导出 Shopify PDF 订单

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你已经在 Shopify 商店经营一段时间,电商业务快速增长,订单和利润节节攀升,这一切都令人振奋。然而,随着业务扩展,日常繁琐、重复的任务也随之增加,比如手动将 Shopify PDF 订单导出为 CSV 文件,或在 CRM 工具中手动录入客户信息。

如果有办法让 Shopify 订单自动流转到你的 CRM 或会计系统,是不是会大大提升效率?

接下来,我们将介绍如何通过自动化,大幅节省手动录入时间,把精力投入到与客户建立更有价值关系的工作中。

本文聚焦于自动化处理 Shopify PDF 订单。当然,Parseur 与 Shopify 集成还能实现诸多自动化应用,例如:

  • 自动将新的 Shopify 订单添加到 Google Sheets 表格
  • 自动将新客户添加到 Mailchimp 邮件营销列表
  • 实时发送 Shopify 订单通知到 Slack
  • 将销售数据同步到会计软件

Shopify:小型企业的理想电商平台

毫无疑问,COVID-19 推动了网购浪潮,Shopify 的营收在全球范围内实现了大幅增长。线上买家不断增加,让小型企业在线上获得了更多销售机会和收入。而且作为小型电商,Shopify 还能为你提供融资机会

为什么要自动化 Shopify 订单导出?

单枪匹马运营 Shopify 店铺并不轻松。你既要管理商品上架,又要确保客户准时收到商品,还要负责众多流程,比如在会计软件中新建客户信息等。

别忘了,还有诸如电商退货处理等繁琐事务!

如果每天都收到来自不同客户的海量 Shopify PDF 订单,你不得不逐份下载发票,用人工查找和整理客户数据,然后再粘贴到 CRM 工具里。

这不仅效率极低,还非常令人头疼。

电商自动化已成发展趋势

电商自动化是利用技术自动完成日常重复任务,加速企业扩张。它指的是在 Shopify 店铺和其他工具间搭建自动化流程,随着业务扩展,重复性操作会激增。

以往许多企业通过增加人手解决问题,但电商自动化能帮你节省雇人所需的时间和成本,让你专注于更具价值的工作。

常见自动化场景有很多,具体取决于你希望自动化哪些核心流程。

比如需要将 PDF 格式的 Shopify 订单导出到其他工具,只需将 Shopify 与 PDF 解析器集成就能实现。

如何将 Shopify 订单导出到其他工具?

导出 Shopify 订单主要有三种方式:

虽然 Shopify 原生的 CSV 导出功能直观易用,但订单数量一多就变得低效。更别说如果需要将这些数据与其他系统对接,还得人工上传文件。

采用 API 则需要开发经验或者聘请开发人员,实施成本较高。

因此,使用 PDF 解析工具成为更自动化的选择,它可以让你的订单数据实时流转到其他应用,无需人工介入!

什么是 PDF 解析工具?如何帮助 Shopify 自动化?

顾名思义,PDF 解析工具能帮助你从 PDF 文档自动提取数据。具体实现包括:

  1. 从 PDF Shopify 发票抽取文本信息
  2. 抽取图片或条形码
  3. 从订单 PDF 中识别表格字段数据

Parseur 是一款功能强大的 PDF 解析工具,内置 OCR 引擎,无需编程即可自动提取 PDF 文档数据。通过可视化编辑器,用户只需高亮需要采集的内容,轻松创建解析模板。

通过 Parseur 集成 Shopify,你可以:

  • 把 PDF 订单数据自动导出到 Google Sheets
  • 新建 CRM 系统中的 Shopify 客户
  • 导入销售收据到会计工具

下面我们详细介绍从 Shopify 导出 PDF 订单到其它应用的自动化流程。

如何导出 PDF Shopify 订单?

