Aggiorna Microsoft Dynamics CRM con i dati ricevuti dai documenti
Inviare dati estratti da email e PDF a Dynamics 365 CRM con Parseur
Microsoft Dynamics è un CRM versatile che permette di gestire tutti gli aspetti della propria azienda in un ambiente Microsoft familiare. Parseur è una popolare soluzione di parsing basata sull'IA per estrarre automaticamente il testo dai documenti con pochi clic. Integrando le due piattaforme, è possibile inviare dati del documento a Dynamics 365 per creare o aggiornare automaticamente i lead utilizzando i dati estratti da email e PDF.
Ad esempio, alcuni dei nostri clienti inviano dati a Microsoft Dynamics per:
creare un lead dopo la registrazione sul loro sito web o tramite un modulo web;
aggiornare un lead quando invia una richiesta di supporto tramite email;
aggiungere un contatto dopo che il cliente ha effettuato un acquisto.
Utilizzando Parseur puoi estrarre testo da qualsiasi documento (PDF o email) e inviarlo alla tua dashboard di Dynamics in tempo reale come dati strutturati. Puoi smettere di copiare e incollare manualmente i dati nel tuo CRM, risparmiando tempo e migliorando l'automazione aziendale. Questo ti permette di inviare dati del documento a Dynamics 365 in modo efficiente.
Come funziona l'integrazione da PDF a Microsoft Dynamics
Un nuovo documento viene ricevuto nella tua casella di posta Parseur.
Parseur estrae le informazioni rilevanti e invia i dati a Microsoft Power Automate (Flow).
Power Automate invia i dati al tuo account Dynamics CRM.
Di cosa avrai bisogno
Per utilizzare questa integrazione, avrai bisogno di:
Un account Parseur con una casella di posta configurata.
Un account Power Automate con un Flow tra Parseur e Dynamics impostato.
Cos'è Parseur?
Parseur è un potente software di elaborazione documenti che estrae dati da email, PDF e altri documenti per automatizzare i tuoi flussi di lavoro.
Scopri tutte le funzionalità di Parseur
Cos'è Dynamics CRM?
Microsoft Dynamics è una linea di soluzioni integrate e adattabili per la gestione aziendale che consentono alle aziende di prendere decisioni aziendali importanti con maggiore sicurezza in un ambiente Microsoft familiare. Queste soluzioni automatizzano e semplificano i processi finanziari, delle relazioni con i clienti e della catena di fornitura in modo da favorire il successo aziendale.
Cos'è Power Automate?
Microsoft Power Automate (precedentemente noto come Microsoft Flow) è uno strumento che integra app e servizi cloud, consentendo una perfetta interazione tra di essi. Power Automate semplifica l'interazione con le applicazioni Microsoft come Outlook, Excel, SharePoint, Dynamics CRM, SQL Server e altre.
Software di estrazione dati basato sull'IA. Inizia a utilizzare Parseur oggi stesso.
Automatizza l'estrazione di testo da email, PDF e fogli di calcolo. Risparmia centinaia di ore di lavoro manuale. Adotta l'automazione del lavoro con l'IA.
