Aktualizuj Microsoft Dynamics CRM danymi otrzymanymi z dokumentów
Wysyłaj dane wyodrębnione z e-maili i plików PDF, takie jak leady lub kontakty, do Dynamics 365 CRM przy użyciu Parseur
Microsoft Dynamics to zaawansowane narzędzie CRM, które umożliwia kompleksowe zarządzanie firmą w znanym środowisku Microsoft. Parseur to nowoczesna usługa AI do automatycznego wyodrębniania danych z dokumentów w zaledwie kilka kliknięć. Integracja tych rozwiązań pozwala automatycznie tworzyć lub aktualizować leady w Dynamics 365 na podstawie danych wydobytych z e-maili i PDF-ów.
Na przykład, niektórzy z naszych klientów wysyłają dane z dokumentów do Dynamics 365, aby:
utworzyć lead po rejestracji na stronie internetowej lub za pośrednictwem formularza online,
uaktualnić lead, gdy pojawi się zgłoszenie przez e-mail do działu wsparcia,
dodać kontakt po realizacji zakupu przez klienta.
Dzięki Parseur możesz automatycznie wyodrębniać dane z dowolnego dokumentu (e-maila lub PDF-a) i natychmiast wysyłać je do Dynamics 365 w odpowiednio ustrukturyzowanej formie. To eliminuje konieczność ręcznego kopiowania i wklejania danych do CRM, co realnie oszczędza czas i zwiększa efektywność automatyzacji procesów biznesowych.
Jak działa integracja dokumentów i PDF z Microsoft Dynamics
Nowy dokument trafia automatycznie do Twojej skrzynki odbiorczej Parseur
Parseur wyodrębnia z niego istotne informacje i przekazuje je do Microsoft Flow (Power Automate)
Power Automate przesyła dane bezpośrednio do Twojego konta Dynamics CRM
Czego potrzebujesz do tej integracji
Aby rozpocząć automatyczne wysyłanie danych z dokumentów do Dynamics 365 dzięki Parseur, potrzebujesz:
Konta Parseur ze skonfigurowaną skrzynką odbiorczą
Oszczędzaj czas i wysiłek z Parseur. Automatyzuj swoje dokumenty.
Czym jest Parseur?
Parseur to zaawansowane narzędzie do automatyzacji przetwarzania dokumentów. Umożliwia ekstrakcję danych z e-maili, plików PDF i innych dokumentów, automatyzując procesy biznesowe.
Zobacz wszystkie funkcje Parseur.
Czym jest Dynamics CRM?
Microsoft Dynamics to linia zintegrowanych, elastycznych rozwiązań do zarządzania biznesem, które umożliwiają podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych z większą pewnością siebie w znajomym środowisku Microsoft. Rozwiązania te automatyzują i usprawniają procesy finansowe, zarządzania relacjami z klientami oraz łańcuchem dostaw, co może przyczynić się do rozwoju sukcesu Twojej firmy.
Czym jest Power Automate?
Microsoft Power Automate (dawniej Microsoft Flow) to narzędzie, które umożliwia integrację usług i aplikacji w chmurze, zapewniając ich płynną współpracę. Ułatwia połączenia z aplikacjami Microsoft, takimi jak Outlook, Excel, SharePoint, Dynamics CRM, SQL Server i innymi.
Oprogramowanie do ekstrakcji danych opartych na AI. Zacznij korzystać z Parseur już dziś.
Automatyzuj wyodrębnianie tekstu z e-maili, PDF-ów i arkuszy kalkulacyjnych. Oszczędzaj setki godzin ręcznej pracy. Postaw na automatyzację pracy z AI.
