Comment envoyer des données de document à Dynamics 365 ?

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Automatisez la mise à jour de Microsoft Dynamics 365 avec les données de vos documents

Microsoft Dynamics est un CRM puissant qui vous permet de gérer tous les aspects de votre entreprise. Pour gagner en efficacité, automatisez la mise à jour de votre CRM en envoyant des données extraites de vos documents directement vers Dynamics 365. Grâce à l'outil d'extraction de données Parseur, vous pouvez extraire automatiquement les informations clés de vos emails, PDF, factures et autres documents et les envoyer vers Dynamics 365 en temps réel.

Envoyer des données de document à Dynamics 365 : exemples d'applications

L'envoi automatisé de données de document vers Dynamics 365 offre de nombreux avantages, parmi lesquels :

  • Création de prospects et de contacts: Lorsqu'un nouveau prospect s'inscrit sur votre site Web ou remplit un formulaire, les données peuvent être automatiquement envoyées à Dynamics 365 pour créer un nouveau contact.
  • Gestion des demandes d'assistance: Les demandes d'assistance reçues par email peuvent être automatiquement traitées et les informations clés envoyées à Dynamics 365 pour créer des tickets d'assistance.
  • Suivi des commandes: Les informations de commande extraites des factures et des confirmations de commande peuvent être automatiquement envoyées à Dynamics 365 pour mettre à jour l'état des commandes.

Comment fonctionne l'intégration entre Parseur et Dynamics 365 ?

  1. Réception des documents: Envoyez vos documents (emails, PDF, etc.) vers votre boîte email dédiée Parseur.
  2. Extraction des données: Parseur analyse le contenu de vos documents et extrait les informations importantes selon vos instructions.
  3. Envoi des données vers Dynamics 365: Les données extraites sont automatiquement envoyées vers votre compte Microsoft Dynamics 365 en temps réel via Microsoft Power Automate (anciennement Microsoft Flow).

De quoi avez-vous besoin pour commencer ?

Pour mettre en place cette intégration, vous aurez besoin de :

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Qu'est-ce que Parseur ?

Parseur est un logiciel de data extraction puissant pour extraire automatiquement des données d'emails, de PDFs et de documents et automatiser vos workflows. Toutes les fonctionnalités de Parseur.

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Qu’est-ce que Dynamics CRM ?

Microsoft Dynamics est une gamme de solutions de gestion d'entreprise intégrées et adaptables qui permettent aux entreprises de prendre des décisions commerciales importantes en toute confiance dans un environnement Microsoft familier. Ces solutions automatisent et rationalisent les processus financiers, les relations clients et la chaîne d'approvisionnement d'une manière qui peut vous aider à stimuler le succès de votre entreprise.

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Qu'est-ce que Power Automate ?

Microsoft Power Automate (également appelé Microsoft Flow) est un outil qui intègre des applications et des services basés sur le cloud afin qu'ils interagissent de manière transparente. Flow facilite l'interaction avec les applications Microsoft (telles qu'Outlook, Excel, SharePoint, Dynamics CRM, SQL Server et bien plus encore).

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