핵심 요약
- 88%의 고객이 기업이 제공하는 경험이 제품이나 서비스만큼 중요하다고 응답했습니다. 이는 2020년의 80%에서 상승한 수치입니다.
- 고객 데이터를 수동으로 입력하면 오류 발생 가능성이 높고 시간이 많이 소요됩니다.
- Parseur는 CRM 자동화를 위한 필수 도구입니다.
신규 리드 획득부터 기존 고객 관리까지 전 과정을 수작업으로 처리하는 것은 매우 어렵고 비효율적입니다.
만약 CRM 자동화에 대해 한 번이라도 고민해보신 적이 없다면, 이번 기회에 꼭 알아두시기 바랍니다.
CRM이란?
CRM(Customer Relationship Management)이란 리드와 고객과의 상호작용을 체계적으로 관리해 고객 관계를 구축하고 유지하는 전략입니다. 고객 없이는 어떤 비즈니스도 존재할 수 없으며, CRM은 그만큼 핵심적인 역할을 합니다.
CRM 프로세스는 다음과 같은 핵심 단계로 구성됩니다:
- 리드 유치
- 고객 확보
- 전환
- 고객 유지
- 고객 충성도 향상
오늘날 시장과 고객의 니즈는 빠르게 변화하고 있으며, 이에 기업들도 신속하게 대응해야만 합니다. 수동 프로세스는 실수를 야기하기 쉽고, 이러한 실수는 고객 경험을 저해할 수 있습니다.
88%의 고객이 기업이 제공하는 경험이 제품이나 서비스만큼 중요하다고 답했습니다. 이는 2020년의 80%에서 증가한 수치입니다.
고객 데이터를 수동으로 입력하면 오류와 시간 낭비가 발생합니다
예를 들어, 여러 플랫폼에서 리드를 수집하는 부동산 중개인의 경우를 생각해봅시다. 각기 다른 채널에서 다양한 형식으로 도착하는 리드 메일을 하나씩 열어 정보를 확인하고, CRM에 수동 등록하는 과정은 번거로울 뿐 아니라 오류 발생 확률도 높습니다.
영업 담당자는 하루 중 17%를 데이터 입력 작업에 사용한다고 합니다.
업체 규모가 작고 고객 수가 적은 경우라면 수동 관리가 가능할 수도 있지만, 비즈니스가 확장됨에 따라 오류 방지와 효율성을 위해서는 자동화된 CRM 솔루션 도입이 필수입니다.
수동 프로세스의 문제: 추적 및 관리의 어려움
직원이 CRM 도구에 새로운 연락처 정보를 입력하는 과정에서 실수가 발생하면 이를 추적하고 수정하기가 쉽지 않습니다. 오류 확인에는 시간과 비용이 추가로 발생하게 됩니다.
단순한 반복 업무에 소중한 리소스를 낭비하고 싶지 않으시다면 자동화가 해답입니다.
CRM 자동화란 무엇인가?
CRM 자동화는 CRM 프로세스에서 반복적이고 수동적인 작업을 소프트웨어와 시스템을 통해 자동으로 처리하는 것을 의미합니다. CRM 자동화는 기업 업무를 간소화하고, 생산성을 극대화할 수 있습니다.
참고로, CRM 자동화와 마케팅 자동화는 개념이 다르지만, 연계해서 활용할 때 더 큰 시너지를 발휘합니다.
대표적인 CRM 자동화 도구
- Salesforce
- HubSpot
- Zoho CRM
- ActiveCampaign
CRM 자동화의 주요 이점
CRM 프로세스에 자동화를 도입할 경우, 다음과 같은 다양한 이점을 얻을 수 있습니다.
데이터 입력 오류 최소화
OCR 및 AI가 결합된 자동화 툴을 활용하면 정확도가 높아집니다. 데이터는 일관성 있고 정확하게 관리됩니다.
