Crie contatos automaticamente no Wealthbox CRM a partir de dados de e-mail

Se você se deparou com este artigo, provavelmente se identifica com estas situações:

• Você utiliza o Wealthbox CRM para gerenciar seus contatos?
• Você recebe informações de leads por e-mail?
• Você adiciona manualmente cada lead como um novo contato no CRM?

Se a resposta for "sim" para todas as perguntas, este artigo é para você! Aprenda a criar contatos automaticamente no Wealthbox a partir de novos e-mails.

O que é Wealthbox?

Wealthbox é um CRM líder para consultores financeiros. Ele oferece uma plataforma colaborativa que facilita a interação entre leads, clientes e colegas de equipe.

Alguns dos seus recursos incluem:

• Gerenciamento de contatos
• Caixa de correio Wealthbox
• Fluxos de trabalho automatizados personalizados
• Relatórios avançados de CRM
• Integração com mais de 100 aplicativos

Saiba mais sobre os recursos do Wealthbox.

O Wealthbox oferece um teste gratuito de 14 dias e o plano básico começa em $45/usuário por mês.

Integrando o Parseur com o Wealthbox para criar contatos a partir de novos e-mails

O Parseur é uma ferramenta avançada de processamento de documentos que se integra com milhares de aplicativos, incluindo o Wealthbox. O Parseur atua como um analisador de e-mail e um analisador de PDF, automatizando a extração de dados de documentos.

Este software de análise de PDF também integra OCR de IA, OCR Zonal e OCR Dinâmico.

Como a integração entre Parseur e Wealthbox beneficia consultores financeiros?

Imagine que um potencial cliente preenche um formulário de contato em seu site e você recebe essas informações por e-mail. Com a integração, você pode criar uma regra de encaminhamento automático da sua caixa de entrada para o Parseur. Veja o fluxo:

• O Parseur recebe o e-mail e extrai dados específicos, como nome, telefone e e-mail do lead.
• O Parseur envia os dados extraídos para o Zapier.
• O Zapier cria automaticamente um novo contato no Wealthbox.

Para utilizar esta integração, você precisará de:

• Uma conta Parseur
• Uma conta Zapier
• Uma conta Wealthbox

Etapa 1: Criar uma caixa de correio no Parseur

O Parseur possui diversas caixas de correio para casos de uso específicos. Neste exemplo, criaremos uma caixa de correio "Leads Genéricos".

Após a criação, encaminhe um e-mail de exemplo para esta caixa de correio.

Etapa 2: Extrair dados de leads com IA

Etapa 3: Exportar os dados para o Wealthbox

Acesse "Exportar", clique em "Zapier", procure por "Wealthbox" e o painel do Zapier será aberto.

Configure o gatilho como Parseur com a opção "Novo documento processado". A ação deve ser Wealthbox com a opção "Criar novo contato".

Etapa 4: Conectar o Parseur ao Zapier

Faça login na sua conta Parseur e selecione a caixa de correio de onde o Zapier obterá os dados extraídos.

Etapa 5: Conectar o Wealthbox ao Zapier

Faça login na sua conta Wealthbox e forneça a chave API para o Zapier.

Observação: Entre em contato com o suporte do Wealthbox para obter sua chave API.

Em seguida, personalize como o contato será adicionado utilizando os dados extraídos.

Etapa 6: Testar a integração

Execute um teste no Zapier para verificar se o contato foi criado corretamente no Wealthbox.

A partir deste ponto, todos os e-mails encaminhados serão processados e os leads serão adicionados automaticamente como novos contatos no Wealthbox.

Ao integrar Parseur, Zapier e Wealthbox, você automatiza o processo de criação de contatos, economizando tempo e reduzindo erros manuais. Isso permite que você se concentre em tarefas mais estratégicas, otimizando seu relacionamento com os clientes.