Esportare ordini Shopify in PDF

Il tuo negozio Shopify è attivo da un po' e il tuo business online è in crescita. Sempre più clienti acquistano dal tuo negozio, con un conseguente aumento di vendite e profitti. Ottimo! Tuttavia, con la crescita del tuo negozio online, aumentano anche le attività ripetitive, come l'esportazione manuale degli ordini Shopify in PDF o CSV, o la creazione di nuovi clienti nel tuo CRM.

E se esistesse un'integrazione per collegare automaticamente i tuoi ordini Shopify a un CRM o a un software di contabilità?

Vediamo come puoi risparmiare tempo prezioso automatizzando l'esportazione dei tuoi ordini Shopify in PDF, così da poterti concentrare sulla crescita del tuo business e sulla fidelizzazione dei clienti.

Questo articolo si concentra sull'automazione degli ordini Shopify in PDF, ma puoi fare molto di più integrando Parseur con Shopify. Ad esempio, puoi:

• Importare nuovi ordini Shopify in un foglio di calcolo Google Sheets
• Aggiungere nuovi clienti Shopify a una lista Mailchimp per le tue campagne email
• Inviare notifiche degli ordini in tempo reale da Shopify a Slack
• Registrare nuove vendite da Shopify al tuo software di contabilità

Shopify: la piattaforma e-commerce ideale per le piccole imprese

Senza dubbio, il COVID-19 ha accelerato la crescita dell'e-commerce e, da allora, il successo di Shopify è raddoppiato. L'aumento degli acquirenti online ha permesso alle piccole imprese di incrementare vendite e profitti. Inoltre, Shopify offre opportunità di finanziamento per i piccoli rivenditori online.

Perché automatizzare l'esportazione degli ordini Shopify in PDF?

Gestire un negozio Shopify da soli non è semplice. Ci sono molte cose di cui occuparsi, dall'aggiunta di nuovi prodotti all'evasione degli ordini, fino alla gestione delle attività amministrative e di vendita, come la creazione di nuovi clienti nel tuo software di contabilità.

Come rivenditore online, hai già molto da fare, senza contare la gestione dei resi!

Immagina di ricevere centinaia di conferme d'ordine al giorno (in formato PDF) da clienti nuovi ed esistenti. Devi scaricare le fatture, leggerle manualmente, estrarre i dati dei clienti e copiarli nel tuo CRM.

Un processo lungo e noioso, non è vero?

L'ascesa dell'automazione nell'e-commerce

L'automazione nell'e-commerce consiste nell'utilizzare la tecnologia per automatizzare le attività ripetitive, aiutando le aziende a crescere e scalare. Significa creare flussi di lavoro automatizzati tra il tuo negozio online e altre applicazioni. Man mano che un'azienda e-commerce cresce, le attività ripetitive si accumulano.

Spesso le aziende assumono nuovo personale, ma automatizzando i processi è possibile ridurre i costi e concentrarsi su attività più strategiche.

L'automazione nell'e-commerce può assumere diverse forme, a seconda delle esigenze specifiche della tua attività online.

Per esportare gli ordini Shopify in PDF verso altre applicazioni, integrare Shopify con un parser PDF è la soluzione ideale.

Come esportare gli ordini Shopify verso altre applicazioni?

Esistono 3 modi per esportare gli ordini Shopify:

• Esportare manualmente i dati in un file CSV utilizzando la funzionalità integrata di Shopify.
• Utilizzare l'API degli ordini di Shopify.
• Estrarre i dati dagli ordini Shopify in PDF utilizzando un software di parsing PDF automatico come Parseur.

Esportare gli ordini in CSV tramite Shopify è utile per piccoli volumi, ma diventa inefficiente con l'aumentare degli ordini. Inoltre, non è possibile integrare automaticamente il file CSV con altri strumenti; è necessario caricarlo manualmente ogni volta.

L'utilizzo dell'API REST richiede competenze tecniche o l'assunzione di uno sviluppatore, aumentando i costi.

Vediamo quindi l'altra soluzione: utilizzare un parser PDF. Questo ti permette di inviare i dati degli ordini in tempo reale a qualsiasi applicazione!

Cos'è un parser PDF e come può migliorare l'automazione di Shopify?

