이메일 데이터를 통해 Wealthbox CRM에 연락처를 자동으로 생성하기

이 통합 가이드에 오셨다면, 세 가지 질문이 있습니다:

• Wealthbox CRM에서 연락처를 생성 및 저장하고 계신가요?
• 고객의 정보를 이메일로 받고 계신가요?
• CRM에 각 리드를 수동으로 새 연락처로 등록하고 계신가요?

세 질문 모두 "네"라고 답하셨다면, 이제부터 Wealthbox CRM에서 새로운 이메일로 연락처를 자동 생성하는 방법을 단계적으로 안내해드리겠습니다.

Wealthbox란 무엇인가요?

Wealthbox는 금융 자문가를 위한 최고의 CRM으로, 예비 고객, 기존 고객, 동료들과의 원활한 소통과 협업을 지원하는 플랫폼입니다.

주요 기능은 다음과 같습니다:

• 연락처 관리
• Wealthbox 전용 이메일함
• 맞춤형 자동화 워크플로우
• 고급 CRM 리포팅
• 100개 이상의 애플리케이션과의 통합
• Wealthbox 기능 자세히 보기

Wealthbox는 14일 무료 체험을 제공하며, 유료 요금제는 월 $45/사용자 기준으로 시작합니다.

Parseur와 Wealthbox 통합하기

Parseur는 Wealthbox를 비롯한 수천 개 애플리케이션과 손쉽게 연동되는 고급 문서 처리 자동화 도구입니다. Parseur는 이메일 파서와 PDF 파서를 모두 지원하며, 수신되는 문서에서 데이터 추출을 자동화할 수 있습니다.

또한 Parseur의 PDF 파싱 소프트웨어는 AI OCR, 영역 OCR, 동적 OCR과의 통합도 제공합니다.

금융 자문가를 위한 Parseur와 Wealthbox 통합의 이점

예를 들어, 귀사 웹사이트의 고객 문의 양식을 통해 새로운 리드 정보가 이메일로 도착한다면, 해당 이메일을 자동으로 Parseur 메일박스로 전달할 수 있습니다.

• Parseur가 이메일을 수신하면 리드의 이름, 전화번호, 이메일 주소 등 핵심 데이터를 자동 추출합니다.
• 추출된 데이터를 Parseur에서 Zapier로 전송합니다.
• Zapier가 Wealthbox에 자동으로 새로운 연락처를 생성합니다.

통합에 필요한 준비물은 다음과 같습니다:

• Parseur 계정
• Zapier 계정
• Wealthbox 계정

1단계: Parseur 메일박스 생성 및 리드 이메일 수신

Parseur에서는 다양한 사례별 메일박스를 제공합니다. 이번 예시에서는 "일반 리드(generic leads)" 메일박스를 생성해 사용합니다.

메일박스를 만든 후, 리드 정보를 포함한 이메일을 해당 메일박스로 전달하세요.

2단계: AI를 이용해 리드 데이터 추출

3단계: Wealthbox로 데이터 전송하기

상단 메뉴에서 '내보내기(export)'를 선택하고 'Zapier'를 클릭한 뒤, 'Wealthbox'를 검색하면 Zapier 대시보드로 이동합니다.

트리거는 Parseur의 '새 문서 처리(new document processed)',
액션은 Wealthbox의 '새 연락처 생성(create new contact)'으로 지정합니다.

4단계: Parseur와 Zapier 연동

Parseur 계정에 로그인하고 Zapier가 데이터를 가져올 대상 메일박스를 선택합니다.

5단계: Wealthbox와 Zapier 연동

이제 Wealthbox 계정으로 로그인하고 Zapier에 API 키를 입력하여 연결합니다.

참고: API 키는 Wealthbox 고객 지원팀을 통해 발급받으실 수 있습니다.

설정이 완료되면, 추출된 데이터를 기반으로 Wealthbox 연락처 항목 매핑을 자유롭게 커스터마이즈 할 수 있습니다.

6단계: Zapier에서 Wealthbox로 트리거 테스트

Zapier에서 테스트를 전송하여 Wealthbox에서 연락처가 정상적으로 생성되는지 확인합니다.

이제부터 모든 리드 이메일의 핵심 데이터가 자동으로 처리되어 Wealthbox CRM에서 새로운 연락처로 추가됩니다.

Parseur, Zapier, Wealthbox의 통합을 통해 수작업을 최소화하고 실수를 줄여 CRM 관리를 한층 쉽고 효율적으로 자동화할 수 있습니다. 이를 통해 고객 관리에 소요하는 시간을 절약하고, 더 전략적인 업무에 집중할 수 있습니다.