Criar leads no Zoho CRM a partir de emails

O Zoho CRM é uma plataforma de CRM popular e um dos softwares de gerenciamento de relacionamento com o cliente mais bem avaliados. Com o Parseur, você pode extrair dados de qualquer email e enviá-los para o Zoho CRM em tempo real, de forma estruturada. Este artigo descreve como criar leads no Zoho CRM automaticamente a partir de emails.

O que é Zoho CRM?

O Zoho CRM é uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) que centraliza marketing, conversão de leads e vendas. Parte da Zoho Corporation, fundada em 1996, atende 250.000 empresas em 150 países. A plataforma oferece uma visão completa do seu pipeline de vendas e marketing. Seu principal recurso, Zia, um assistente de vendas com IA conversacional, permite gerar relatórios avançados e fechar negócios com mais facilidade. Os planos começam em US$ 12, com opção de teste gratuito.

Automatizando a geração de leads: integrando Parseur e Zoho CRM

Parseur é uma ferramenta poderosa para analisar emails e analisar PDFs, automatizando a extração de dados. Os dados extraídos podem ser baixados ou exportados para o Zoho CRM via Zapier.

Nossos clientes usam o Parseur para criar leads no Zoho CRM a partir de emails:

• enviados por formulários em sites;
• recebidos de campanhas de marketing;
• provenientes de serviços terceirizados de geração de leads.

O Parseur atende diversos setores e casos de uso. Para ilustrar, imagine uma imobiliária que recebe informações de leads de plataformas como Zillow, Trulia e Realtor. Esses emails chegam em formatos e layouts variados. Antes de encaminhar os detalhes para a equipe de vendas, é preciso qualificar o lead.

Tradicionalmente, isso envolve:

1. Ler cada email manualmente.
2. Extrair informações relevantes (dados de contato, detalhes do imóvel).
3. Criar o lead no Zoho CRM.
4. Atribuir o lead à equipe de vendas.

Um processo demorado, principalmente com um grande volume de emails.

Integrando Parseur e Zoho CRM, você automatiza a criação e atualização de leads com dados extraídos de emails, otimizando seu processo. Elimine a cópia e cola manual e eleve a automação de leads no Zoho CRM a um novo patamar.

Interessado? Continue lendo!

Como funciona a integração entre email e Zoho CRM

• Um novo email chega na sua caixa de correio Parseur.
• O Parseur extrai as informações relevantes e as envia para o Zapier.
• O Zapier envia os dados para sua conta Zoho CRM.

Requisitos:

• Conta Parseur com uma caixa de correio configurada.
• Conta Zoho CRM.
• Conta Zapier com um Zap conectando Parseur e Zoho CRM.

Etapa 1: Crie sua conta Parseur gratuita

O Parseur oferece um plano gratuito com todos os recursos. Comece a automatizar seu fluxo de trabalho hoje mesmo.

Após criar sua conta, você poderá criar sua primeira caixa de correio no Parseur.

Etapa 2: Encaminhe o email para sua caixa de correio Parseur

O email chegará em sua caixa de correio em segundos. Configure um encaminhamento automático para enviar todos os emails relevantes para o Parseur.

Etapa 3: Extraia os dados do email

O Parseur utiliza modelos, dispensando regras complexas ou conhecimento técnico. Você "ensina" o Parseur a extrair dados destacando as informações desejadas em um email de exemplo. O Parseur extrairá automaticamente os mesmos dados de emails semelhantes.

Para o setor imobiliário, o Parseur oferece modelos prontos para diversas plataformas, com a opção de normalizar e geolocalizar endereços.

Os dados são extraídos automaticamente, como demonstrado abaixo:

Etapa 4: Conecte o Zapier ao Parseur

Em "Exportar", clique em "Zapier", procure por "Zoho CRM" e clique em "Criar Zap". Você será redirecionado para o painel do Zapier.

Selecione sua caixa de correio Parseur para que o Zapier acesse os dados analisados.

Etapa 5: Conecte o Zapier ao Zoho CRM

Escolha "Zoho CRM" como aplicativo e "Criar entrada de módulo" como evento de ação. O Zapier solicitará suas credenciais do Zoho CRM.

Agora, personalize os dados extraídos do email para criar o lead no Zoho CRM.

Etapa 6: Teste a integração

Após configurar os campos, envie um teste para o Zoho CRM.

Pronto! Seus dados extraídos serão enviados automaticamente para o Zoho CRM. Automatizando este processo, você agiliza o processamento de leads e melhora suas taxas de conversão.