自动化如何加速RFP流程?

Portrait of Neha Gunnoo
作者 Neha Gunnoo
5 分钟阅读
最后更新于

您是RFP(招标请求)经理,或负责组织内RFP流程的相关人员吗?作为RFP经理,我们理解您身负多项任务,如监督RFP方案撰写、回复供应商查询,并确保RFP流程顺畅高效。

请思考以下两个问题:——您是否每天花费大量时间手动审批和处理所有收集到的供应商方案?您是否希望能够自动化这些重复性劳动?

如果您的答案是“是!”,那么请继续阅读,看看Parseur如何助您实现招标请求自动化,加速RFP(Request for Proposal)管理。

关键要点

  • 企业平均每年提交约155份RFP。
  • 完成一个RFP流程通常耗时9个月至3年。
  • 招标请求自动化是数字化采购和供应链管理的关键驱动力。

什么是RFP?

RFP,即招标请求(Request for Proposal),是一种详细说明项目或服务需求的文件,旨在邀请合资格的供应商参与投标。大型企业和政府部门是RFP的主要发起者。

RFP的目的在于确保流程透明,同时能吸引合适且真正理解项目要求和具备执行能力的承包商。

RFP、RFT与RFI有何区别?

RFT(投标邀请书)是一份正式邀请供应商参与投标的详细文件。RFI(信息征询书)则主要用于明确项目范围并收集关键信息,为后续RFP或RFT开展做准备。

A screen capture of techtarget
Image credit:TechTarget

一份高质量RFP应遵循的七大步骤

想让您的RFP引发供应商积极响应,应遵循以下七个主要步骤:

  • 定义项目范围与预算

投入时间,从供应商视角明确阐述项目框架和预算,避免晦涩或过多技术术语,确保表达清晰明了。

  • 介绍公司背景和业务概况

供应商可能不了解您的背景信息。请简要介绍公司发展历史、业务目标和主要里程碑。HubSpot 建议:

  • 提供公司概述

  • 突出当前面临的挑战与机遇

  • 明确联系方式

  • 详细描述项目需求

确保需求说明足够详尽、清晰,让供应商准确把握您的目标。

  • 阐明可能遇到的挑战

指出当前及未来项目实施中可能面临的困难或需解决的问题。

  • 列出评审标准

明确告知供应商,您将依据哪些标准和方法评选最佳方案。

  • 发布前仔细校对审核RFP

在正式分发RFP前进行细致校对,确保内容准确无误。

企业平均每年提交约155份RFP

RFP书写的准确性直接关系到项目成败。不清楚或信息缺失的RFP容易让供应商误读需求,进而影响方案的可行性与实施结果。

RFP流程为何耗时且具挑战性

完成整个RFP周期,尤其是在大型项目中,通常需要9个月到3年不等。

编写高质量RFP本就费时,供应商的响应文档数量庞大且格式多样(如邮件、PDF或Excel表格),大大增加手动处理难度,容易导致延误。

哪怕专职设有RFP经理,有时仍难以有效应对大批量方案的归档、分析和反馈,增加项目延期风险。

67%的企业表示有必要提升管理供应商响应的效率。

你是否需要RFP流程自动化的信号

遇到以下情况,说明您的组织需要引入招标请求自动化工具:

  • 供应商响应数量逐年快速增长
  • RFP周期明显拉长
  • 经常错过关键时间节点或截止日期

不使用RFP自动化工具会带来哪些风险?

如果不推进招标请求自动化,您的组织可能持续陷入低效、繁琐且易出错的手动管理模式,影响整体竞争力。

什么是RFP自动化?

RFP自动化即借助数字化工具和软件平台,简化并智能化招标请求的编写、分发、数据收集和响应管理全过程。

RFP自动化平台通常采用人工智能(AI)、机器学习(ML)等技术,是现代战略采购的重要组成部分。

招标请求自动化如何提升RFP管理?

41%的首席产品官希望在采购与招标流程中应用AI自动化。

招标请求自动化的优势在于消除RFP流程中的重复手工操作,提升响应速度、准确性及团队整体效能:

创建标准化RFP模板

自动化工具助您制定并管理标准化模板,方便每次招标都能高效复用,且能清单式确保所有关键信息齐全,降低遗漏风险。

自动收集并整合供应商响应

无论是让供应商在线填写问卷、表单,还是用AI自动从多种格式(如PDF、Excel、邮件等)中提取核心数据,系统均可统一收集并高效归档,便于后续比选与分析。

Parseur如何实现招标请求自动化?

Parseur是一款基于AI的智能文档处理软件,配备强大OCR引擎,可自动从RFP及供应商方案文档中提取结构化数据

在自动采集响应环节,Parseur建议将供应商关键信息直连同步至Google表格或带有自动打分功能的评分平台,极大提升比选决策效率。

Parseur令RFP文档和供应商方案模板实现全流程标准化,助您显著精简重复劳动、节省工作时间并减少人为闪失。

如何借助Parseur开启RFP自动化之旅?

Parseur提供免费试用,您可以直接注册并免费测试所有RFP相关自动化功能。

在Parseur内创建专属邮箱后,将方案文档拖拽上传或直接通过邮件发送即可。

A screen capture of rfp mailbox
Create an RFP mailbox

大多数场景下,Parseur会自动识别文档类型,并以AI OCR自动创建所需数据字段。

A screen capture of rfp template
Create an RFP template

如您需要自定义更多字段或数据提取区域,只需通过可视化操作在目标区域画框并指定输出格式。Parseur可轻松提取如表格等结构化数据。

A screen capture of rfp table template
Extract table data from RFP

所有解析提取到的数据结构化展示,便于后续处理:

A screen capture of rfp data
Extract data from RFP

如何用好这些数据?

Parseur可与ZapierMakePower automate等主流自动化平台集成,实现不同系统间自动同步流程。

  • 一键下载结构化数据至Excel表格
  • 自动实时同步至Google表格
  • 将采集数据发送至如PandaDoc等任意第三方应用实现自动归档或业务流程联动

借助自动化加速RFP合同签署与落地

本文深入剖析了招标请求(RFP)在现代企业中的核心价值以及手动流程之下的种种挑战:据数据表明,传统RFP管理不仅低效、易出错,且难以支撑企业业务快速成长的需求。

主动拥抱招标请求自动化新技术,将极大解放您的团队,提升响应市场的灵活性和中标率。

延伸阅读

最后更新于

基于AI的数据提取软件。
立即开始使用Parseur。

自动提取电子邮件、PDF和电子表格中的文本。
节省数百小时的手动工作。
体验AI赋能的工作自动化。

Parseur rated 5/5 on Capterra
Parseur.com has the highest adoption on G2
Parseur.com has the happiest users badge on Crozdesk
Parseur rated 5/5 on GetApp
Parseur rated 4.5/5 on Trustpilot