为什么要自动化你的房贷线索工作流程？
在房贷业务中，收集线索信息（如姓名、联系电话、信用评分和财务编号），并进行预审评分，往往消耗大量时间。持续维护新线索固然重要，但你不希望每天将大量时间花在整理与跟进上。
作为房贷经纪人，你可能会通过经纪网站、在线表单及第三方线索生成平台接收客户信息，同时还可能来自于多种其他营销渠道。线索来源越多，对你的业务越有利！
但是，当这些邮件格式各异、字段标签不同且杂乱时又该如何处理？你很容易被大量涌入的电子邮件线索压垮，难以及时有效地跟进，有时甚至很难从中筛选出优质客户。你还可能收到大量长线购房者的咨询，例如关于每月还款、贷款年限、物业税、或是贷款条款的各种问题。
快速响应线索有助于加快成交流程，同时也能有效监督房贷放款方的响应效率。
使用 Parseur 集成自动化房贷数据录入流程
Parseur 是一款强大的AI解析器软件，能够自动采集房贷线索信息，大幅减少手工录入步骤。通过 Parseur 等自动化工具，你可实现从邮件自动提取关键数据，将杂乱无章的内容转化为高效、结构化的信息，极大提升线索管理效率。
无需再耗费精力手动复制粘贴邮件内容！
用 Parseur 做数据提取，让你可以将更多精力聚焦在客户关系的建立与维护上。
下面让我们逐步操作。
步骤1：注册 Parseur 免费账户
只需几分钟即可完成账户注册。Parseur 提供免费的入门计划，并且所有功能完全开放。
步骤2：创建你的 AI 邮箱
按照本指南在 Parseur 中设置你的第一个专属邮箱。
为邮箱命名并选择 自定义邮件（默认），点击 下一步 开始。
步骤3：将房贷线索邮件转发至 Parseur 邮箱
邮箱创建好后，你将获得 Parseur 提供的专属邮箱地址（例如 [email protected]）。
无论你收到的是来自 Opcity 的房贷线索，还是 Bankrate、Marketing Realtor、Freerateupdate 或其他渠道的邮件，Parseur 都能自动处理。
Parseur 通常只需10秒左右即可接收第一封邮件。
::: {.container .alert .alert-warning} 提示：为获取最佳识别效果，推荐直接从原生邮件服务（如 Gmail、Yahoo 等）转发邮件，而不是通过 Apple Mail、Outlook 等桌面客户端。 :::
步骤4：创建首个模板，自动提取房贷关键信息
点击 创建模板 进入模板编辑器。
选中邮件中需提取的信息字段，并分别为每项数据命名。
完成所有字段设置后，点击“创建”保存模板。
如有疑问，可以查阅我们的详细图文教程。
解析结果将如以下所示：
很好！你的模板现已创建。接下来，你可以配置自动转发规则，将所有相关邮件自动转发至 Parseur 邮箱，实现无人工干预的数据自动化提取。
步骤5：自动导出数据到所选平台
Parseur 支持自动将提取结果实时推送到你需要的平台。只需在邮箱的导出设置中完成配置即可。
- 你可以一键导出全部或部分数据
- 你可以推送数据到 Google Sheets 或 AirTable
- 也可以通过 Zapier 将解析数据发送到任意 CRM 应用
Zapier 是广受欢迎的自动化集成工具，可让 Parseur 与数百款软件平台无缝互通。
这样，你能够方便地将房贷线索同步到Whiteboard、Surefire 等专业 CRM 系统。无需人工操作，Zapier 会自动调取 Parseur 解析出的数据并推送至你的房贷管理平台。
例如，此链接可直接用 Zapier 将解析的房贷数据同步到 Surefire。
Parseur 为房贷线索自动化带来的优势
一旦将所有数据自动导出到 Google Sheets 等工具，就可以轻松将新线索分配给销售和信贷团队成员，大幅减少原有手动流程，让你能够更快给客户回复反馈。
你还可基于所提取数据，设置个性化邮件自动回复，为客户发送致谢函或回复预计联系时间等。
立即开启房贷线索流程自动化，迅速提升房贷业务产能，助力业绩倍增！
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