Dlaczego warto automatyzować workflow obsługi leadów hipotecznych?
Proces gromadzenia wszystkich kluczowych informacji o leadach (takich jak imię, numer kontaktowy, ocena kredytowa, kwota finansowania) oraz przypisywania oceny w procesie prekwalifikacji potrafi być bardzo czasochłonny. Pielęgnowanie nowych leadów jest kluczowe, a ręczne sortowanie ich każdego dnia to strata cennego czasu.
Jako broker możesz otrzymywać leady z własnych stron brokerskich, formularzy kontaktowych oraz z zewnętrznych platform generujących leady. Dodatkowo inne kanały marketingowe także mogą generować nowych klientów dla Twojego biznesu. Im więcej leadów pozyskujesz, tym większa szansa na rozwój firmy!
Ale co zrobić, kiedy te e-maile napływają w wielu formatach, mają różnie nazwane pola i chaotyczną strukturę? Możesz łatwo poczuć się przytłoczony ich ilością, mając jednocześnie ograniczony czas na odpowiedź. Wśród tych wiadomości spotkasz także różnorodne zapytania od klientów szukających długoterminowych kredytów hipotecznych (informacje o racie miesięcznej, okresie spłaty, podatkach od nieruchomości czy po prostu warunkach pożyczki).
Szybkie odpowiadanie na leady daje Ci przewagę – szybciej finalizujesz transakcje i zapewniasz klientom najwyższą jakość obsługi, jednocześnie monitorując czas reakcji pożyczkodawców hipotecznych.
Integracja procesu wprowadzania danych hipotecznych z Parseur
Parseur to zaawansowane oprogramowanie do parsowania AI, które automatyzuje żmudne i ręczne procesy wyciągania danych z leadów, oszczędzając Ci niezliczone godziny pracy. Dzięki narzędziu do automatyzacji procesów, takiemu jak Parseur, możesz skonfigurować automatyczny pipeline wyciągania danych z e-maili, przekształcając nieustrukturyzowane dane leadów w uporządkowaną formę.
Pożegnaj się z ręcznym kopiowaniem i wklejaniem tekstu z e-maili!
Używając Parseur jako narzędzia do wyciągania danych, zyskujesz więcej czasu na budowanie i podtrzymywanie relacji z klientami.
Zobaczmy, jak wygląda automatyzacja obsługi leadów hipotecznych w praktyce.
Krok 1: Załóż bezpłatne konto w Parseur
Założenie konta zajmuje tylko kilka minut. Parseur jest darmowy na start i umożliwia dostęp do wszystkich funkcji w ramach bezpłatnego planu.
Krok 2: Utwórz swoją skrzynkę pocztową AI
Postępuj według tego przewodnika, aby utworzyć pierwszą skrzynkę pocztową w Parseur.
Podaj nazwę skrzynki, wybierz opcję Custom emails (default) i kliknij Next.
Krok 3: Przekaż leady do skrzynki Parseur
Po utworzeniu skrzynki otrzymasz dedykowany adres e-mail od Parseur (np. [email protected]).
Jeśli otrzymujesz leady hipoteczne z serwisów takich jak Opcity, Parseur sprawdzi się również z innymi portalami brokerskimi i hipotecznymi, na przykład Bankrate, Marketing Realtor czy Freerateupdate.
Parseur otrzyma Twoją pierwszą wiadomość e-mail już w ciągu 10 sekund.
::: {.container .alert .alert-warning} Uwaga: dla najlepszych rezultatów rekomendujemy przekazywanie e-maili bezpośrednio z oryginalnego klienta pocztowego (np. Gmail, Yahoo), a nie z aplikacji na telefon czy wersji desktopowej (Apple Mail, Outlook). :::
Krok 4: Utwórz pierwszy szablon do wyciągania danych hipotecznych
Kliknij Create Template, aby otworzyć edytor szablonów.
Zaznacz dane, które mają być wyodrębnione, i nadaj im odpowiednie nazwy pól.
Po utworzeniu wszystkich pól kliknij „Create”.
Dla dodatkowej pomocy sprawdź nasz szczegółowy przewodnik krok po kroku, który przeprowadzi Cię przez proces tworzenia szablonu.
Przetworzone wyniki będą wyglądać tak:
Gotowe! Twój szablon jest już aktywny. Teraz możesz włączyć automatyczne przekazywanie wiadomości ze swojej skrzynki mailowej do Parseur. Każdy e-mail, który trafi do tej skrzynki, zostanie automatycznie przetworzony — to znaczy zero ręcznej pracy po Twojej stronie.
Krok 5: Eksportuj przetworzone dane do wybranej platformy
Parseur umożliwia przesyłanie danych w czasie rzeczywistym do dowolnie wybranej aplikacji. Przejdź do sekcji eksportu w skrzynce i wybierz sposób przekazywania danych.
- Możesz pobrać wszystkie lub wybrane dane.
- Możesz zesłać je do Arkuszy Google lub AirTable.
- Możesz przesłać wyodrębnione dane do wybranego systemu CRM korzystając z Zapier.
Zapier to popularne narzędzie do automatyzacji, które ułatwia integrację Parseur z wieloma innymi aplikacjami.
Zbieraj leady w platformach CRM takich jak Surefire szybko i sprawnie. Zapier automatycznie pobierze dane wyodrębnione w Parseur i prześle je do Twojego systemu CRM.
Przykład: wykorzystaj ten link, aby wysłać przetworzone dane z e-maila do Surefire przez Zapier.
Korzyści z wykorzystania Parseur do zarządzania leadami hipotecznymi
Dzięki eksportowaniu danych do Arkuszy Google lub innego narzędzia możesz łatwo przydzielać leady swoim doradcom kredytowym i zespołowi sprzedaży automatycznie, ograniczając ilość pracy ręcznej do minimum. Pozwala to na szybszy kontakt z potencjalnymi klientami i skuteczne zarządzanie leadami hipotecznymi.
Możesz także wysyłać spersonalizowane e-maile do klientów, korzystając z przetworzonych danych (np. wiadomości z podziękowaniem lub informacją, po ilu godzinach skontaktujesz się z klientem).
Automatyzacja obsługi leadów hipotecznych to oszczędność czasu, lepsza organizacja i rozwój Twojego biznesu!
Ostatnia aktualizacja
