Exportar pedidos em PDF da Shopify

Você tem a sua loja Shopify há algum tempo e o negócio de e-commerce está crescendo para você. Mais clientes estão comprando em sua loja online, resultando em um aumento nas vendas e lucros; o que é incrível. Mas, à medida que sua loja de e-commerce cresce, também crescem as tarefas repetitivas e chatas, como exportar manualmente pedidos em PDF da Shopify para um arquivo CSV ou criar um novo cliente na ferramenta de CRM.

E se houvesse uma integração conectando seus pedidos da Shopify a um CRM ou ferramenta de contabilidade?

Vamos ver como você pode economizar inúmeras horas de trabalho de entrada manual de dados para que você possa se concentrar em construir relacionamentos mais significativos com seus clientes.

Este artigo foca em automatizar seus pedidos em PDF da Shopify; mas há muito mais que você pode fazer com a integração do Parseur e Shopify. Por exemplo, você pode:

• Adicionar novos pedidos da Shopify a uma planilha do Google Sheets
• Adicionar novos clientes da Shopify a uma lista do Mailchimp para o seu e-mail marketing
• Enviar notificações de pedidos em tempo real da Shopify para o Slack
• Registrar novas vendas da Shopify no seu software de contabilidade

Shopify: a melhor plataforma de e-commerce para pequenas empresas

Sem dúvida, a COVID-19 impulsionou as compras online e, desde então, a receita da Shopify dobrou no mercado. O número de compradores digitais aumentou, permitindo que pequenas empresas tivessem mais vendas e receita online. E, como um pequeno varejista online, a Shopify também oferece a oportunidade de obter financiamento

Por que exportar pedidos da Shopify automaticamente?

Manter sua loja Shopify funcionando por conta própria não é um passeio no parque. Há uma infinidade de coisas para cuidar, desde atualizar a loja Shopify com novos produtos até garantir que o cliente receba seus produtos no prazo e cuidar de tarefas administrativas e de vendas, como criar um novo cliente em seu software de contabilidade.

Como um varejista online, você já tem muito o que fazer e não vamos esquecer os aborrecimentos com as devoluções no e-commerce!

Digamos que você receba centenas de confirmações de pedidos diariamente (em formato PDF) de clientes novos e existentes. Você precisa baixar as faturas, analisá-las manualmente, filtrar os detalhes do cliente e copiá-los e colá-los em uma ferramenta de CRM.

Vamos encarar os fatos - esse processo parece tedioso e demorado.

A ascensão da automação no e-commerce

A automação do e-commerce é o uso de tecnologia para automatizar tarefas diárias e repetitivas para ajudar as empresas de e-commerce a escalar. Isso significa criar fluxos de trabalho automatizados entre sua loja online e outros aplicativos. Uma vez que um negócio de e-commerce começa a escalar, as tarefas repetitivas se acumulam.

Muitas vezes, as empresas recorrem a novas contratações, mas, usando a automação do e-commerce, você pode economizar custos e se concentrar em outras tarefas produtivas.

A automação do e-commerce assume diferentes formas e depende do que você precisa automatizar no seu negócio online.

No contexto da exportação de pedidos em PDF da Shopify para outro aplicativo, a integração da Shopify com um analisador de PDF fará o trabalho.

Como exportar pedidos da Shopify para outros aplicativos?

Existem 3 maneiras pelas quais você pode exportar pedidos da Shopify, a saber:

• Exportar dados manualmente para um arquivo CSV usando a Shopify
• Usar a API de pedidos da Shopify
• Extrair texto de pedidos em PDF da Shopify usando um software de análise de PDF automatizado como o Parseur

A funcionalidade integrada da Shopify de exportar pedidos para arquivos CSV é um ótimo recurso até você começar a receber muitos pedidos. Na verdade, você também não pode integrar o arquivo CSV automaticamente com outra ferramenta, você precisa fazer o upload manual do CSV todas as vezes.

E, usar a API REST requer conhecimento técnico ou a contratação de um desenvolvedor, o que aumenta seu custo.

Então, vamos dar uma olhada na outra solução, que é o uso de um analisador de PDF. Ele permitirá que você envie os dados do seu pedido em tempo real para qualquer aplicativo assim que eles chegarem!

O que é um analisador de PDF e como ele pode impulsionar sua automação da Shopify?

Em termos simples, uma ferramenta de análise de PDF ajuda a extrair dados de documentos PDF. Um analisador de PDF permite que você:

1. Extraia texto de faturas em PDF da Shopify
2. Extraia imagens ou códigos de barras
3. Extraia tabelas de pedidos em PDF da Shopify

O Parseur é uma poderosa solução de análise de PDF com um mecanismo de OCR que automatiza a extração de dados de documentos PDF automaticamente. Fique tranquilo, pois mesmo que você não tenha nenhum conhecimento de programação, você poderá usar o Parseur. O Parseur é um editor de apontar e clicar, o que significa que tudo o que você precisa fazer é destacar o texto que deseja extrair e criar um modelo para ele.