下面以将 Shopify PDF 发票数据添加到 FreshBooks 为例,你也可以把 FreshBooks 替换成任何 CRM 或会计工具,操作思路保持一致。

你需要准备:

  • 一个 Parseur 邮箱
  • 一个 Zapier 账户
  • 一个 FreshBooks 账户

步骤 1:创建你的 Parseur 邮箱(免费)

将 Parseur 集成到 Shopify
使用 Parseur 节省时间和精力。自动处理您的文档。

Parseur 支持免费试用所有功能,按量付费。注册账号后,系统会提示你新建邮箱,请选择“invoice”(发票)类型。

创建你的 Shopify 邮箱
创建你的 Shopify 邮箱

步骤 2:自动收集 Shopify 发票到 Parseur

你可以将 PDF 发票拖拽上传到 Parseur,或采用转发邮件的方式。如果选用自动邮件转发,参考此教程配置邮箱自动转发规则

步骤 3:教 Parseur 自动提取 Shopify 发票数据

Parseur 支持在原始 PDF 版面上操作,相较于只能抓取纯文本的工具,识别能力更强。

作为智能文档自动化方案,Parseur 会自动从 PDF 发票中抽取指定数据。

你还能创建表格字段,自动识别客户所购商品

为 Shopify 发票创建模板
为 Shopify 发票创建模板

首次创建模板时有完整引导流程,还可查阅我们详细的支持文档,学习如何创建模板

小贴士: 不同客户的发票和订单格式多样。Parseur 支持针对不同版面创建多个模板,并结合区域 OCR动态 OCR技术,精准提取数据。

步骤 4:校验从 PDF Shopify 发票中提取的结果

模板制作完成后,请在 Parseur 界面校验数据提取效果是否准确。

从 Shopify 发票中提取的数据
从 Shopify 发票中提取的数据

步骤 5:通过 Zapier 导出 PDF Shopify 订单

Zapier 是 Parseur 与数千款 SaaS 工具(如 FreshBooks)之间的数据桥梁。Parseur 已原生集成 Zapier。在 Parseur 仪表盘点击“export(导出)”,选择“Zapier”,搜索你所用的工具。这里选择 FreshBooks 并点击“Use this Zap”,系统将自动打开 Zapier 控制台。

从导出中选择 FreshBooks
从导出中选择 FreshBooks

Parseur 与 FreshBooks 集成
Parseur 与 FreshBooks 集成

步骤 6:在 Zapier 创建自动化流程

连接 Zapier 至 Parseur,选择你的 Parseur 账户与对应邮箱,Zapier 即可检索解析后的订单数据。

选择你的 Shopify 邮箱
选择你的 Shopify 邮箱

Zapier 将获取 Shopify 发票中提取的数据
Zapier 将获取 Shopify 发票中提取的数据

然后将 Zapier 与 FreshBooks 账户连接,选择你需要的动作类型,比如:

  • 新增客户
  • 给发票添加付款记录

接下来选择关联的业务实体。

将 Zapier 连接到 FreshBooks
将 Zapier 连接到 FreshBooks

步骤 7:在 Zapier 映射 PDF Shopify 订单字段

现在,你需要告诉 Zapier:Parseur 提取的数据应该映射到 FreshBooks 哪些字段。

在 Parseur 与 FreshBooks 间映射字段
在 Parseur 与 FreshBooks 间映射字段

设置之后,可通过 Zapier 发送测试数据到 FreshBooks,确保整个流程数据通畅。

从 Zapier 向 FreshBooks 发送测试
从 Zapier 向 FreshBooks 发送测试

付款已成功添加到 FreshBooks
付款已成功添加到 FreshBooks

测试无误后,只需一键启用 Zap。

开启 Zapier 与 FreshBooks 的 zap
开启 Zapier 与 FreshBooks 的 zap

虽然整个集成流程包含了多个步骤,但实际只需配置一次。此后,每当 Parseur 收到新的 Shopify 发票,数据会自动解析并即时流入 FreshBooks,全程无人值守。

自动化让 Shopify 业务高效扩展

拥抱自动化是减少人工录入、精简流程的最佳方式。高效的自动化工作流可帮你节省大量时间和成本,让你把重心更多地放在客户服务和业务增长上。

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Parseur是什么?

Parseur是一款强大的文档处理工具,能够从电子邮件、PDF及其他文档中提取数据,并实现工作流程自动化。 查看Parseur全部功能。

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什么是Shopify?

Shopify 是一个电子商务平台,任何人都可以轻松搭建在线商店,无需任何编程知识。

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Zapier是什么?

Zapier是一款云端自动化工具,可以将多个应用程序互联。您可以连接两个或更多应用,实现无需代码和开发资源的重复任务自动化。

基于AI的数据提取软件。
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