이메일에서 Surefire CRM에 새 연락처 만들기

최근 게시글에서는 모기지 브로커가 Parseur를 사용해 모기지 리드 파이프라인을 자동화하는 방법을 소개했습니다.

매일 다양한 경로를 통해 많은 리드 관련 이메일을 받는 것은 좋은 일이지만, 각 이메일은 서로 다른 플랫폼에서 다양한 형식과 주제로 도착합니다(예: 대출 기간, 월별 상환금, 고정금리 대출, 대출 조건 등).

이렇게 많은 이메일을 신속하게 확인하고, 잠재 리드에게 최대한 빠르게 대응해야 합니다.

이럴 때 Parseur가 비즈니스의 효율을 높이는 데 큰 도움이 됩니다.

왜 Parseur와 Surefire CRM을 같이 써야 하나요?

Parseur에서 이메일 템플릿을 한 번만 만들어 놓으면, 수동 데이터 입력은 이제 끝입니다!
Parseur는 이메일에서 원하는 데이터를 자동 추출해 Surefire CRM 등으로 쉽게 내보낼 수 있습니다.

이는 Zapier 덕분에 가능한데, Zapier는 Parseur를 포함한 수천 개의 앱과 손쉽게 자동화로 연동할 수 있는 클라우드 기반 서비스입니다. 코딩 지식이 없어도 즉시 시작할 수 있습니다!

시작을 위해 필요한 것:

• Parseur 메일박스
• Surefire 계정
• Zapier 계정

1단계: 무료 플랜 가입하고 Parseur 메일박스 만들기

아직 Parseur 계정이 없다면 무료로 가입 후 메일박스를 생성하세요.

참고: Parseur는 매월 일정량의 이메일까지 모든 기능을 무료로 제공합니다.

Parseur 메일박스 만드는 방법에서 추출할 데이터를 정확히 지정하는 방법을 참고하세요.

2단계: Parseur를 Surefire CRM과 연결하기

Zapier 계정이 없다면 먼저 회원 가입을 해주세요.

Parseur 메일박스 내보내기에서 Surefire를 검색하세요.

‘Zap 만들기’를 클릭하면 Zapier 대시보드가 열립니다.

Parseur 계정과 메일박스를 선택합니다.

Zapier는 지정한 트리거를 통해 Parseur에서 파싱된 이메일 데이터를 가져옵니다.

3단계: Surefire를 Zapier와 연동

Surefire CRM 계정 로그인 화면이 나타납니다.

Surefire 계정이 연동되면, Parseur에서 추출한 이메일 데이터를 사용해서 Surefire CRM에 새 연락처를 자동으로 만들 수 있습니다.

4단계: 전송할 연락처 자세히 맞춤 설정

Parseur에서 추출한 정보를 활용해 리드 정보(이름, 이메일, 연락처 등)를 알맞게 입력하세요.

이 과정은 매우 간단하며, 몇 분만에 완료됩니다.

모든 설정이 끝나면 ‘계속’을 클릭하세요. 그러면 Zapier가 Surefire CRM에 연락처를 생성하고 자동화 워크플로우가 완료됩니다.

마지막으로, zap을 꼭 활성화해 주세요!

이렇게 자동화를 적용하면 신용 점수, 리드 점수 등 다양한 항목도 더욱 효율적으로 관리할 수 있습니다. 영업팀은 반복 작업에 시간을 들이지 않고, 고객과의 관계 강화에 더 집중할 수 있습니다.

이메일에서 추출된 데이터는 아래와 같은 다양한 서비스로도 전송할 수 있습니다:

• Google 시트
• Power Automate
• Make