从邮件中在 Surefire CRM 创建新联系人

Parseur logo Surefire logo

Create new contacts in Surefire CRM from Parseur

在我们最近的文章中,我们演示了作为抵押贷款经纪人,如何通过 Parseur 自动化抵押贷款线索流程

每天获得大量潜在客户信息让业务增长成为可能!但这些线索邮件来自于多个平台,内容、结构和主题各不相同(如贷款流程、按揭还款、固定利率贷款、贷款条件等)。

你需要快速筛查所有邮件,并第一时间回复每一位潜在客户。

这正是 Parseur 能助您一臂之力的地方。

为什么要将 Parseur 与 Surefire CRM 集成?

当你在 Parseur 创建好模板后,就无需再手动录入数据! Parseur 能够自动从邮件中提取所需数据,并将这些信息导出到你选择的任意系统,例如 Surefire CRM。

这一切通过 Zapier 实现。Zapier 是一款云端自动化工具,可以让 Parseur 与成千上万的应用轻松集成,全程无需编程!

你需要准备:

  • 一个 Parseur 邮箱
  • 一个 Surefire 账号
  • 一个 Zapier 账号

第一步:注册 Parseur 并创建你的邮箱

尚未注册?前往 Parseur 免费注册并创建自己的邮箱。

集成 Parseur 与 Surefire
使用 Parseur 节省时间和精力。自动处理您的文档。

注意:Parseur 提供免费试用,开放全部功能,每月有一定免费额度。

可参考如何创建 Parseur 邮箱的步骤说明,重点突出你需提取的关键信息。

Highlight specific data that needs to be extracted
突出需要提取的具体数据

第二步:连接 Parseur 和 Surefire CRM

这一步前需先注册并登录 Zapier。

在 Parseur 邮箱界面,点击导出,搜索 Surefire。

Search for surefire and click on create a zap
搜索 surefire 并点击创建 zap

点击“创建 Zap”,即可跳转至你的 Zapier 控制台。

选择你的 Parseur 账号和邮箱

Choose your parseur account
选择你的 Parseur 账号

Choose your Parseur mailbox
选择你的 Parseur 邮箱

Zapier 会在邮箱内触发流程,并获取 Parseur 解析的数据。

Zapier launches a trigger
Zapier 启动触发器

The parsed email data will be retrieved from Parseur
已从 Parseur 检索解析后的邮件数据

第三步:将 Surefire 连接到 Zapier

现在,请登录你的 Surefire CRM 账号。

Choose “surefire as app and “create contact” as action event
选择“surefire”作为应用,“create contact”作为动作事件

Connect Zapier with Surefire
将 Zapier 连接到 Surefire

Surefire 账号连接后,你就可以利用 Parseur 提取的数据,在 Surefire CRM 内自动创建新联系人。

第四步:自定义推送到 Surefire 的联系人信息

用 Parseur 提取的数据自动填充关于客户的各项表单字段。

整个集成流程只需几分钟即可完成。

信息核对无误后,点击继续,Zapier 将自动在 Surefire CRM 创建联系人。恭喜,你的集成已经完成!

别忘记最后一步:开启 zap!

自动化集成让你实现工作流自动化,不仅节省时间,还可以自动同步信用评分、线索评级等关键信息,助力销售团队更专注维护客户关系。

你还可以将提取的数据集成到:

Parseur logo
Parseur是什么?

Parseur是一款强大的文档处理工具,能够从电子邮件、PDF及其他文档中提取数据,并实现工作流程自动化。 查看Parseur全部功能。

Surefire logo
什么是Surefire?

专为抵押贷款行业打造,Surefire CRM 为抵押贷款机构和贷款专员提供营销自动化,帮助更好地维护客户关系。

Zapier logo
Zapier是什么?

Zapier是一款云端自动化工具,可以将多个应用程序互联。您可以连接两个或更多应用,实现无需代码和开发资源的重复任务自动化。

基于AI的数据提取软件。
立即开始使用Parseur。

自动提取电子邮件、PDF和电子表格中的文本。
节省数百小时的手动工作。
体验AI赋能的工作自动化。

Parseur rated 5/5 on Capterra
Parseur.com has the highest adoption on G2
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