从邮件中在 Surefire CRM 创建新联系人


在我们最近的文章中,我们演示了作为抵押贷款经纪人,如何通过 Parseur 自动化抵押贷款线索流程。
每天获得大量潜在客户信息让业务增长成为可能!但这些线索邮件来自于多个平台,内容、结构和主题各不相同(如贷款流程、按揭还款、固定利率贷款、贷款条件等)。
你需要快速筛查所有邮件,并第一时间回复每一位潜在客户。
这正是 Parseur 能助您一臂之力的地方。
为什么要将 Parseur 与 Surefire CRM 集成?
当你在 Parseur 创建好模板后,就无需再手动录入数据! Parseur 能够自动从邮件中提取所需数据,并将这些信息导出到你选择的任意系统,例如 Surefire CRM。
这一切通过 Zapier 实现。Zapier 是一款云端自动化工具,可以让 Parseur 与成千上万的应用轻松集成,全程无需编程!
你需要准备:
- 一个 Parseur 邮箱
- 一个 Surefire 账号
- 一个 Zapier 账号
第一步:注册 Parseur 并创建你的邮箱
尚未注册?前往 Parseur 免费注册并创建自己的邮箱。
注意:Parseur 提供免费试用,开放全部功能,每月有一定免费额度。
可参考如何创建 Parseur 邮箱的步骤说明,重点突出你需提取的关键信息。

第二步:连接 Parseur 和 Surefire CRM
这一步前需先注册并登录 Zapier。
在 Parseur 邮箱界面,点击导出,搜索 Surefire。

点击“创建 Zap”,即可跳转至你的 Zapier 控制台。
选择你的 Parseur 账号和邮箱


Zapier 会在邮箱内触发流程,并获取 Parseur 解析的数据。


第三步:将 Surefire 连接到 Zapier
现在,请登录你的 Surefire CRM 账号。


Surefire 账号连接后,你就可以利用 Parseur 提取的数据,在 Surefire CRM 内自动创建新联系人。
第四步:自定义推送到 Surefire 的联系人信息
用 Parseur 提取的数据自动填充关于客户的各项表单字段。
整个集成流程只需几分钟即可完成。
信息核对无误后,点击继续,Zapier 将自动在 Surefire CRM 创建联系人。恭喜,你的集成已经完成!
别忘记最后一步:开启 zap!
自动化集成让你实现工作流自动化,不仅节省时间,还可以自动同步信用评分、线索评级等关键信息,助力销售团队更专注维护客户关系。
你还可以将提取的数据集成到:

Parseur是什么?

Parseur是一款强大的文档处理工具,能够从电子邮件、PDF及其他文档中提取数据,并实现工作流程自动化。 查看Parseur全部功能。

什么是Surefire?

专为抵押贷款行业打造,Surefire CRM 为抵押贷款机构和贷款专员提供营销自动化,帮助更好地维护客户关系。

Zapier是什么?

Zapier是一款云端自动化工具,可以将多个应用程序互联。您可以连接两个或更多应用,实现无需代码和开发资源的重复任务自动化。