Esportare ordini Shopify in PDF

Il tuo negozio Shopify è attivo da un po' e il tuo business online è in crescita. Sempre più clienti acquistano dal tuo negozio online, con un conseguente aumento di vendite e profitti; il che è fantastico. Tuttavia, con la crescita del tuo negozio e-commerce, aumentano anche le attività noiose e ripetitive, come l'esportazione manuale degli ordini Shopify in PDF su un file CSV, o la creazione di un nuovo cliente nello strumento CRM.

E se esistesse un'integrazione per collegare i tuoi ordini Shopify a un CRM o a uno strumento di contabilità?

Vediamo come puoi risparmiare innumerevoli ore di lavoro di inserimento manuale dei dati, così da poterti concentrare sulla costruzione di relazioni più significative con i tuoi clienti.

Questo articolo si concentra sull'automazione degli ordini Shopify in PDF; ma c'è molto di più che puoi fare con l'integrazione tra Parseur e Shopify. Ad esempio, puoi:

• Aggiungere nuovi ordini Shopify a un foglio di calcolo Google Sheets
• Aggiungere nuovi clienti Shopify a una lista Mailchimp per il tuo email marketing
• Inviare notifiche degli ordini in tempo reale da Shopify a Slack
• Registrare nuove vendite da Shopify al tuo software di contabilità

Shopify: la migliore piattaforma e-commerce per le piccole imprese

Senza dubbio, il COVID-19 ha dato origine allo shopping online e, da allora, le entrate di Shopify sono raddoppiate sul mercato. Il numero di acquirenti digitali è aumentato consentendo alle piccole imprese di avere più vendite e ricavi online. E, come piccolo rivenditore online, Shopify ti offre anche l'opportunità di ottenere finanziamenti

Perché esportare automaticamente gli ordini Shopify?

Mantenere il tuo negozio Shopify attivo e funzionante tutto da solo non è una passeggiata. Ci sono un'infinità di cose di cui occuparsi, dall'aggiornamento del negozio Shopify con nuovi prodotti all'assicurarsi che il cliente riceva i suoi prodotti in tempo e all'occuparsi di attività amministrative e di vendita come la creazione di un nuovo cliente nel tuo software di contabilità.

Come rivenditore online, hai già molto nel tuo piatto e non dimentichiamo, la seccatura con i resi dell'e-commerce!

Immagina di ricevere centinaia di conferme d'ordine al giorno (in formato PDF) da clienti esistenti e nuovi. Devi scaricare le fatture, esaminarle manualmente, filtrare i dettagli dei clienti e copiarli-incollarli in uno strumento CRM.

Ammettiamolo: questo processo sembra noioso e dispendioso in termini di tempo.

L'ascesa dell'automazione nell'e-commerce

L'automazione dell'e-commerce è l'uso della tecnologia per automatizzare attività quotidiane e ripetitive per aiutare le aziende di e-commerce a scalare. Significa creare flussi di lavoro automatizzati tra il tuo negozio online e altre applicazioni. Una volta che un'azienda eCommerce inizia a scalare, le attività ripetitive si sommano.

Spesso le aziende si rivolgono a nuove assunzioni, ma utilizzando l'automazione dell'e-commerce, puoi risparmiare sui costi e concentrarti su altre attività produttive.

L'automazione dell'e-commerce assume diverse forme e dipende da ciò che è necessario automatizzare nella tua attività online.

Nel contesto dell'esportazione di ordini Shopify in PDF verso un'altra applicazione, integrare Shopify con un parser PDF farà al caso tuo.

Come puoi esportare gli ordini Shopify verso altre applicazioni?

Ci sono 3 modi in cui puoi esportare gli ordini Shopify, vale a dire:

• Esportare manualmente i dati in un file CSV utilizzando Shopify
• Utilizzare l'API degli ordini di Shopify
• Estrarre il testo dagli ordini Shopify in PDF utilizzando un software di parsing PDF automatico come Parseur

La funzionalità integrata di Shopify per l'esportazione degli ordini in file CSV è un'ottima caratteristica finché non inizi a ricevere molti ordini. Infatti, non puoi nemmeno integrare automaticamente il file CSV con un altro strumento, devi caricare manualmente il CSV ogni volta.

E l'utilizzo dell'API REST richiede conoscenze tecniche o l'assunzione di uno sviluppatore, il che aumenta i costi.

Quindi, diamo un'occhiata all'altra soluzione: utilizzare un parser PDF. Ti permetterà di inviare i dati dei tuoi ordini non appena arrivano in tempo reale a qualsiasi applicazione!

Cos'è un parser PDF e come può migliorare l'automazione di Shopify?

