Email para Lead: Crie registros do Salesforce a partir de e-mails analisados

Você recebe centenas de leads por e-mail de diferentes plataformas diariamente? Gasta muito tempo extraindo os detalhes desses leads e criando registros manualmente no Salesforce?

Automatize esse processo e otimize sua geração de leads.

Com o Parseur, você extrai automaticamente informações relevantes de qualquer documento e as envia diretamente para o seu funil de vendas do Salesforce em tempo real, como dados estruturados. O Parseur é uma ferramenta sem código que extrai dados específicos de e-mails e PDFs de forma simples e intuitiva.

Nossos clientes em diversos setores, como imobiliário, pedidos de comida, leads de hipotecas e e-commerce, usam o Parseur para capturar leads de e-mails. Os dados extraídos são facilmente exportados para o Salesforce com poucos cliques.

Por que integrar o Parseur ao Salesforce?

Receber leads em diferentes formatos e layouts exige transferi-los manualmente para o Salesforce, um processo tedioso e demorado. Integrar o Salesforce com uma ferramenta robusta de análise de e-mail automatiza tarefas como:

1. Criar um lead após o registro no seu site ou via formulário da web;
2. Atualizar um lead quando ele envia uma solicitação de suporte por e-mail;
3. Criar um novo registro para cada e-mail analisado.

O que você precisará:

Para usar esta integração, você precisará de:

• Uma conta Parseur com uma caixa de correio configurada;
• Uma conta Salesforce;
• Uma conta Zapier com um Zap entre Parseur e Salesforce configurado.

Etapa 1: Inscreva-se para o plano gratuito e crie sua caixa de correio Parseur

O Parseur é uma ferramenta de modelo visual com uma biblioteca integrada de modelos. Você também pode criar modelos personalizados sem precisar de conhecimento em programação. O aprendizado de máquina do Parseur seleciona o modelo correto para cada novo documento.

Escolha a opção mais adequada para o seu setor. Para este exemplo, usaremos a opção padrão.

Selecione "E-mails personalizados (padrão)" para criar sua caixa de correio.

Etapa 2: Encaminhe seu e-mail para a caixa de correio Parseur

O e-mail chegará à caixa de correio em menos de 10 segundos!

Você também pode configurar uma regra de encaminhamento automático para enviar seus e-mails diretamente para sua caixa de correio Parseur.

Etapa 3: Extraia dados de e-mail com IA

Os resultados da análise serão exibidos assim:

Todos os e-mails semelhantes encaminhados para esta caixa de correio serão processados automaticamente pelo Parseur.

Etapa 4: Exporte os dados analisados para o Salesforce

Com o Zapier, outra ferramenta sem código, configuraremos um fluxo de trabalho entre o Parseur e o Salesforce rapidamente. Clique em "Criar Zap" para ser redirecionado à sua conta do Zapier. Você pode criar uma nova conta do Zapier ou fazer login na sua existente.

O Zapier solicitará que você faça login na sua conta Parseur e selecione a caixa de correio onde os dados analisados estão localizados.

O Zapier acessará a API do Parseur para recuperar os dados analisados do e-mail.

Etapa 5: Conecte o Zapier ao Salesforce

Escolha Salesforce como "App" e "Criar Registro" como "Evento de Ação".

Faça login na sua conta do Salesforce para personalizar o registro. Você poderá usar os dados extraídos pelo Parseur para preencher automaticamente os campos do registro no Salesforce.

Concentre-se em fechar negócios e deixe o trabalho manual com o Parseur!

Após preencher os campos, envie um registro de teste para o Salesforce.

Se estiver satisfeito com os resultados, ative o Zap para concluir a integração. Em minutos, você terá um processo automatizado de extração de dados entre o Parseur e o Salesforce.