credito e agenti, consentendo una migliore gestione dei rapporti con i clienti.
Cos'è Zapier?
Zapier è una piattaforma di automazione cloud che connette diverse applicazioni. Puoi collegare due o più app per automatizzare attività ripetitive senza scrivere codice o dipendere da sviluppatori per creare l'integrazione.
Software di estrazione dati basato sull'IA. Inizia a utilizzare Parseur oggi stesso.
Automatizza l'estrazione di testo da email, PDF e fogli di calcolo. Risparmia centinaia di ore di lavoro manuale. Adotta l'automazione del lavoro con l'IA.
