Cansado de criar recibos de vendas manualmente no QuickBooks? Automatize o processamento de faturas e recibos com o Parseur e o Zapier e coloque sua contabilidade no piloto automático!
Se você é um freelancer ou possui uma pequena ou média empresa, o Intuit QuickBooks, com todos os seus recursos, ajudará você a realizar o trabalho. Ele oferece aplicativos locais e versões baseadas em nuvem.
Neste artigo, demonstraremos como automatizar o processamento de faturas, criando automaticamente um recibo de venda no QuickBooks Online a partir de seus e-mails, usando o Parseur e o Zapier.
Benefícios de automatizar sua contabilidade no QuickBooks
Usar um analisador de e-mail pode economizar inúmeras horas e otimizar seu fluxo de trabalho, e o Parseur é o melhor analisador de e-mail do mercado para integrar com o QuickBooks.
O Parseur é um poderoso serviço de análise de documentos que automatiza a extração de dados de e-mails e PDFs. Os dados extraídos podem ser baixados ou enviados para qualquer aplicativo de sua escolha usando o Zapier.
Adicionar uma nova fatura (com suporte para itens de linha)
Adicionar um novo recibo de venda (com suporte para itens de linha)
Adicionar um novo orçamento
Adicionar uma nova despesa
Adicionar um novo pedido de compra
Adicionar um novo fornecedor
Atualizar os detalhes de um cliente existente
Imagine o caso de Adolfo, dono de uma loja de roupas. Sua caixa de entrada está sempre inundada de e-mails com faturas, pedidos de compra e outros anexos relevantes. Cada vez que recebe uma fatura paga, Adolfo precisa extrair informações específicas e criar manualmente um recibo de venda no QuickBooks. Este processo manual consome tempo valioso que ele poderia dedicar a outras áreas importantes do seu negócio. Adolfo precisa automatizar seu fluxo de trabalho, desde o recebimento da fatura por e-mail até a criação do recibo de venda no QuickBooks.
Etapas para integrar o QuickBooks com o Parseur
O que você precisará:
Sua conta QuickBooks
Uma conta Parseur
Uma conta Zapier
Etapa 1: Inscreva-se no seu plano gratuito e crie sua caixa de correio Parseur
O Parseur oferece um plano gratuito, com todos os recursos habilitados, para um número limitado de e-mails processados por mês.
Poupe tempo e esforço com Parseur. Automatize seus documentos.
Após criar sua conta, você será redirecionado para o aplicativo Parseur para criar sua caixa de correio. O Parseur é uma ferramenta de modelo visual com uma biblioteca integrada de modelos para diferentes casos de uso, que processará a extração de dados automaticamente.
Para este exemplo, selecionaremos a opção E-mails e anexos personalizados para extrair dados de suas faturas em PDF.
Selecione e-mails e anexos personalizados
Etapa 2: Encaminhe sua fatura para sua caixa de correio Parseur
Você receberá um endereço de e-mail exclusivo para enviar seus e-mails e anexos para sua caixa de correio Parseur.
Você também pode configurar uma regra de encaminhamento automático para encaminhar todos os seus e-mails diretamente para a caixa de correio Parseur. Para melhores resultados, recomendamos encaminhar os e-mails de seu cliente de e-mail principal (Gmail, Yahoo, etc.) e não do cliente de e-mail do seu celular ou desktop (Apple Mail, Outlook, etc.).
E-mail recebido na caixa de correio Parseur
Etapa 3: Extraia dados contábeis para enviar ao QuickBooks
Nosso mecanismo de IA é treinado para extrair dados de faturas sem intervenção manual.
Criar um modelo no Parseur
Os resultados analisados serão exibidos assim:
Resultados analisados para QuickBooks
Etapa 4: Envie os dados extraídos da fatura para o QuickBooks
O Zapier é uma ferramenta de automação em nuvem que conecta dois ou mais aplicativos para automatizar tarefas repetitivas sem a necessidade de programação.
Caso não encontre o QuickBooks nos resultados da pesquisa, clique em "criar zap" para ser redirecionado ao painel do Zapier.
Pesquise QuickBooks no Zapier
Conecte o Parseur ao Zapier
Para adicionar um novo recibo de venda (com itens de linha), selecione "Novo documento processado (com itens de lista)" como o evento de gatilho.
Escolha "novo documento processado (com itens de lista")
Selecione sua caixa de correio Parseur para que o Zapier possa recuperar os dados extraídos.
Escolha sua caixa de correio Parseur
Conecte o QuickBooks ao Zapier para criar seu recibo de venda
Selecione "QuickBooks" como o aplicativo e "Criar recibo de venda" como o evento de ação.
Em seguida, você será solicitado a fazer login na sua conta QuickBooks.
Faça login em sua conta QuickBooks
Após conectar-se, você poderá personalizar os campos de dados usando os dados extraídos pelo Parseur para criar o recibo de venda no QuickBooks.
Personalize os campos de dados para QuickBooks
Etapa 5: Teste a criação do recibo de venda no QuickBooks
Teste a integração antes de ativar o Zap!
Enviar um gatilho de teste para o ZapierRecibo de venda criado automaticamente no QuickBooks
Pronto! Agora você automatizou seu processo de contabilidade para o QuickBooks.
O que é Parseur?
Parseur é um software poderoso de extração de dados que permite extrair texto de e-mails, PDFs e outros documentos para automatizar seus fluxos de trabalho.
Todos os recursos do Parseur.
O que é QuickBooks?
QuickBooks é um pacote de software de contabilidade desenvolvido pela Intuit. Crie faturas, organize suas despesas, controle o fluxo de caixa e gere relatórios de lucros e perdas com o QuickBooks.
O que é Zapier?
Zapier é uma ferramenta de automação online que conecta seus aplicativos. Você pode conectar dois ou mais aplicativos para automatizar tarefas repetitivas sem precisar codificar ou depender de desenvolvedores para construir a integração.
Software de extração de dados baseado em IA. Comece a usar o Parseur hoje mesmo.
Automatize a extração de texto de e-mails, PDFs e planilhas. Economize centenas de horas de trabalho manual. Adote a automação do trabalho com IA.
