Stanco di creare manualmente ricevute di vendita in QuickBooks? Automatizza l'elaborazione di fatture e ricevute con Parseur e Zapier e imposta la tua contabilità in modalità automatica!
Che tu sia un libero professionista o che tu gestisca una piccola o media impresa, Intuit QuickBooks ti aiuterà a svolgere il lavoro grazie alle sue numerose funzionalità. Offre sia applicazioni desktop che versioni basate su cloud.
In questo articolo, ti mostreremo come automatizzare l'elaborazione delle fatture in QuickBooks Online creando automaticamente ricevute di vendita dalle tue email grazie all'integrazione con Zapier.
Vantaggi dell'automazione della contabilità con QuickBooks
Automatizzare l'elaborazione delle fatture con un parser di email può farti risparmiare tempo prezioso e ottimizzare il tuo flusso di lavoro. Parseur è il miglior parser di email sul mercato per l'integrazione con QuickBooks.
Parseur è un potente servizio di analisi dei documenti che automatizza l'estrazione dei dati da email e PDF. I dati estratti possono essere scaricati o inviati a qualsiasi applicazione di tua scelta utilizzando Zapier.
Aggiungere una nuova fattura (con supporto per le voci d'ordine)
Aggiungere una nuova ricevuta di vendita (con supporto per le voci d'ordine)
Aggiungere un nuovo preventivo
Aggiungere una nuova spesa
Aggiungere un nuovo ordine d'acquisto
Aggiungere un nuovo fornitore
Aggiornare i dettagli di un cliente esistente
Consideriamo il caso di Adolfo, proprietario di un negozio di abbigliamento. La sua casella di posta è costantemente piena di email, fatture, ordini d'acquisto e altri allegati. Ogni volta che riceve una fattura pagata da un cliente, deve estrarre manualmente informazioni specifiche e creare una ricevuta di vendita in QuickBooks. Questo processo è dispendioso in termini di tempo, soprattutto perché Adolfo deve gestire anche altri aspetti del suo negozio. Il suo obiettivo è automatizzare il flusso di lavoro, dalla ricezione della fattura via email alla creazione della ricevuta di vendita in QuickBooks.
Come integrare QuickBooks con Parseur
Di cosa avrai bisogno:
Un account QuickBooks
Un account Parseur
Un account Zapier
Passaggio 1: Iscriviti al piano gratuito e crea la tua casella di posta Parseur
Parseur offre un piano gratuito con un numero limitato di email al mese, ma con tutte le funzionalità abilitate.
Risparmia tempo e fatica con Parseur. Automatizza i tuoi documenti.
Dopo aver creato il tuo account, verrai reindirizzato all'applicazione Parseur per creare la tua casella di posta. Parseur è uno strumento di modellazione visiva con una libreria integrata di modelli per diversi casi d'uso, che automatizza l'estrazione dei dati.
Per questo articolo, selezioneremo l'opzione Email e allegati personalizzati per estrarre i dati dalle fatture in PDF.
Seleziona email e allegati personalizzati
Passaggio 2: Inoltra la tua fattura alla casella di posta Parseur
Riceverai un indirizzo email dedicato a cui inviare le tue email e gli allegati.
Puoi anche impostare una regola di inoltro automatico per inoltrare tutte le email alla casella di posta Parseur. Per risultati ottimali, consigliamo di inoltrare le email dal client di posta elettronica principale (Gmail, Yahoo, ecc.) e non da client desktop o mobile (Apple Mail, Outlook, ecc.).
Email ricevuta nella casella di posta Parseur
Passaggio 3: Estrai i dati contabili da inviare a QuickBooks
Il nostro motore di intelligenza artificiale è addestrato per estrarre i dati dalle fatture senza intervento manuale.
Seleziona la tua casella di posta Parseur in modo che Zapier possa recuperare i dati estratti.
Scegli la tua casella di posta Parseur
Connetti QuickBooks a Zapier per creare la ricevuta di vendita
Seleziona QuickBooks come "app" e "Crea ricevuta di vendita" come "evento azione".
Ti verrà richiesto di accedere al tuo account QuickBooks.
Accedi al tuo account QuickBooks
Una volta connesso, potrai personalizzare i campi dati utilizzando i dati estratti da Parseur per creare la ricevuta di vendita in QuickBooks.
Personalizza i campi dati per QuickBooks
Passaggio 5: Verifica la creazione della ricevuta di vendita
Prima di attivare Zap, esegui un test di integrazione.
Invia un trigger di prova a ZapierRicevuta di vendita creata automaticamente in QuickBooks
Ecco fatto! Hai automatizzato il tuo processo di contabilità con QuickBooks.
Cos'è Parseur?
Parseur è un potente software di elaborazione documenti che estrae dati da email, PDF e altri documenti per automatizzare i tuoi flussi di lavoro.
Scopri tutte le funzionalità di Parseur
Cos'è QuickBooks?
QuickBooks è un pacchetto software di contabilità sviluppato da Intuit. Crea fatture, organizza le tue spese, monitora il flusso di cassa e genera report di profitti e perdite con QuickBooks.
Cos'è Zapier?
Zapier è una piattaforma di automazione cloud che connette diverse applicazioni. Puoi collegare due o più app per automatizzare attività ripetitive senza scrivere codice o dipendere da sviluppatori per creare l'integrazione.
Software di estrazione dati basato sull'IA. Inizia a utilizzare Parseur oggi stesso.
Automatizza l'estrazione di testo da email, PDF e fogli di calcolo. Risparmia centinaia di ore di lavoro manuale. Adotta l'automazione del lavoro con l'IA.