In breve, un parser PDF estrae automaticamente i dati dai documenti PDF. Un parser PDF consente di:

1. Estrarre il testo dalle fatture Shopify in PDF.
2. Estrarre immagini o codici a barre.
3. Estrarre tabelle dagli ordini Shopify in PDF.

Parseur è una soluzione di parsing PDF potente con un motore OCR integrato che automatizza l'estrazione dei dati dai PDF. Anche senza competenze di programmazione, puoi utilizzare Parseur facilmente grazie al suo editor punta e clicca. Basta evidenziare il testo da estrarre e creare un modello.

Integrando Parseur con Shopify, puoi:

• Esportare gli ordini Shopify in PDF verso fogli di calcolo Google.
• Creare automaticamente nuovi clienti Shopify in un CRM.
• Importare le ricevute di vendita nel tuo software di contabilità.

Vediamo come creare un flusso di lavoro automatizzato da Shopify a un'altra applicazione per esportare ordini e fatture in PDF.

Come esportare gli ordini Shopify in PDF automaticamente?

In questo esempio, importeremo i dati estratti dalle fatture Shopify in FreshBooks. Puoi sostituire FreshBooks con il tuo CRM o software di contabilità; i passaggi saranno simili.

Per questa integrazione, avrai bisogno di:

• Un account Parseur.
• Un account Zapier.
• Un account FreshBooks.

Passaggio 1: crea il tuo account Parseur gratuito

Parseur offre un piano gratuito con tutte le funzionalità. Crea il tuo account e una nuova mailbox selezionando il tipo di documento "Fattura".

Passaggio 2: crea un flusso di lavoro automatizzato tra Shopify e Parseur

Invia il tuo documento PDF a Parseur trascinandolo nell'applicazione o inoltrandolo via email. Se scegli di inviare i PDF via email, configura una regola di inoltro automatico tra la tua casella di posta e Parseur.

Passaggio 3: insegna a Parseur quali dati estrarre dagli ordini Shopify

Parseur elabora il documento PDF nel suo formato originale.

Parseur estrarrà automaticamente i dati dalla fattura PDF.

Puoi anche creare un campo tabella per gli articoli acquistati dai clienti.

Un breve tutorial ti guiderà nella creazione del tuo primo modello. Consulta il nostro articolo di supporto su come creare un modello per maggiori dettagli.

Vantaggio: fatture e ordini possono avere formati diversi. Parseur ti permette di creare modelli per ogni layout e utilizza OCR Zonale e OCR Dinamico per estrarre i dati corretti.

Passaggio 4: verifica i dati estratti dall'ordine Shopify in PDF

Dopo aver creato il modello, verifica l'accuratezza dei dati estratti.

Passaggio 5: collega Parseur a Zapier per esportare gli ordini Shopify

Zapier connette Parseur a migliaia di applicazioni, incluso FreshBooks. Parseur si integra nativamente con Zapier. Clicca su "Esporta" e poi su "Zapier", cerca "FreshBooks" e clicca su "Usa questo Zap". Verrai reindirizzato alla dashboard di Zapier.

Passaggio 6: crea un flusso di lavoro in Zapier

Collega Zapier a Parseur selezionando il tuo account e la mailbox corretta, così Zapier potrà recuperare i dati estratti.

Quindi, collega Zapier al tuo account FreshBooks e scegli l'"evento". Hai diverse opzioni a seconda del flusso di lavoro desiderato, ad esempio:

• Crea un nuovo cliente
• Aggiungi un pagamento a una fattura

Seleziona l'azienda a cui desideri aggiungere il pagamento.

Passaggio 7: mappa i dati dell'ordine Shopify in Zapier

Indica a Zapier quali dati inviare da Parseur a FreshBooks.

Infine, esegui un test inviando dati da Zapier a FreshBooks per verificare che tutto funzioni correttamente.

Se tutto funziona, attiva lo Zap.

Questi passaggi vengono configurati una sola volta. Da ora in poi, ogni volta che Parseur riceve un ordine Shopify in PDF, i dati verranno estratti e inviati automaticamente a FreshBooks, senza intervento manuale.

Fai crescere il tuo negozio Shopify con l'automazione

Automatizzare i processi è il modo migliore per ridurre le attività manuali, aumentare la produttività e scalare il tuo business. Un flusso di lavoro automatizzato ti farà risparmiare tempo e denaro, permettendoti di concentrarti sulla crescita del tuo negozio e sulla soddisfazione dei clienti.