Receber um grande volume de informações de leads diariamente é excelente! No entanto, esses e-mails podem vir de diferentes plataformas, com formatos e assuntos variados (vida do empréstimo, pagamentos mensais da hipoteca, hipotecas de taxa fixa, termos do empréstimo, entre outros).
Como corretor, você precisa analisar todos os e-mails e responder aos clientes em potencial rapidamente.
É aqui que o Parseur entra para escalar seus negócios, permitindo que você crie contatos no Surefire CRM de forma eficiente.
Por que usar o Parseur com o Surefire CRM?
Ao criar seus modelos no Parseur, você elimina a entrada manual de dados! O Parseur extrai automaticamente dados específicos de seus e-mails, exportando-os para qualquer aplicativo de sua escolha, como o Surefire CRM.
Isso é possível graças ao Zapier, uma ferramenta de automação em nuvem que integra facilmente milhares de aplicativos com o Parseur, sem exigir conhecimento de programação.
O que você precisa para começar a criar contatos no Surefire CRM a partir de e-mails?
Destacar dados específicos que precisam ser extraídos
Etapa 2: Conectar o Parseur ao Surefire CRM
Crie sua conta Zapier antes de prosseguir.
Na sua caixa de correio do Parseur, clique em "Exportar" e pesquise por "Surefire".
Pesquisar surefire e clicar em criar um zap
Clique em "Criar Zap" para abrir o painel do Zapier.
Escolha sua conta e caixa de correio do Parseur.
Escolha sua conta parseurEscolha sua caixa de correio do Parseur
O Zapier acionará um gatilho na caixa de correio e recuperará os dados analisados do e-mail.
O Zapier inicia um gatilhoOs dados analisados do e-mail serão recuperados do Parseur
Etapa 3: Conectar o Surefire ao Zapier
Você será solicitado a fazer login na sua conta do Surefire CRM.
Escolha “surefire como aplicativo e “criar contato” como evento de açãoConecte o Zapier ao Surefire
Após conectar sua conta Surefire ao Zapier, você poderá usar os dados extraídos do Parseur para criar novos contatos no Surefire CRM.
Etapa 4: Personalizar os detalhes do contato para enviar ao Surefire
Utilize os dados extraídos do Parseur para preencher os campos obrigatórios do seu lead.
Este processo é rápido e leva apenas alguns minutos.
Após preencher todas as informações, clique em "Continuar". O Zapier criará o contato no Surefire CRM e sua integração estará concluída.
Lembre-se de ativar o Zap!
Automatizar seu fluxo de trabalho economiza tempo na atribuição de pontuação de crédito, pontuação de leads e outros critérios, permitindo que sua equipe de vendas se concentre no relacionamento com o cliente.
Você também pode exportar os dados extraídos para:
Parseur é um software poderoso de extração de dados que permite extrair texto de e-mails, PDFs e outros documentos para automatizar seus fluxos de trabalho.
Todos os recursos do Parseur.
O que é Surefire?
Especializado no setor imobiliário, o Surefire CRM oferece automação de marketing para credores hipotecários e agentes de crédito, permitindo um melhor relacionamento com os clientes.
O que é Zapier?
Zapier é uma ferramenta de automação online que conecta seus aplicativos. Você pode conectar dois ou mais aplicativos para automatizar tarefas repetitivas sem precisar codificar ou depender de desenvolvedores para construir a integração.
Software de extração de dados baseado em IA. Comece a usar o Parseur hoje mesmo.
Automatize a extração de texto de e-mails, PDFs e planilhas. Economize centenas de horas de trabalho manual. Adote a automação do trabalho com IA.
