이메일 및 PDF에서 추출한 문서 데이터를 Parseur로 Dynamics 365 CRM에 리드 또는 연락처로 전송하기
Microsoft Dynamics는 친숙한 Microsoft 환경 내에서 기업의 다양한 활동을 관리할 수 있는 다기능 CRM 솔루션입니다. Parseur는 이메일이나 문서에서 필요한 텍스트 데이터를 자동으로 추출하는 인기 AI 파싱 툴입니다. 이 두 솔루션을 결합하면, 이메일이나 PDF 등에서 추출된 데이터를 Dynamics 365로 보내 자동으로 리드를 생성하거나 기존 레코드를 업데이트할 수 있습니다.
예를 들어, 다음과 같은 방식으로 Microsoft Dynamics 365로 문서 데이터를 보낼 수 있습니다:
웹사이트나 웹 폼을 통해 리드를 생성할 때 Dynamics에 자동 등록
고객이 이메일로 새로운 문의나 지원 요청을 보냈을 때 리드 및 고객 정보 업데이트
구매 이후 고객 연락처를 즉시 추가 및 관리
Parseur로 PDF나 이메일 등 모든 문서에서 데이터를 추출하고 이를 구조화하여 실시간으로 Dynamics 365 대시보드로 보낼 수 있습니다. 수작업 복사/붙여넣기가 필요 없어 시간과 비용을 절감하며, 업무 자동화를 한층 강화할 수 있습니다.
PDF 등 문서에서 Dynamics 365 통합이 작동하는 방식
Parseur 사서함에 새로운 문서가 도착합니다.
Parseur가 해당 문서에서 필요한 정보를 추출해 Microsoft Flow(현재 Power Automate)로 전송합니다.
Flow가 이 데이터를 Dynamics CRM 계정으로 전달하여 자동으로 리드 또는 연락처를 생성 또는 업데이트합니다.
Parseur는 이메일, PDF, 문서에서 텍스트를 추출하고 워크플로우를 자동화할 수 있는 강력한 문서 처리 소프트웨어입니다.
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Dynamics CRM란 무엇인가요?
Microsoft Dynamics는 통합되고 적응력 있는 비즈니스 관리 솔루션 제품군으로, 친숙한 Microsoft 환경에서 중요한 비즈니스 결정을 더 신뢰하고 자신 있게 내릴 수 있도록 지원합니다. 이 솔루션은 재무, 고객 관계 및 공급망 프로세스를 자동화하여 운영을 간소화하고, 비즈니스 성공을 가속화합니다.
Power Automate란 무엇인가요?
Microsoft Power Automate(이전 명칭: Microsoft Flow)는 클라우드 기반 앱과 서비스를 원활하게 연동하여 통합할 수 있는 자동화 도구입니다. Power Automate는 Microsoft 앱(Outlook, Excel, SharePoint, Dynamics CRM, SQL Server 등)과의 완벽한 통합이 가능합니다.
