将文档数据提取到 SharePoint 列表

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作为 Power Automate 的官方连接器,Parseur 可以帮助你将数据无缝导出到数百种应用程序,包括 Office 365Dynamics 365SQL Server 以及 SharePoint

本文将详细介绍,如何将解析出的邮件和文档数据集成到 SharePoint 列表,并实现自动化数据流转。

将 Parseur 与 SharePoint 集成

Parseur 是一款强大的邮件解析工具,能够自动从邮件、附件及文档(如 PDF 和 Microsoft Word)中提取结构化数据。使用 Parseur,你可以自动化数据收集与录入流程,大幅减少人工操作。

Microsoft Flow(现为 Microsoft Power Automate)允许你将各类云端应用和服务自动化集成,目的在于通过自动化流程减少重复与人工干预,提升业务效率。

假设你的业务每天都会通过邮件等方式收到大量潜在客户信息。无论从事哪个行业,线索收集都是推动业务增长的关键。 你也许每天收到上百封潜客邮件,这当然是好事! 但邮件格式千差万别,手动提取如姓名、邮箱、留言等关键信息,不仅耗时而且易出错。 更重要的是,你还要将这些数据汇总到 SharePoint,方便团队随时协作。

说实话,这过程非常繁琐和耗时,对吧?

幸运的是,Parseur 与 Microsoft Flow(Power Automate)的自动化集成,将让你轻松实现数据自动流转,节省宝贵时间!

如何操作?请按以下步骤完成:

步骤 1:创建 Parseur 邮箱收集线索信息

将 Parseur 与 SharePoint 集成
使用 Parseur 节省时间和精力。自动处理您的文档。

创建你的邮箱,并选择 “自定义邮件” 作为邮箱类型。 Parseur 也可自动处理各类邮件,如外卖房产招聘场景。

选择邮箱类型
选择邮箱类型

步骤 2:将线索邮件自动转发到 Parseur

将线索邮件发送至你的 Parseur 邮箱,你会获得唯一邮箱地址。 你也可以创建自动转发规则,让相关邮件自动投递到 Parseur。

步骤 3:使用 AI 自动提取邮件数据

其他邮件解析工具不同,无需手动设定字段规则,Parseur 的 AI 引擎会自动提取你需要的数据。

高亮并创建数据字段
高亮并创建数据字段

从现在起,转发到该邮箱的所有邮件都会实现自动解析。

接下来,进入核心环节 —— 将提取的数据自动导入 SharePoint。

步骤 4:将解析后的数据导出到 SharePoint

在 Parseur 邮箱左侧,点击 “导出”,再点击 “MS Flow”

在导出界面点击下载
在导出界面点击下载

点击 “创建新流程”,系统会引导你前往 Power Automate 账户

如果还未配置流程,会要求你新建并验证 Parseur 账户。

如果已有流程配置,将会看到如下界面:

选择你的 Parseur 邮箱
选择你的 Parseur 邮箱

步骤 5:选择你的 Parseur 邮箱,并映射 SharePoint 字段

选择邮箱后,在搜索框输入“SharePoint - create item”。 选择正确的 SharePoint 网站和列表。

填写你希望出现在 SharePoint 的提取数据
填写你希望出现在 SharePoint 的提取数据

如图所示,可从动态内容中拖拽、添加提取的数据字段,实现自动数据映射。

从 Parseur 选择要提取的数据
从 Parseur 选择要提取的数据

步骤 6:测试你的 SharePoint 集成效果

点击测试,确保自动化流程集成正确无误。

测试流程
测试流程

返回 Parseur 邮箱,对目标文档执行重新处理操作,以确认解析数据已通过 Microsoft Flow推送。

点击重新处理
点击重新处理

在 Microsoft Flow 内可查看集成测试结果。如设置无误,将会看到成功状态。

测试成功
测试成功

已发送数据到 SharePoint
已发送数据到 SharePoint

如需更多帮助,请参考我们的支持文章:设置 Microsoft Flow 集成

现在,你已成功实现邮件和文档数据自动提取并导入 SharePoint 列表,优化了业务数据流转!

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Parseur是什么?

Parseur是一款强大的文档处理工具,能够从电子邮件、PDF及其他文档中提取数据,并实现工作流程自动化。 查看Parseur全部功能。

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什么是SharePoint?

SharePoint 是一个基于 Web 的平台,可与 Microsoft Office 集成。它能够从一个统一平台组织、共享和访问信息。

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Power Automate是什么?

Microsoft Power Automate(前身为Microsoft Flow)是一款能够将基于云的应用和服务无缝连接的自动化工具。借助Flow,您可以更便捷地与包括Outlook、Excel、SharePoint、Dynamics CRM、SQL Server等在内的Microsoft应用协作。

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