Cansado de criar recibos de vendas manualmente no QuickBooks? Coloque sua contabilidade no piloto automático ao automatizar o processamento de faturas e recibos com Parseur e Zapier!

Seja você freelancer ou tenha uma pequena ou média empresa, o Intuit QuickBooks ajudará você a realizar seu trabalho com todos os recursos. Ele oferece tanto aplicativos locais quanto versões baseadas em nuvem.

Neste artigo de integração com o Zapier, mostraremos como criar automaticamente um recibo de venda no QuickBooks Online a partir dos seus e-mails.

Benefícios de automatizar sua contabilidade no QuickBooks

Usar um parser de e-mail pode economizar incontáveis horas e melhorar o fluxo do seu processo de trabalho, e o Parseur é o melhor analisador de e-mail do mercado para integrar ao QuickBooks.

O Parseur é um poderoso serviço de extração de documentos que automatiza a extração de dados de e-mails e PDFs. Os dados extraídos podem ser baixados ou enviados para qualquer aplicativo de sua escolha usando o Zapier.

Com a integração entre QuickBooks e Parseur, você conseguirá realizar automaticamente e em tempo real as seguintes ações:

Adicionar uma nova fatura (com suporte a itens de linha)
Adicionar um novo recibo de venda (com suporte a itens de linha)
Adicionar um novo orçamento
Adicionar uma nova despesa
Adicionar uma nova fatura
Adicionar um novo pedido de compra
Adicionar um novo fornecedor
Atualizar os detalhes de um cliente existente

Vamos considerar o caso do Adolfo, dono de uma loja de roupas. A caixa de entrada de Adolfo está sempre cheia de e-mails, faturas, pedidos de compra e outros anexos relevantes. Cada vez que ele recebe uma fatura paga de um cliente, precisa extrair informações específicas dessa fatura e criar um recibo de venda manualmente no QuickBooks.

Isso consome seu tempo, pois ele também precisa cuidar de outros aspectos da loja. Adolfo gostaria de ter um fluxo de trabalho automatizado desde o momento em que recebe uma fatura por e-mail até a criação do recibo de venda no QuickBooks.

Etapas para integrar o QuickBooks com o Parseur

O que você irá precisar:

Sua conta QuickBooks
Uma conta Parseur
Uma conta Zapier

Etapa 1: Cadastre-se no plano gratuito e crie sua caixa de entrada Parseur

O Parseur é totalmente gratuito e para sempre para um número limitado de e-mails enviados por mês, com todos os recursos habilitados.

Integre o Parseur com o QuickBooks

Poupe tempo e esforço com Parseur. Automatize seus documentos.

Assim que sua conta for criada, você será automaticamente redirecionado para o aplicativo Parseur para criar sua caixa de entrada. O Parseur é uma ferramenta visual de criação de templates que possui uma biblioteca integrada de templates para diferentes casos de uso e que processa automaticamente a extração de dados.

Para este artigo, selecionaremos a opção E-mails e anexos personalizados para extrair dados de suas faturas em PDF.

Selecione e-mails e anexos personalizados

Etapa 2: Encaminhe sua fatura para sua caixa de entrada Parseur

Você receberá um endereço de e-mail para enviar seus e-mails e anexos para sua caixa de entrada Parseur.

Você também pode configurar uma regra de encaminhamento automático para encaminhar todos os seus e-mails automaticamente para a caixa de entrada Parseur. Para melhores resultados, recomendamos encaminhar e-mails do seu cliente de e-mail original (Gmail, Yahoo, etc.) e não do cliente de e-mail do seu celular ou desktop (Apple Mail, Outlook, etc).

E-mail recebido na caixa de entrada Parseur

Etapa 3: Extraia dados contábeis para enviar ao QuickBooks

Nosso mecanismo de IA é treinado para extração de dados de faturas sem qualquer intervenção humana.

Criar um template no Parseur

Os resultados extraídos aparecerão assim:

Resultados extraídos para QuickBooks

Etapa 4: Envie os dados extraídos da fatura para o QuickBooks

Como mencionado acima, os dados de e-mail extraídos podem ser enviados para qualquer aplicativo que você quiser.

O Zapier é uma ferramenta de automação em nuvem que conecta dois ou mais aplicativos para automatizar tarefas repetitivas sem codificação.

Se você não encontrar o QuickBooks nos resultados de busca, clique em "criar zap" e você será redirecionado ao painel do Zapier.

Pesquise por QuickBooks no Zapier

Conecte o Parseur ao Zapier

Como você está adicionando um novo recibo de venda (com itens de linha), escolha "novo documento processado (com itens de lista)" como o evento de gatilho.