Skapa kontakter automatiskt i HubSpot CRM från e-postmeddelanden

HubSpot CRM är ett kostnadsfritt men ändå avancerat CRM-system för små och medelstora företag. Parseur är ett kraftfullt verktyg för dokumenttolkning som automatiskt extraherar text från e-post och PDF-filer på bara några sekunder. Genom att kombinera dessa två kan du skapa kontakter från e-post i HubSpot CRM helt automatiskt.

Hur fungerar HubSpot CRM?

HubSpot är en inbound-marknadsföringsplattform som hjälper dig attrahera och konvertera fler leads snabbt och effektivt. HubSpot CRM är en enhetlig plattform som ger dig alla nödvändiga verktyg för att kunna stänga affärer med potentiella kunder. HubSpot grundades av Brian Halligan och Dharmesh Shah 2006.

Att bygga starka relationer med prospekt är avgörande, och med HubSpot kan du göra just det. Med instrumentpanelen får du en tydlig överblick över sälj-pipelinen, kan skapa nya kontakter samt chatta direkt med leads i realtid.

Som CRM och nav för försäljningen erbjuder HubSpot ett stort utbud av gratis resurser och utbildningar för att hjälpa dig växa. Det fungerar dessutom med populära e-posttjänster som Outlook, Gmail och Office 365. Allt är samlat på en plats, vilket förenklar både överblick och uppgiftsfördelning till säljteamet.

För startups eller mindre företag är HubSpot CRM ett perfekt första verktyg, med en gratisplan och betalda planer som startar från 45 USD per månad.

Integrera Parseur med HubSpot CRM för att automatisera säljprocessen

Att hantera nya leads manuellt är tidskrävande, särskilt om du får hundratals e-post varje dag. Med Parseur kan kontakter skapas automatiskt i HubSpot CRM utan manuell handpåläggning. Ett verktyg för tolkning av e-post gör att du kan fokusera på tillväxten, och Parseur blir snabbt en uppskattad del av din marknadsföringsstack.

Vanliga syften för våra kunder att skicka e-postdata till HubSpot CRM:

• skapa en kontakt när en användare registrerar sig på deras webbplats
• skapa en affärsmöjlighet när någon gör ett köp
• uppdatera ett företag när någon registrerar sig

Exempel: Föreställ dig att du driver en VIP Movie Star Concierge Service och får förfrågningar via webbplatsen. Du behöver ibland skapa en ny kontakt i CRM och ibland uppdatera kontaktuppgifter. Att lägga in leads manuellt är repetitivt och felkänsligt. Med Parseur kan du extrahera information ur inkommande e-post och skicka den direkt till HubSpot som välstrukturerad data via Zapier.

Så här går integrationen från e-post till HubSpot CRM till

Integration mellan Parseur och HubSpot sker i tre enkla steg:

• Ett nytt e-postmeddelande kommer till din Parseur-mailbox
• Parseur tolkar och extraherar den relevanta datan och skickar informationen till Zapier
• Zapier vidarebefordrar datan till ditt konto i HubSpot CRM

För att använda integrationen behöver du:

• Ett Parseur-konto och en färdigställd mailbox
• Ett kostnadsfritt HubSpot CRM-konto
• Ett Zapier-konto med en zap kopplad mellan Parseur och HubSpot

Steg 1: Skapa din gratis Parseur-mailbox för att ta emot e-post

Registrera dig hos Parseur och få tillgång till alla funktioner utan kostnad.

När kontot är klart, skapa en Parseur-mailbox.

Obs! Parseur erbjuder färdiga dokumentmallar för olika användningsområden, såsom fastighetsbranschen, mattbeställningar och Google alerts.

Steg 2: Vidarebefordra e-post till din Parseur-mailbox

Dina e-postmeddelanden når din Parseur-mailbox inom 10 sekunder.

Steg 3: Extrahera nödvändig data från e-postmeddelandet

Markera vilka datafält som ska användas och skapa en mall för dessa. Parseur är en kodfri och AI-driven tjänst som inte kräver någon programmeringskunskap.

Steg 4: Anslut Zapier till Parseur

Gå till fliken "Exportera", klicka på "Zapier", sök efter "HubSpot CRM" och klicka på "Create Zap".

Du kommer att skickas vidare till din Zapier-instrumentpanel. Där väljer du Parseur-konto och mailbox så att Zapier får åtkomst till den tolkade datan.

Steg 5: Anslut Zapier till HubSpot CRM

Ge Zapier tillstånd att ansluta till ditt HubSpot-konto och påbörja integrationen.

När anslutningen är etablerad, välj "skapa eller uppdatera kontakt" som den åtgärd som ska triggas i Zapier.

Du kan nu använda de extraherade datavärdena och mappa fälten för att automatiskt skapa nya kontakter i HubSpot.

Steg 6: Testa integrationen från Zapier till HubSpot CRM

Skicka ett test från Zapier för att kontrollera att tolkade resultat förs över korrekt till HubSpot.

Nu skickas varje e-post till denna mailbox automatiskt vidare och hanteras i HubSpot via Zapier. Kombinationen Parseur och HubSpot ger dig ett automatiserat och smidigt arbetsflöde som sparar stor mängd tid och resurser för ditt företag.