Att ta emot många leads varje dag är fantastiskt! Men dessa mejl kommer ofta från flera olika plattformar som genererar leads till dig. Förfrågningarna kan vara i olika format och röra flera olika ämnesområden, till exempel lånets löptid, månatliga betalningar, fasta bolåneräntor eller lånevillkor.
Du behöver dessutom snabbt gå igenom inkommande mejl och återkoppla till potentiella kunder så snart som möjligt.
Det är här Parseur kommer in och hjälper dig att skala upp verksamheten.
Varför använda Parseur med Surefire CRM?
När du har skapat dina mallar i Parseur slipper du manuell datainmatning! Parseur extraherar automatiskt viktig information från dina mejl, som du sedan kan exportera till valda applikationer – som Surefire CRM.
Allt detta fungerar via Zapier, ett molnbaserat automatiseringsverktyg som gör det möjligt att koppla ihop tusentals appar med Parseur – utan kodning!
Se till att du har ett Zapier-konto innan du går vidare.
I din Parseur-brevlåda klickar du på "exportera" och söker efter Surefire.
Sök efter surefire och klicka på skapa en zap
Klicka på "Skapa Zap" så öppnas Zapier-dashboarden för dig.
Välj ditt Parseur-konto och den brevlåda du vill använda.
Välj ditt parseur-kontoVälj din Parseur-brevlåda
Zapier kommer nu att utlösa en trigger mot din brevlåda och hämta den data som Parseur har extraherat från dina mejl.
Zapier utlöser en triggerDen parsade mejldatan hämtas från Parseur
Steg 3: Anslut ditt Surefire-konto till Zapier
Du kommer även behöva logga in på ditt Surefire CRM-konto.
Välj “surefire” som app och “create contact” som händelseKoppla ihop Zapier med Surefire
När ditt Surefire-konto är kopplat till Zapier kan du använda den data som Parseur extraherat för att skapa nya kontakter i Surefire CRM.
Steg 4: Anpassa kontaktinformationen som skickas till Surefire
Fyll i önskade fält med de data som Parseur extraherat från dina mejl.
Detta är en snabb och smidig process som vanligtvis tar bara några minuter.
När all information är ifylld klickar du på "fortsätt". Därefter kommer Zapier att skapa kontakten i Surefire CRM och din integration är klar.
Glöm inte att slå på din zap!
Genom att automatisera ditt arbetsflöde sparar du mycket tid vid tilldelning av kreditpoäng, bedömning av leads och insamling av ytterligare detaljer. På så sätt kan säljteamet fokusera mer på att bygga relationer med kunder.
Du har även möjlighet att exportera den extraherade datan till:
Parseur är en avancerad programvara för dokumentbearbetning som extraherar text från e-post, PDF-filer och dokument och automatiserar dina arbetsflöden.
Alla funktioner i Parseur.
Vad är Surefire?
Specialiserad för bolånebranschen, erbjuder Surefire CRM marknadsförings automation för bolånegivare och låneförmedlare för att bättre underhålla kundrelationer.
Vad är Zapier?
Zapier är ett molnbaserat automatiseringsverktyg som kopplar samman appar. Du kan ansluta två eller flera appar för att automatisera repetitiva uppgifter utan att behöva koda eller anlita utvecklare för att skapa integrationen.
Kom igång
Är du redo att eliminera manuellt arbete från din verksamhet?
Skapa ett gratis konto på några minuter och se hur Parseur kan optimera ditt arbetsflöde.
Ingen modellträning krävs
Byggd för verkliga arbetsflöden, inte för experiment
Skalbar från ett enkelt gränssnitt till full API-integration
