¡Recibir información de innumerables clientes potenciales a diario es fantástico! Sin embargo, esos correos electrónicos provienen de diferentes plataformas que generan clientes potenciales para ti. Las consultas pueden tener diferentes formatos y tratar sobre diversos temas (vida del préstamo, pagos mensuales de la hipoteca, hipotecas de tasa fija y plazos de préstamos, entre otros).
Y necesitas revisar rápidamente todos tus correos electrónicos y responder a los clientes potenciales lo antes posible.
Aquí es donde entra Parseur para ayudarte a escalar tu negocio.
¿Por qué usar Parseur con Surefire CRM?
Una vez que hayas creado tus plantillas en Parseur, ¡tus tareas manuales de ingreso de datos habrán terminado!
Parseur puede extraer automáticamente datos específicos de tus correos electrónicos, que a su vez pueden exportarse a cualquier aplicación de tu elección, como Surefire CRM.
Esto se logra a través de Zapier, una herramienta de automatización en la nube que facilita la integración de miles de aplicaciones con Parseur. Y esto se hace ¡sin necesidad de saber programar!
Resaltar los datos específicos que deben extraerse
Paso 2: Conecta Parseur con Surefire CRM
Crea tu cuenta de Zapier antes de continuar con este paso.
En tu buzón de Parseur, haz clic en exportar y busca Surefire.
Busca Surefire y haz clic en crear un Zap
Haz clic en "Crear Zap", y esto abrirá tu panel de control de Zapier.
Elige tu cuenta y buzón de Parseur.
Elige tu cuenta de ParseurElige tu buzón de Parseur
Zapier lanzará un activador al buzón y recuperará los datos del correo electrónico analizados.
Zapier lanza un activadorLos datos del correo electrónico analizados se recuperarán de Parseur
Paso 3: Conecta Surefire con Zapier
También se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Surefire CRM.
Elige “Surefire como aplicación y “crear contacto” como evento de acciónConecta Zapier con Surefire
Una vez que hayas conectado tu cuenta de Surefire con Zapier, podrás utilizar los datos analizados de Parseur para crear nuevos contactos en Surefire CRM.
Paso 4: Personaliza los datos de contacto que enviarás a Surefire
Utiliza los datos extraídos de Parseur para rellenar los campos obligatorios sobre tu cliente potencial.
Este efectivo proceso te llevará solo unos minutos.
Una vez que hayas rellenado toda la información, haz clic en "Continuar" y Zapier creará el contacto en Surefire CRM, completando así tu integración.
¡No olvides activar el Zap!
Automatizar este flujo de trabajo en tus procesos te permite ahorrar tiempo en términos de asignación de puntaje de crédito, puntaje de clientes potenciales y otros criterios. De este modo, ayudas a tus equipos de ventas a centrarse más en las relaciones con los clientes.
Parseur es un potente software de procesamiento de documentos que te permite extraer datos de correos electrónicos, archivos PDF y documentos, y automatizar tu flujo de trabajo.
Todas las características de Parseur.
¿Qué es Surefire?
Especializado en la industria hipotecaria, Surefire CRM ofrece automatización de marketing para prestamistas hipotecarios y agentes de préstamos para mantener mejores relaciones con los clientes.
¿Qué es Zapier?
Zapier es una herramienta de automatización en la nube que conecta aplicaciones. Puedes conectar dos o más aplicaciones para automatizar tareas repetitivas sin necesidad de programar ni depender de desarrolladores para crear la integración.
Software de extracción de datos por IA. Comienza a usar Parseur hoy.
Automatiza la extracción de texto de correos electrónicos, archivos PDF y hojas de cálculo. Ahorra cientos de horas de trabajo manual. Adopta la automatización del trabajo con IA.
