Perché automatizzare il flusso di lavoro per i lead ipotecari?
Raccogliere tutte le informazioni sui lead (nome, contatto, rating di credito e importo del finanziamento) e assegnare un punteggio per la pre-qualificazione può essere un processo lungo e laborioso. Nutrire i nuovi lead è fondamentale e non puoi permetterti di perdere tempo a gestirli manualmente ogni giorno.
Come broker, potresti ricevere lead da diversi canali: siti web, moduli di contatto, piattaforme di generazione lead di terze parti e altre attività di marketing. Più lead acquisisci, meglio è per il tuo business!
Ma cosa succede quando le email arrivano in formati diversi con campi differenti? Potresti ritrovarti sommerso da un'ondata di lead in arrivo via email, senza il tempo materiale per contattarli tutti. Potresti anche ricevere diverse richieste da clienti interessati a mutui a lungo termine (informazioni sulla rata mensile, la durata, le tasse di proprietà o semplicemente i termini del prestito).
Rispondere rapidamente ai lead aumenta le probabilità di chiusura, soprattutto considerando i tempi di risposta degli istituti di credito. Automatizzare la pipeline di lead ipotecari ti permette di ottimizzare questo processo cruciale.
Integra il processo di acquisizione dati ipotecari con Parseur
Parseur è un potente software di parsing basato sull'IA che automatizza l'estrazione dei dati dai lead, facendoti risparmiare tempo prezioso. Utilizzando uno strumento di Robotic Process Automation (RPA) come Parseur, puoi configurare una pipeline automatizzata per estrarre dati dalle email, trasformando informazioni non strutturate in dati strutturati e pronti all'uso.
Dì addio al copia-incolla manuale!
Usare Parseur come strumento di estrazione dati ti darà più tempo per costruire e coltivare i rapporti con i tuoi lead.
Vediamo come funziona.
Passaggio 1: Registrati per un account gratuito su Parseur
Creare un account richiede solo pochi minuti. Parseur offre un piano gratuito con accesso a tutte le funzionalità di base.
Passaggio 2: Crea la tua casella di posta IA
Segui le istruzioni su come creare la tua prima casella di posta su Parseur.
Inserisci un nome per la casella di posta, seleziona l'opzione Email personalizzate (predefinito) e fai clic su Avanti.
Passaggio 3: Inoltra i lead alla casella di posta Parseur
Dopo aver creato la casella di posta, riceverai un indirizzo email dedicato da Parseur (ad esempio, [email protected]).
Supponiamo che tu riceva lead ipotecari da Opcity. Parseur è in grado di elaborare email da qualsiasi sito di brokeraggio e piattaforme ipotecarie come Bankrate, Realtor.com e Freerateupdate, tra gli altri.
Parseur impiegherà circa 10 secondi per ricevere la tua prima email.
::: {.container .alert .alert-warning} Nota: per risultati ottimali, inoltra le email dal tuo client di posta elettronica principale (Gmail, Yahoo, ecc.) e non da dispositivi mobili o client desktop (Apple Mail, Outlook, ecc.). :::
Passaggio 4: Crea il tuo primo modello per estrarre i dati ipotecari
Fai clic su Crea modello per accedere all'editor.
Evidenzia i dati da estrarre e crea i campi corrispondenti.
Fai clic su Crea dopo aver definito tutti i campi.
Consulta il nostro tutorial passo passo per una guida dettagliata sulla creazione dei modelli.
I dati parsati appariranno così:
Perfetto! Il tuo modello è pronto. Ora puoi impostare una regola di inoltro automatico dalla tua casella di posta personale alla casella di posta Parseur. Ogni email ricevuta verrà elaborata automaticamente, senza alcun intervento manuale.
Passaggio 5: Esporta i dati parsati sulla piattaforma che preferisci
Parseur ti permette di inviare i dati in tempo reale a qualsiasi applicazione. Vai alla sezione Esporta della tua casella di posta e seleziona il metodo di esportazione desiderato.
- Scarica tutti i dati o solo quelli specifici.
- Invia i dati a Fogli Google o AirTable.
- Invia i dati estratti a qualsiasi CRM tramite Zapier.
Zapier è uno strumento di automazione che semplifica l'integrazione tra Parseur e altre applicazioni.
Importa i tuoi lead in piattaforme CRM come Whiteboard e Surefire in modo semplice ed efficace. Zapier estrarrà automaticamente i dati da Parseur e li invierà al tuo CRM.
Ad esempio, seguendo questo link puoi inviare i dati delle email analizzate a Surefire tramite Zapier.
Vantaggi di Parseur per la gestione dei lead ipotecari
Esportare i dati in Fogli Google o altre applicazioni ti consente di assegnare i lead al team di vendita e ai consulenti di prestito in modo automatico, riducendo il lavoro manuale. In questo modo, puoi rispondere ai lead più rapidamente.
Puoi anche inviare email personalizzate ai tuoi lead utilizzando i dati estratti (ad esempio, un'email di ringraziamento con l'indicazione dei tempi di ricontatto).
Automatizza oggi stesso il tuo processo di gestione dei lead ipotecari e fai crescere il tuo business!
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