Täglich unzählige Informationen über Leads zu erhalten ist fantastisch! Diese E-Mails stammen jedoch oft von verschiedenen Plattformen, die Leads für Sie generieren. Anfragen können in verschiedenen Formaten und zu unterschiedlichen Themen vorliegen (z. B. Laufzeit des Darlehens, monatliche Hypothekenzahlungen, Festzinshypotheken und Darlehensbedingungen).
Und Sie müssen alle Ihre E-Mails schnell durcharbeiten und potenziellen Kunden so schnell wie möglich antworten.
Hier kommt Parseur ins Spiel, um Ihr Geschäft zu skalieren.
Warum Parseur mit Surefire CRM verwenden?
Sobald Sie Ihre Vorlagen in Parseur erstellt haben, gehört die manuelle Dateneingabe der Vergangenheit an!
Parseur extrahiert automatisch bestimmte Daten aus Ihren E-Mails, die wiederum in beliebige Anwendungen Ihrer Wahl exportiert werden können, z. B. in Surefire CRM.
Dies wird durch Zapier erreicht, einem Cloud-Automatisierungstool, das die Integration von Tausenden von Anwendungen mit Parseur ermöglicht – und das ganz ohne Programmierkenntnisse!
Sparen Sie Zeit und Mühe mit Parseur. Automatisieren Sie Ihre Dokumente.
Hinweis: Parseur kann mit allen Funktionen für eine begrenzte Anzahl von E-Mails pro Monat kostenlos genutzt werden.
Lesen Sie die Anweisungen zum Erstellen Ihrer Parseur-Mailbox, in denen die genauen Daten hervorgehoben werden, die extrahiert werden müssen.
Heben Sie bestimmte Daten hervor, die extrahiert werden sollen
Schritt 2: Verbinden Sie Parseur mit Surefire CRM
Erstellen Sie Ihr Zapier-Konto, bevor Sie diesen Schritt ausführen.
Klicken Sie in Ihrer Parseur-Mailbox auf Exportieren und suchen Sie nach Surefire.
Suchen Sie nach Surefire und klicken Sie auf „Zap erstellen“
Klicken Sie auf „Zap erstellen“, um Ihr Zapier-Dashboard zu öffnen.
Wählen Sie Ihr Parseur-Konto und Ihre Mailbox aus
Wählen Sie Ihr Parseur-Konto ausWählen Sie Ihre Parseur-Mailbox aus
Zapier startet einen Trigger an die Mailbox und ruft die geparsten E-Mail-Daten ab.
Zapier startet einen TriggerDie geparsten E-Mail-Daten werden von Parseur abgerufen
Schritt 3: Verbinden Sie Surefire mit Zapier
Sie werden aufgefordert, sich auch bei Ihrem Surefire CRM-Konto anzumelden.
Wählen Sie „Surefire“ als App und „Kontakt erstellen“ als Aktionsereignis ausZapier mit Surefire verbinden
Sobald Sie Ihr Surefire-Konto mit Zapier verbunden haben, können Sie geparste Daten aus Parseur verwenden, um neue Kontakte in Surefire CRM zu erstellen.
Schritt 4: Passen Sie Ihre Kontaktdaten an, die an Surefire gesendet werden sollen
Verwenden Sie die extrahierten Daten aus Parseur, um die erforderlichen Felder zu Ihrem Lead auszufüllen.
Dieser effektive Prozess dauert nur wenige Minuten.
Sobald alle Informationen ausgefüllt sind, klicken Sie auf „Weiter“. Zapier erstellt den Kontakt in Surefire CRM und Ihre Integration ist abgeschlossen.
Vergessen Sie nicht, den Zap zu aktivieren!
Ein automatisierter Workflow in Ihren Prozessen spart Zeit bei der Zuweisung von Bonitätswerten, Lead-Scores und anderen Kriterien. So können sich Ihre Vertriebsteams stärker auf die Kundenbeziehungen konzentrieren.
Sie können die extrahierten Daten auch in folgende Anwendungen exportieren:
Parseur ist eine leistungsstarke Dokumentenverarbeitungssoftware, mit der Sie Daten aus E-Mails, PDFs und Dokumenten extrahieren und Ihre Arbeitsabläufe automatisieren können.
Alle Parseur-Funktionen.
Was ist ?
Surefire CRM ist auf die Hypothekenbranche spezialisiert und bietet Marketingautomatisierung für Hypothekengeber und Kreditsachbearbeiter, um die Kundenbeziehungen besser zu pflegen.
Was ist Zapier?
Zapier ist ein Cloud-Automatisierungstool, das Apps miteinander verbindet. Sie können zwei oder mehr Apps miteinander verbinden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, ohne Programmieren zu müssen oder sich auf Entwickler verlassen zu müssen, um die Integration zu erstellen.
KI-basierte Datenextraktionssoftware. Nutzen Sie Parseur noch heute.
Automatisieren Sie die Textextraktion aus E-Mails, PDFs und Tabellen. Sparen Sie Hunderte von Stunden manueller Arbeit. Nutzen Sie die Arbeitsautomatisierung mit KI.
