メールデータからPipedriveに新しいリードを作成する
受信箱に大量のリードメールが届いていませんか？それらのリードをPipedriveに手作業で登録していませんか？カスタマーリレーションシップ管理の効率化には、Parseurの活用が最適です。Parseurはメールから自動でデータを抽出できる高性能なメールパーサーです。
ParseurとPipedriveを連携することで、メールデータからPipedriveに新しいリードを自動的に作成でき、手作業の手間や時間の大幅な削減が可能です。この記事では、ParseurとPipedriveの連携方法や、メールからPipedriveにリードを作成する具体的なステップをご紹介します。
Pipedriveとは？
Pipedriveは2010年、営業実務者のニーズに応えて開発されたクラウド型CRMプラットフォームです。最大の特長は視覚的なパイプラインによる管理機能で、案件の進捗を一目で把握でき、営業活動の効率化に貢献します。Eメールテンプレートやメールトラッキング、アクティビティのリマインダーといった営業自動化ツールも備えており、時間を節約しつつ成約率アップを支援します。
Pipedriveはいくつのアプリと連携できますか？
PipedriveはZapier、Intercom、HubSpot、Parseurなどを含む350以上のアプリと連携可能です。
Pipedriveの利用料金はいくらですか？
料金プランは月額$9.90からエンタープライズ向け$59.90まであります。すべてのプランで14日間の無料トライアルが用意されています。
なぜPipedriveとParseurの連携が効果的なのか？
Parseurは高度なメールパーサーで、数秒でメールから必要な情報を自動抽出できます。満足いただいているお客様からは「驚くほどパワフルで手頃な価格のメールパーシング」と高く評価されています。
Parseurを使うことで、あらゆるメールから必要データをリアルタイムで抽出し、自動的に構造化されたデータとしてあなたのPipedriveのファネルに送ることができます。これにより、リード情報の手動コピペや入力が不要になり、セールスプロセスの業務自動化と高い生産性を実現します。
実際、ParseurとPipedriveの連携で下記のような活用例があります：
- リードの自動作成（例：自社サイトやWebフォーム経由でリードが届いた場合）
- ディール（案件）の更新（例：見積依頼フォームからの申請）
- アクティビティの自動登録（例：リードの行動に応じたトリガー）
- さらに多彩な用途
この「メールからPipedrive」連携の流れ
たとえば、あなたが営業担当者として日々多くのリードメールを受け取り、それらを一件ずつ手作業でPipedriveに登録しているとします。この2つのツール間の自動化フローで、手動でのデータ入力作業が不要になります。手順は次の通りです。
- Parseurがあなたのメールボックスで新着リードメールを受信
- Parseurが必要な情報を抽出し、データをZapierに送信
- ZapierがそのデータをあなたのPipedriveアカウントに送信
この連携には以下が必要です：
ステップ1：リード収集用の無料メールボックスを作成
Parseurには「Generic leads（一般的なリード）」というリード取り込み専用のメールボックスがあります。Parseurは無料でアカウント登録でき、すべての機能が利用可能です。
リードメールをこのメールボックスへ転送してください。
お使いのメールシステムからParseurメールボックスへの自動転送ルールを設定しておくことで、手動転送の手間も解消できます。
ステップ2：リード情報抽出用のパーステンプレート作成
必要なデータをハイライトしてフィールドを作成します。AIアシストによるテンプレートで、すぐに使えるデータフィールドが表示されるので、ノーコードでカスタムテンプレートを用意できます。Parseurはポイント＆クリック型プラットフォームなので専門知識は一切不要です。
パースされたデータは以下のように表示されます。
ステップ3：ParseurとZapierを接続
ParseurはZapierとのネイティブ連携機能を備えています。「エクスポート」画面でZapierを選び、「Pipedrive」で検索しましょう。
「Use this Zap」をクリックするとZapierのダッシュボードへ遷移します。
Parseurアカウントを接続し、Parseurメールボックスを選択します。
ZapierはこのParseurメールボックスからパース済みデータを取得します。
ステップ4：PipedriveとZapierを接続
ZapierでPipedriveアカウントへログインし、イベントとして「リード作成」を選びます。
次に、Parseurで抽出したフィールドとPipedriveの項目を下記のようにマッピングできます。
ステップ5：ZapierからPipedriveへのZapを送信
必ずテストZapを実行し、リードが正常に作成されるかどうか確認してください。
上記のスクリーンショットの通り、リードが自動で作成されました。以降このメールボックスに新規メールが届くたび、データが即座に抽出され、CRMに新しいリードが自動登録されます。
Parseurは、メールやPDF、各種ドキュメントからテキストデータを抽出し、業務プロセスの自動化を実現する強力なドキュメント処理ソフトウェアです。 Parseurの全機能はこちら。
Pipedriveは、最小限の入力で最大限の成果を目指すセールスCRMです。 Pipedriveは、小規模な営業チームが複雑または長期にわたる営業プロセスを管理するのに役立つセールス管理ツールです。
Zapierは、複数のアプリやサービスをノーコードで自動連携できるクラウド型オートメーションツールです。繰り返し行われる作業を、エンジニアや開発作業なしで自動化します。
