Update Microsoft Dynamics CRM met gegevens ontvangen uit documenten

Stuur tekst uit e-mails en PDF's, zoals leads of contacten, rechtstreeks naar Dynamics 365 CRM met Parseur

Microsoft Dynamics is een krachtige all-in-one CRM waarmee je elk onderdeel van je bedrijf beheert in een vertrouwde Microsoft-omgeving. Parseur is een geavanceerde AI-parseroplossing die automatisch tekst uit jouw documenten haalt in slechts enkele klikken. Door Parseur te koppelen aan Dynamics 365 kun je volledig automatisch leads aanmaken of bijwerken met gegevens uit e-mails en PDF-bestanden.

Zo sturen bestaande klanten documentgegevens naar Dynamics 365 om bijvoorbeeld:

• een nieuwe lead te creëren nadat iemand zich aanmeldt via de website of een webformulier
• een lead te actualiseren wanneer die een supportverzoek per e-mail doet
• een contact toe te voegen zodra een klant een aankoop heeft afgerond

Met Parseur kun je eenvoudig tekst en data uit elk document (zoals PDF of e-mail) extraheren en deze realtime als gestructureerde data doorsturen naar jouw Dynamics-dashboard. Je hoeft gegevens niet langer handmatig te verwerken, waardoor je tijd bespaart en jouw bedrijfsautomatisering naar een hoger niveau tilt.

Hoe werkt deze integratie van PDF naar Microsoft Dynamics?

• Een nieuw document wordt ontvangen in je Parseur-mailbox
• Parseur filtert en extraheert de benodigde gegevens en stuurt deze door naar Microsoft Flow
• Flow verstuurt automatisch de documentgegevens naar jouw Dynamics CRM-account

Wat heb je nodig?

Voor deze integratie heb je het volgende nodig:

• Een Parseur account met een ingerichte mailbox
• Een Microsoft Dynamics account
• Een Power Automate account met een Flow ingesteld tussen Parseur en Dynamics