Twórz nowe kontakty w Surefire CRM z e-maili

W naszym ostatnim artykule pokazaliśmy jak jako broker hipoteczny możesz zautomatyzować przepływ leadów hipotecznych za pomocą Parseur.

Codzienny napływ wielu informacji o leadach jest bezcenny! Jednak te e-maile napływają z różnych platform pozyskujących leady i mogą mieć różne formaty oraz zawierać odmienne tematy (takie jak żywotność kredytu, miesięczne raty hipoteczne, kredyty o stałym oprocentowaniu, okresy kredytowania i inne).

Musisz możliwie najszybciej przejrzeć te e-maile i skontaktować się z potencjalnymi klientami.

W tym właśnie pomoże Parseur – zwiększysz skalę swojego biznesu.

Dlaczego warto używać Parseur z Surefire CRM?

Tworząc szablony w Parseur, raz na zawsze zapomnisz o ręcznym przepisywaniu danych! Parseur automatycznie wyodrębni kluczowe informacje z otrzymywanych e-maili i wyeksportuje je do wskazanej przez Ciebie aplikacji – na przykład Surefire CRM.

Jest to możliwe dzięki Zapier, platformie zaprojektowanej do automatyzowania przepływu pracy i integracji tysięcy aplikacji z Parseur. Wszystko to bez konieczności programowania!

Co będzie potrzebne na początek?

• Skrzynka mailowa w Parseur
• Konto Surefire
• Konto na Zapier

Krok 1: Zarejestruj darmowe konto i utwórz skrzynkę mailową w Parseur

Jeśli jeszcze nie masz konta, zarejestruj się w Parseur i załóż swoją skrzynkę mailową.

Uwaga: Parseur umożliwia darmowy start ze wszystkimi funkcjonalnościami na ograniczonej liczbie e-maili miesięcznie.

Sprawdź instrukcje dotyczące tworzenia skrzynki mailowej w Parseur i zaznacz dane, które mają zostać wyodrębnione.

Krok 2: Połącz Parseur z Surefire CRM

Na tym etapie załóż konto na Zapier, jeśli jeszcze go nie masz.

W Parseur, na poziomie skrzynki mailowej kliknij „eksportuj” i wyszukaj Surefire.

Kliknij „create Zap”, aby przejść do swojego pulpitu w Zapier.

Wybierz konto Parseur oraz swoją skrzynkę mailową.

Zapier uruchomi wyzwalacz dla wybranej skrzynki i pobierze z niej wyodrębnione dane z e-maili.

Krok 3: Połącz Surefire z Zapier

Zaloguj się na swoje konto w Surefire CRM.

Po połączeniu Surefire z Zapier możesz wykorzystać dane wyodrębnione przez Parseur do automatycznego utworzenia nowego kontaktu w Surefire CRM.

Krok 4: Spersonalizuj szczegóły kontaktu do wysłania do Surefire

Uzyskane przez Parseur dane posłużą do wypełnienia wymaganych pól związanych z Twoim leadem.

Ten efektywny proces zajmie tylko kilka minut.

Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij „dalej”. Zapier przekaże kontakt do Surefire CRM — integracja zakończona.

Nie zapomnij aktywować swojego Zapa!

Automatyzacja pozwala oszczędzić czas na procesach takich jak scoring kredytowy, ocena leadów czy inne kryteria. Dzięki temu Twój zespół sprzedaży może skupić się na rozwijaniu relacji z klientami.

Możesz również przesłać wyodrębnione dane do:

• Google Sheets
• Power Automate
• Make