Com a integração do Parseur e Shopify, você pode:

• Exportar pedidos em PDF da Shopify para planilhas do Google Sheets
• Criar novos clientes da Shopify em uma ferramenta de CRM
• Adicionar recibos de venda ao seu software de contabilidade

Vamos dar uma olhada em como podemos criar um fluxo de trabalho automatizado da Shopify para outra ferramenta para exportar faturas e pedidos em PDF da Shopify.

Como exportar pedidos em PDF da Shopify?

Para este artigo de integração, adicionaremos os dados extraídos das faturas da Shopify ao FreshBooks. Você pode substituir o FreshBooks pelo seu CRM ou ferramenta de contabilidade, mas as etapas permanecerão mais ou menos as mesmas.

O que você precisará para esta integração é:

• Uma caixa de correio do Parseur
• Uma conta do Zapier
• Uma conta do FreshBooks

Etapa 1: Crie sua caixa de correio gratuita do Parseur

O Parseur é gratuito para começar, com todos os recursos disponíveis, e você paga à medida que cresce. Depois de criar sua conta, você será solicitado a criar a caixa de correio do Parseur, onde poderá escolher a opção "fatura" ("invoice").

Etapa 2: Crie um fluxo de trabalho automatizado entre Shopify e Parseur

Você pode arrastar e soltar seu documento PDF no aplicativo Parseur ou enviá-lo por e-mail. Se você decidir enviar todos os PDFs por e-mail, crie uma regra de encaminhamento automático entre sua caixa de entrada pessoal e o Parseur.

Etapa 3: Ensine ao Parseur quais dados extrair da fatura da Shopify

O Parseur permite que você trabalhe com o documento PDF em seu formato original, diferentemente de outros softwares de extração de dados, onde os PDFs são recebidos apenas no formato de texto.

Como uma ferramenta inteligente de processamento de documentos, o Parseur extrairá os dados da fatura em PDF automaticamente.

Você também pode criar um campo de tabela para todos os itens comprados por seus clientes.

Você será guiado por um breve tutorial ao criar seu primeiro modelo. Você também pode consultar nosso artigo de suporte sobre como criar um modelo para obter mais detalhes.

Dica de bônus: faturas e pedidos vêm em formatos e layouts diferentes. O Parseur permite que você crie quantos modelos forem os seus layouts e usa OCR Zonal e OCR Dinâmico para extrair os dados corretos.

Etapa 4: Verifique os dados extraídos da fatura em PDF da Shopify

Após a criação do seu modelo, verifique se os resultados analisados são o que você precisa.

Etapa 5: Exporte pedidos em PDF da Shopify para o Zapier

O Zapier atua como um intermediário entre o Parseur e milhares de aplicativos, como o FreshBooks. O Parseur vem com uma integração nativa com o Zapier. Clique em "export" ("exportar") e "Zapier" e procure a ferramenta que você precisa. Vamos procurar a ferramenta FreshBooks e clicar em "Use this Zap" ("Usar este Zap"). Isso irá redirecioná-lo para o painel do Zapier.

Etapa 6: Crie um fluxo de trabalho no Zapier

Conecte o Zapier ao Parseur selecionando sua conta Parseur e a caixa de correio correta para que o Zapier possa recuperar os dados analisados.

Uma vez feito isso, conecte o Zapier à sua conta FreshBooks e escolha o evento ("event"). Você tem várias opções, dependendo do fluxo de trabalho que deseja, como:

• Criar um novo cliente
• Adicionar pagamento à fatura

Você terá que selecionar a empresa à qual deseja adicionar o pagamento.

Etapa 7: Ensine ao Zapier quais dados usar do pedido em PDF da Shopify

Isso significa que você está ensinando ao Zapier quais dados você precisa enviar do Parseur para o FreshBooks.

Uma vez feito isso, você pode enviar um gatilho de teste do Zapier para o FreshBooks para verificar se os dados extraídos foram enviados corretamente.

Se você estiver satisfeito com o processo, ative o Zap.

Pode parecer muitos passos para essa integração, mas o que é ótimo é que você só precisa criar esses passos uma vez. Sim, apenas uma vez! Cada vez que o Parseur receber uma fatura da Shopify, os dados serão extraídos e enviados ao FreshBooks automaticamente, sem nenhuma intervenção humana.

Escale sua loja Shopify com automação

A melhor maneira de reduzir as tarefas de entrada manual de dados e aumentar a produtividade é adotar a automação. Um fluxo de trabalho automatizado vai economizar seu tempo e custos adicionais também e, você poderá se concentrar em fornecer uma melhor experiência ao cliente.