使用从文件接收的数据更新Microsoft Dynamics CRM

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使用 Parseur 自动将电子邮件和 PDF 提取的数据发送到 Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 是一款功能强大的 CRM 解决方案,可帮助你在熟悉的 Microsoft 平台上高效管理业务。Parseur 是领先的 AI 解析器,可通过自动化流程,从不同文件(如 PDF 和电子邮件)中快速获取结构化数据。结合两者,你可以实现从电子邮件和 PDF 文件中提取数据并自动创建或更新 Dynamics 365 中的潜在客户与联系人

我们的多家客户正在使用这一集成,将文件数据高效传送至 Microsoft Dynamics,实现如下业务自动化:

  • 当有新用户在网站或表单注册时,自动创建 Dynamics 365 潜在客户
  • 客户通过电子邮件提交支持请求时,自动同步并更新潜在客户信息
  • 消费者完成订单购买后,自动添加新联系人至 Dynamics 365

借助 Parseur,你可以自动从任何类型的文件(包括 PDF 和电子邮件)提取数据,并实时同步至 Dynamics 365 仪表盘。 无需人工录入或复制粘贴数据,显著节省时间并提升你的 CRM 自动化效率。

PDF 到 Microsoft Dynamics 的自动化流程

  • Parseur 收件箱接收新文档
  • Parseur 自动提取并整理关键信息,然后将数据发送至 Microsoft Power Automate(前称 Flow)
  • Power Automate 自动把数据推送到你的 Dynamics CRM 账户

集成前的准备工作

开展此集成前,请确保拥有:

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Parseur是什么?

Parseur是一款强大的文档处理工具,能够从电子邮件、PDF及其他文档中提取数据,并实现工作流程自动化。 查看Parseur全部功能。

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什么是Dynamics CRM?

Microsoft Dynamics 是一套集成且可自定义的业务管理解决方案,帮助企业在熟悉的 Microsoft 环境下做出重要业务决策。 这些解决方案支持自动化和简化财务、客户关系以及供应链流程,助力企业实现可持续增长。

Microsoft Power Automate logo
Power Automate是什么?

Microsoft Power Automate(前身为Microsoft Flow)是一款能够将基于云的应用和服务无缝连接的自动化工具。借助Flow,您可以更便捷地与包括Outlook、Excel、SharePoint、Dynamics CRM、SQL Server等在内的Microsoft应用协作。

基于AI的数据提取软件。
立即开始使用Parseur。

自动提取电子邮件、PDF和电子表格中的文本。
节省数百小时的手动工作。
体验AI赋能的工作自动化。

Parseur rated 5/5 on Capterra
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