In termini semplici, uno strumento di parsing PDF aiuta a estrarre i dati dai documenti PDF. Un parser PDF ti consente di:

1. Estrarre il testo dalle fatture Shopify in PDF
2. Estrarre immagini o codici a barre
3. Estrarre tabelle dagli ordini Shopify in PDF

Parseur è una potente soluzione di parsing PDF con un motore OCR che automatizza l'estrazione dei dati dai documenti PDF in modo automatico. Stai certo che, anche se non hai alcuna conoscenza di programmazione, sarai in grado di utilizzare Parseur. Parseur è un editor punta e clicca, il che significa che tutto ciò che devi fare è evidenziare il testo che desideri estrarre e creare un modello per esso.

Con l'integrazione tra Parseur e Shopify, puoi:

• Esportare gli ordini Shopify in PDF in fogli di calcolo Google
• Creare nuovi clienti Shopify in uno strumento CRM
• Aggiungere la ricevuta di vendita al tuo software di contabilità

Diamo un'occhiata a come possiamo creare un flusso di lavoro automatizzato da Shopify a un altro strumento per esportare ordini e fatture Shopify in PDF.

Come esportare gli ordini Shopify in PDF?

Per questo articolo sull'integrazione, aggiungeremo i dati estratti dalle fatture Shopify a FreshBooks. Puoi sostituire FreshBooks con il tuo CRM o strumento di contabilità, ma i passaggi rimarranno più o meno gli stessi.

Ciò di cui avrai bisogno per questa integrazione è:

• Una mailbox Parseur
• Un account Zapier
• Un account FreshBooks

Passaggio 1: crea la tua mailbox Parseur gratuita

Parseur è gratuito per iniziare con tutte le funzionalità disponibili e paghi man mano che cresci. Una volta creato il tuo account, ti verrà chiesto di creare la mailbox Parseur dove potrai scegliere l'opzione "Fattura" (invoice).

Passaggio 2: crea un flusso di lavoro automatizzato tra Shopify e Parseur

Trascina e rilascia il tuo documento PDF nell'app Parseur oppure invialo via email. Se decidi di inviare tutti i PDF via email, crea una regola di inoltro automatico tra la tua casella di posta personale e Parseur.

Passaggio 3: insegna a Parseur quali dati estrarre dalla fattura Shopify

Parseur ti consente di lavorare con il documento PDF nel suo formato originale, a differenza di altri software di estrazione dati in cui i PDF vengono ricevuti solo in formato testo.

Come strumento intelligente per l'elaborazione dei documenti, Parseur estrarrà i dati dalla fattura PDF automaticamente.

Puoi anche creare un campo tabella per tutti gli articoli acquistati dai tuoi clienti.

Verrai guidato attraverso un breve tutorial durante la creazione del tuo primo modello. Puoi anche consultare il nostro articolo di supporto su come creare un modello per maggiori dettagli.

Punto bonus: le fatture e gli ordini sono disponibili in diversi formati e layout. Parseur ti consente di creare tanti modelli quanti sono i layout e utilizza OCR Zonale e OCR Dinamico per estrarre i dati giusti.

Passaggio 4: verifica i dati estratti dalla fattura Shopify in PDF

Una volta creato il tuo modello, verifica se i risultati analizzati sono quelli di cui avevi bisogno.

Passaggio 5: esporta gli ordini Shopify in PDF su Zapier

Zapier funge da intermediario tra Parseur e migliaia di applicazioni come FreshBooks. Parseur è dotato di un'integrazione nativa con Zapier. Clicca su "Esporta", poi su "Zapier" e cerca lo strumento di cui hai bisogno. Cercheremo lo strumento FreshBooks e cliccheremo su "Usa questo Zap". Verrai reindirizzato alla dashboard di Zapier.

Passaggio 6: crea un flusso di lavoro in Zapier

Collega Zapier con Parseur selezionando il tuo account Parseur e la mailbox corretta, così Zapier potrà recuperare i dati analizzati.

Una volta fatto, collega Zapier al tuo account FreshBooks e scegli l'"evento". Hai diverse opzioni a seconda del flusso di lavoro che desideri, come ad esempio:

• Crea un nuovo cliente
• Aggiungi un pagamento alla fattura

Dovrai selezionare l'azienda a cui desideri aggiungere il pagamento.

Passaggio 7: insegna a Zapier quali dati utilizzare dall'ordine Shopify in PDF

Questo significa che stai insegnando a Zapier quali dati devi inviare da Parseur a FreshBooks.

Una volta fatto, puoi inviare un trigger di test da Zapier a FreshBooks per verificare se i dati estratti sono stati inviati correttamente.

Se sei soddisfatto del processo, attiva lo Zap.

Potrebbero sembrare molti passaggi per questa integrazione, ma la cosa fantastica è che devi crearli solo una volta. Sì, solo una volta! Ogni volta che Parseur riceve una fattura Shopify, i dati verranno estratti e inviati automaticamente a FreshBooks senza alcun intervento umano.

Scala il tuo negozio Shopify con l'automazione

Il modo migliore per ridurre le attività manuali di inserimento dati e aumentare la produttività è abbracciare l'automazione. Un flusso di lavoro automatizzato ti farà risparmiare tempo e costi aggiuntivi e, sarai in grado di concentrarti sull'offrire una migliore esperienza al cliente.