Maak een nieuw item aan in Monday.com vanuit een geparseerde e-mail

Klantrelaties zijn essentieel in iedere branche. Je moet alle e-mails doornemen, relevante klantinformatie eruit filteren en deze handmatig invoeren in Monday.com om taken voor jouw teams aan te maken. Je team moet zo snel mogelijk contact opnemen met deze potentiële leads.

Neem bijvoorbeeld een makelaar die dagelijks honderden e-mails ontvangt van mogelijke klanten. Het ontvangen van veel nieuwe leads is geweldig! Maar deze e-mails komen in verschillende formaten en via diverse platforms zoals Zillow, Trulia of Realtor. Dit handmatige proces kost veel tijd, zeker als je dagelijks met honderden aanvragen werkt!

Door een e-mail parsing tool zoals Parseur te koppelen aan Monday.com automatiseer je dit proces en worden taken direct en automatisch voor je aangemaakt.

Wat heb je nodig om te starten?

1. Een Parseur mailbox
2. Een Monday.com account
3. Een Zapier account

Stap 1: Maak een Parseur mailbox aan om je Monday-leads te verzamelen

Als je dit nog niet hebt gedaan, maak dan een account aan op Parseur en maak een mailbox aan.

Start je mailbox. In dit voorbeeld kiezen we "Real estate leads" als mailbox-type, maar je kunt uiteraard de mailbox kiezen die het beste bij jouw type e-mails past.

Stap 2: Stuur de lead-e-mails door naar je Parseur mailbox

Zodra je mailbox is aangemaakt, ontvang je een uniek e-mailadres. Stuur je leads-e-mails hiernaar door.

Je kunt er ook voor kiezen om een automatische doorstuurregel in te stellen zodat alle relevante e-mails direct naar je Parseur mailbox worden doorgestuurd.

Stap 3: Haal eenvoudig data uit je e-mails met onze AI parser

Parseur ondersteunt automatische data-extractie voor de meeste vastgoedplatforms dankzij AI. Je kunt echter ook zelf de data markeren die je wilt extraheren en hiervoor data velden aanmaken.

Je geparseerde resultaten zien er ongeveer zo uit:

Stap 4: Koppel Zapier om uitgepakte data naar Monday.com te sturen

Ga in Parseur naar "Download / Export", kies "Zapier" en zoek naar Monday.com. Staat Monday.com er niet bij, klik dan op "create Zap" zoals hieronder weergegeven.

Je wordt doorgestuurd naar je Zapier-account, waar je kunt inloggen met je gegevens.

Log in op je Parseur-account en kies de juiste mailbox, zodat Zapier de gegevens uit de e-mails kan ophalen.

Daarna log je in op je Monday.com-account. Zodra beide accounts zijn gekoppeld, kun je de geïmporteerde data uit Parseur gebruiken om de juiste velden aan te vullen in Monday.com.

Stap 5: Controleer of er automatisch nieuwe items in Monday.com worden aangemaakt voor elke nieuwe e-mail

Voer een testtrigger uit om te controleren of je integratie werkt.

Activeer je Zap om de integratie in te schakelen, en je bent klaar!

Vanaf nu worden alle e-mails die jij naar je Parseur mailbox stuurt, automatisch verwerkt en als nieuw item in Monday.com aangemaakt, realtime en zonder handmatig werk.

Beheer succesvolle projecten in Monday.com met dataverwerkingstools zoals Parseur. Dankzij de Zapier integratie kun je o.a.:

• Een nieuw board aanmaken
• Items in een board bijwerken
• Een nieuwe gebruiker aanmaken