Masz dość ręcznego wpisywania paragonów sprzedaży w QuickBooks? Przenieś księgowość na autopilota i automatyzuj przetwarzanie faktur oraz paragonów dzięki połączeniu Parseur i Zapier!
Niezależnie od tego, czy prowadzisz jednoosobową działalność, czy zarządzasz małym bądź średnim przedsiębiorstwem, Intuit QuickBooks wspiera Cię w codziennych zadaniach dzięki szerokim możliwościom — zarówno w wersji desktopowej, jak i chmurowej.
W tym artykule pokażemy krok po kroku, jak automatycznie utworzyć paragon sprzedaży w QuickBooks Online bezpośrednio na podstawie e-maili.
Korzyści z automatyzacji księgowości w QuickBooks
Dzięki parserowi maili oszczędzasz dziesiątki godzin i usprawniasz codzienny workflow. Parseur to najlepszy parser maili do integracji z QuickBooks.
Parseur to zaawansowane narzędzie do automatycznej ekstrakcji danych z e-maili i plików PDF. Wyodrębnione dane możesz pobrać lub przesłać do wybranej aplikacji przez Zapier.
Dodawać nowe faktury (w tym z pozycjami na liście)
Tworzyć paragony sprzedaży (w tym z pozycjami na liście)
Dodawać nowe wyceny
Rejestrować wydatki
Dodawać faktury zakupowe
Tworzyć zamówienia zakupu
Dodawać nowych kontrahentów
Aktualizować dane bieżących klientów
Przykład: Adolfo prowadzi sklep odzieżowy. Jego skrzynka mailowa jest pełna faktur, zamówień i załączników. Za każdym razem, gdy otrzymuje opłaconą fakturę od klienta, musi ręcznie przepisywać dane, żeby utworzyć paragon sprzedaży w QuickBooks.
To bardzo czasochłonne, szczególnie gdy prowadzi firmę samodzielnie. Adolfo chciałby zautomatyzować proces od otrzymania faktury mailem aż po wystawienie paragonu sprzedaży w QuickBooks — bez ręcznego przepisywania danych.
Kroki integracji QuickBooks z Parseur
Czego potrzebujesz:
Konto QuickBooks
Konto Parseur
Konto Zapier
Krok 1: Zarejestruj się na bezpłatny plan i utwórz swoją skrzynkę Parseur
Parseur jest w pełni darmowy do określonego limitu e-maili miesięcznie — funkcje są dostępne bez ograniczeń.
Oszczędzaj czas i wysiłek z Parseur. Automatyzuj swoje dokumenty.
Po rejestracji zostaniesz przekierowany do Parseur, aby utworzyć skrzynkę. Parseur oferuje narzędzie szablonów wizualnych oraz bibliotekę gotowych szablonów dla różnych zastosowań, by automatyzować ekstrakcję danych.
Do tego procesu wybierz Niestandardowe maile i załączniki, aby wyodrębnić dane z faktur PDF.
Select custom emails and attachments
Krok 2: Przekaż swoją fakturę do skrzynki Parseur
Otrzymasz dedykowany adres e-mail, na który możesz kierować wiadomości i załączniki do skrzynki Parseur.
Możesz także skonfigurować regułę automatycznego przekazywania, by wszystkie trafiające do Ciebie maile były automatycznie przesyłane do Parseur. Najlepiej przekierowywać je bezpośrednio z głównego klienta pocztowego (np. Gmail, Yahoo), a nie z aplikacji desktopowych czy mobilnych (Apple Mail, Outlook).
Email received in Parseur mailbox
Krok 3: Wyodrębnij dane księgowe do wysyłki do QuickBooks
Technologia AI Parseur automatycznie odczyta i wyodrębni dane z otrzymanych faktur.
Create a template in Parseur
Wyodrębnione informacje będą wyglądały następująco:
Parsed results for QuickBooks
Krok 4: Wyślij wyodrębnione dane z faktury do QuickBooks
Zapier to platforma automatyzująca procesy, która integruje różne aplikacje i automatyzuje powtarzalne zadania — bez konieczności kodowania.
Nie widzisz QuickBooks na liście aplikacji? Po prostu kliknij "create zap" i przejdź do swojego kokpitu Zapier.
Search for QuickBooks under Zapier
Połącz Parseur z Zapier
Chcąc dodać nowy paragon sprzedaży (z pozycjami na liście), ustaw "nowy przetworzony dokument (z elementami listy)" jako wyzwalacz.
Choose "new document processed (with list items")
Wybierz swoją skrzynkę Parseur, by Zapier mógł pobrać wyodrębnione dane.
Choose your Parseur mailbox
Połącz QuickBooks z Zapier w celu utworzenia paragonu sprzedaży
Wybierz QuickBooks jako aplikację, a następnie ustaw akcję na „Utwórz paragon sprzedaży”.
Kolejny krok to logowanie do konta QuickBooks.
Sign in to your QuickBooks account
Po autoryzacji będziesz mógł dopasować pola i automatycznie przekazać dane z Parseur do odpowiednich miejsc w paragonie sprzedaży QuickBooks.
Customize data fields for QuickBooks
Krok 5: Przetestuj, czy paragon sprzedaży jest tworzony po pojawieniu się nowej faktury w Parseur
Sprawdź integrację przed jej pełnym uruchomieniem!
Send a test trigger to ZapierSales receipt created automatically in QuickBooks
I gotowe! Teraz masz w pełni zautomatyzowane przetwarzanie faktur w QuickBooks.
Czym jest Parseur?
Parseur to zaawansowane narzędzie do automatyzacji przetwarzania dokumentów. Umożliwia ekstrakcję danych z e-maili, plików PDF i innych dokumentów, automatyzując procesy biznesowe.
Zobacz wszystkie funkcje Parseur.
Czym jest QuickBooks?
QuickBooks to pakiet oprogramowania księgowego opracowany przez firmę Intuit. Pozwala wystawiać faktury, organizować wydatki, dbać o płynność finansową i generować raporty zysków i strat bezpośrednio w QuickBooks.
Czym jest Zapier?
Zapier to platforma do automatyzacji online, która łączy różne aplikacje i usprawnia przepływy pracy. Możesz integrować ze sobą dowolne aplikacje, aby automatyzować powtarzalne zadania bez konieczności programowania czy angażowania deweloperów.
Oprogramowanie do ekstrakcji danych opartych na AI. Zacznij korzystać z Parseur już dziś.
Automatyzuj wyodrębnianie tekstu z e-maili, PDF-ów i arkuszy kalkulacyjnych. Oszczędzaj setki godzin ręcznej pracy. Postaw na automatyzację pracy z AI.
