从PDF发票在QuickBooks中自动创建销售收据

在本指南中，你将了解如何借助 Parseur 实现 PDF发票提取到QuickBooks，自动在 QuickBooks 会计软件中创建销售收据。

手动输入发票数据既耗时又影响企业增长和生产力。以往将发票数据录入 QuickBooks 是依赖人工操作，难以自动化。随着企业发展，发票数量也会随之增长。比如，假设你定期从供应商收到 PDF 格式的发票。如果有一套自动流程，能自动在 QuickBooks 中创建销售收据，是不是更轻松？

为什么要自动化你的 QuickBooks 会计流程？

让我们用 Clark Kent 举例。他在会计事务所工作，每天需要根据发票制作销售收据，客户种类繁多，PDF 格式也各不相同，因此 Clark 需要人工审核并录入数百份发票数据到 QuickBooks。

如果你也是会计，相信你对此再熟悉不过。这一流程确实繁琐、枯燥！

如果你可以自动化开票流程会怎样？

自动化发票处理方案可助你自动提取 PDF 发票数据。不用再手动复制“发票日期”等信息到 QuickBooks，而是利用自动化工作流，实时解析并推送数据到 QuickBooks。

PDF发票提取到QuickBooks的自动化优势

手动处理 PDF 文件耗时，结合 QuickBooks Online 与 Parseur，可大大减少人工录入时间，提高生产效率。

消除人工错误

无需赘言，自动化系统能显著降低人工失误。录入发票出错和重复的情形将不复存在，毕竟账单一处微小错误都可能导致经济损失。

高性价比、提升利润

手工追踪 PDF 电子发票很难，丢失文档还会造成延误。使用 Parseur，PDF 发票一到邮箱便自动处理，无需担心遗漏。

数据安全与准确性

人工取数可能导致数据不准确，数据安全也无保障。而接入 QuickBooks、Parseur 与 Zapier 后，所有数据都加密并安全存储在云端。

QuickBooks与Parseur的集成步骤

Parseur 是一款专业的 PDF解析工具，内置 OCR（光学字符识别）引擎，可在几秒内从发票中提取数据，并通过 Zapier 实时导出数据到 QuickBooks。

你需要准备：

• QuickBooks 账号
• Parseur 账号
• Zapier 账号

工作流程如下：

• 你收到 PDF 发票后，可立即上传或通过邮件转发到你的 Parseur 邮箱。
• Parseur 会从发票中提取指定信息，如发票号码、开票日期、客户名称及明细项目。
• 配置 Parseur、Zapier 与 QuickBooks Online 的工作流。
• 每当 Parseur 接收到 PDF 发票，即自动发送到 QuickBooks。

步骤1：注册Parseur免费套餐并创建邮箱

Parseur 免费且永久免费（有每月邮件数量限制），所有功能全部开放。选择 "invoices" 邮箱类型，即可自动处理PDF发票内容。

步骤2：上传发票到Parseur邮箱

你可以将 PDF 发票直接上传到 Parseur，也可以通过邮箱发送。如果选择邮件转发，建议先设置自动转发规则。

步骤3：用AI自动抽取发票数据

Parseur 的AI引擎可自动解析发票内容，无需人工干预。

你会在结果界面看到类似如下的解析效果：

步骤4：将PDF中的发票数据发送到QuickBooks

你可以利用 Zapier 的原生集成，把解析好的发票数据发送到任意应用。进入“导出”并点击“Zapier”，然后搜索 QuickBooks Online。

请确保你已拥有 Zapier 及 QuickBooks 账户。

点击“使用此zap”后，你将跳转到 Zapier 控制台。

连接 Parseur 与 Zapier

选择正确的 Parseur 邮箱，并将触发事件设置为“新文档已处理（含明细项目）”，这样 Zapier 才能检索解析数据。

连接 QuickBooks 到 Zapier，创建销售收据

连接后，使用 Parseur 的解析数据自定义填充值，创建QuickBooks销售收据。

步骤5：从Zapier发送测试到QuickBooks

测试集成并开启Zap！

从现在起，所有发送到 Parseur 邮箱的PDF发票都会被自动提取并生成销售收据。如果对Parseur与QuickBooks Online集成有任何疑问，欢迎随时联系我们！