自动从邮件数据在 Wealthbox CRM 中创建联系人

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如果你正在阅读有关集成的这篇文章,我有三个问题想问你:

  • 你是否会在 Wealthbox CRM 中创建和维护联系人?
  • 你是否会在邮箱中收到潜在客户(leads)的信息?
  • 你是否需要手动将每个潜客逐一添加为 CRM 系统中的新联系人?

如果这三点你都回答“是”,那么请继续阅读,我们将演示如何自动从新邮件在 Wealthbox CRM 中创建联系人,从而简化这一流程!

什么是 Wealthbox?

Wealthbox 是金融顾问常用的客户关系管理(CRM)工具,专为提升与潜在客户、现有客户及团队成员高效协作而打造。

它的主要功能包括:

Wealthbox 提供 14 天免费试用,基础套餐为 每位用户每月 $45

Parseur 如何与 Wealthbox 集成

Parseur 是一款专业的 文档自动处理工具,能够集成数千种应用,包括 Wealthbox。你可以用 Parseur 作为 邮件解析器PDF 解析器,助力实现文档中 数据提取自动化

除此之外,Parseur 还支持 AI OCR区域 OCR动态 OCR 等高级功能。

金融顾问如何从新邮件自动在 Wealthbox 创建联系人?

设想你的网站收到一份潜客的联系表单后,你会收到一封包含客户信息的邮件。你可以设置自动转发,将这些邮件发送到 Parseur 邮箱。

  • Parseur 自动收到邮件并从中提取如姓名、电话、邮箱等关键信息;
  • Parseur 将整理出的数据发送到 Zapier;
  • Zapier 随后自动使用这些信息在 Wealthbox CRM 创建新联系人。

你需要准备:

第 1 步:新建 Parseur 邮箱以接收潜客邮件

Parseur 针对 不同应用场景 提供了多种模板邮箱。此处以“通用潜客”邮箱为例。

将 Parseur 与 Wealthbox 集成
使用 Parseur 节省时间和精力。自动处理您的文档。

创建邮箱以提取潜客信息
创建邮箱以提取潜客信息

初次设置后,将潜客邮件转发至该邮箱。

第 2 步:利用 AI 自动提取潜客数据

潜客解析模板
潜客解析模板

第 3 步:导出数据到 Wealthbox

在 Parseur 控制台选择“导出”,点选“Zapier”,并搜索“Wealthbox”以打开 Zapier 仪表盘。

点击"Zapier"和"wealthbox"
点击"Zapier"和"wealthbox"

Zapier 控制台
Zapier 控制台

设置触发器为 Parseur 的“新文档已处理”,动作为 Wealthbox 的“创建新联系人”。

第 4 步:将 Parseur 账号连接到 Zapier

登录 Parseur,选择用于获取解析数据的邮箱,并连接到 Zapier。

wealthbox 的解析数据
wealthbox 的解析数据

第 5 步:将 Wealthbox 账号连接到 Zapier

随后,按提示在 Zapier 登录 Wealthbox 账号并填写 API key。

将 wealthbox 连接到 Zapier
将 wealthbox 连接到 Zapier

注意:如需 API key,请联系 Wealthbox 客服支持获取。

在 wealthbox 创建访问令牌
在 wealthbox 创建访问令牌

完成后,你可以自由配置如何将解析出来的数据映射到联系人字段。

用解析数据自定义联系人
用解析数据自定义联系人

用解析数据自定义联系人(续)
从 Zapier 向 wealthbox 发送测试(续)

第 6 步:通过 Zapier 向 Wealthbox 自动发送联系人数据

进行 Zapier 测试,以确认新联系人是否已在 Wealthbox 顺利创建。

从 Zapier 向 wealthbox 发送测试
从 Zapier 向 wealthbox 发送测试

在 wealthbox 成功创建联系人
在 wealthbox 成功创建联系人

从此,每封潜在客户邮件都会被自动处理,信息也会自动添加为 Wealthbox CRM 的新联系人。

通过将 Parseur、Zapier 与 Wealthbox 集成,你可以实现全流程客户数据自动化地流转和同步,不仅节省了时间,还显著减少了手动输入的数据差错,让你能更专注于高价值的客户互动与业务发展。

Parseur logo
Parseur是什么?

Parseur是一款强大的文档处理工具,能够从电子邮件、PDF及其他文档中提取数据,并实现工作流程自动化。 查看Parseur全部功能。

Wealthbox logo
什么是Wealthbox?

Wealthbox 是一款领先的 CRM 软件,帮助金融顾问管理客户并协作办公。

Zapier logo
Zapier是什么?

Zapier是一款云端自动化工具,可以将多个应用程序互联。您可以连接两个或更多应用,实现无需代码和开发资源的重复任务自动化。

基于AI的数据提取软件。
立即开始使用Parseur。

自动提取电子邮件、PDF和电子表格中的文本。
节省数百小时的手动工作。
体验AI赋能的工作自动化。

Parseur rated 5/5 on Capterra
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