업무 효율 극대화
CRM 자동화로 반복되는 업무를 줄이고, 리드 관리나 고객과의 관계 구축 등 더 큰 부가가치를 창출하는 업무에 집중할 수 있습니다.
데이터 품질 향상 및 고도화된 리포팅
자동화 도구는 비정형 데이터를 구조화하여 가공·분석이 가능하도록 도와줍니다. 이를 통해 고객에 대한 이해도를 높이고, 더 정확한 의사결정이 가능합니다.
외부 앱 및 시스템과의 연동
CRM 자동화를 통해 다양한 비즈니스 애플리케이션과 데이터를 손쉽게 연동할 수 있습니다.
CRM 자동화의 57%는 리드 육성, 36%는 고객 참여, 28%는 리포팅에 활용되고 있습니다.
CRM 자동화는 직원들의 역할을 대체하고자 하는 것이 아니라, 함께 협력해 전반적인 업무 효율을 높이려는 것입니다.
모든 산업에서 CRM 프로세스 자동화가 필요할까요?
부동산, 헬스케어, 이커머스 등 다양한 업종에서 CRM 자동화를 적용하면 번거로운 수동 데이터 입력 과정을 대폭 줄일 수 있습니다.
기업들은 총 수익의 20~30%를 비효율적인 프로세스 때문에 잃고 있습니다. CRM 자동화에 투자해야 하는 중요한 이유입니다.
Parseur: CRM 자동화를 위한 최고의 파트너
Parseur는 CRM 자동화 프로세스를 한 단계 업그레이드해줄 수 있는 도구입니다. Parseur는 이메일 데이터 추출 솔루션으로, AI OCR 기술을 바탕으로 쉽고 빠르게 자동화를 구현할 수 있습니다. 설치와 설정도 간편하며 코딩 지식 없이 누구나 사용할 수 있습니다.
Parseur로 어떻게 CRM 자동화를 실현할 수 있을까요?
앞서 언급한 대로, 메일함에 다양한 리드 메일이 몰려드는 부동산 중개인 사례를 다시 생각해보세요. Parseur는 이메일에서 리드 정보를 자동 추출하여 CRM 도구로 자동 전송할 수 있도록 지원합니다.
- Parseur와 이메일 계정 사이에 자동 전달 규칙을 설정하면 모든 메일이 Parseur로 자동 전송됩니다.
- Parseur 내 기본 제공 템플릿을 이용하면 간단하게 데이터를 추출할 수 있습니다.
- AI 템플릿 지원 기능으로, Parseur에게 직접 추출 대상 데이터를 지정할 수 있습니다.
- 추출된 데이터는 Parseur와 Zapier 혹은 Make 같은 자동화 도구를 통해 다양한 CRM 시스템으로 즉시 연동할 수 있습니다.
Parseur로 구축할 수 있는 CRM 자동화 워크플로우 예시:
- 이메일 정보로 Microsoft Dynamics CRM 자동 업데이트
- HubSpot CRM에 신규 연락처 자동 추가
- 새 Realvolve 연락처 자동 생성
- WiseAgent 시스템에 신규 리드 자동 등록
- 초기 이메일로 Zoho CRM에 신규 리드 생성
- Wealthbox에 신규 연락처 자동 생성
이러한 워크플로우는 한 번 설정해 두면 자동으로 계속 실행됩니다.
이처럼 Parseur는 수동 데이터 입력의 부담을 없애 CRM 업무 효율성을 확실하게 높여줍니다.
탄탄한 고객 관계, 이제는 CRM 자동화로 시작하세요
고객 관계는 비즈니스의 핵심입니다. 하지만 CRM이 반드시 복잡하고 힘들 필요는 없습니다. CRM 자동화와 Parseur 같은 도구를 통해 효율적이고 여유 있는 고객관계를 실현해보세요. 확보된 시간으로 더 소중한 관계와 본질적인 업무에 집중할 수 있습니다. 지금이 바로 CRM 자동화를 검토할 때입니다.
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