Criar contatos automaticamente no HubSpot CRM a partir de e-mails

HubSpot CRM é um sistema CRM gratuito, mas completo, voltado para pequenas e médias empresas. Parseur é uma poderosa ferramenta de análise de documentos para extrair texto de e-mails e PDFs automaticamente em segundos. Unindo os dois, você pode criar automaticamente um contato em seu HubSpot CRM.

Como funciona o HubSpot CRM?

O HubSpot é uma ferramenta de inbound marketing que ajuda você a atrair e converter mais leads de forma rápida e eficiente. O HubSpot CRM é uma plataforma unificada que fornece todas as ferramentas necessárias para fechar um negócio com um cliente em potencial. O HubSpot foi fundado por Brian Halligan e Dharmesh Shah em 2006.

Construir relacionamentos significativos com seus prospects é essencial em qualquer negócio e, com o HubSpot, você pode conseguir isso. Com o painel, você pode criar novos contatos, ter uma visão geral do seu pipeline de vendas ou conversar em tempo real com leads.

Como um hub de CRM e vendas, o HubSpot vem com uma grande quantidade de recursos e treinamentos gratuitos para ajudar você em sua jornada de vendas. A ferramenta também funciona com vários provedores de e-mail, como Outlook, Gmail ou Office 365. É fácil controlar, pois tudo é encontrado em uma única plataforma e você também pode atribuir tarefas à sua equipe de vendas.

Para uma startup ou uma pequena empresa, o HubSpot CRM é uma ótima ferramenta para começar. Ele tem um plano gratuito e seus preços começam em US$ 45 por mês.

Integrando o Parseur com o HubSpot CRM para automatizar o pipeline de vendas

Manter o controle de novos leads pode ser demorado, especialmente se você recebe centenas de leads diariamente em sua caixa de correio. Com o Parseur, novos contatos podem ser criados automaticamente no HubSpot CRM sem qualquer intervenção manual. Ter uma ferramenta de análise de e-mail em mãos ajudará você a ser mais produtivo à medida que sua empresa cresce e o Parseur certamente será um valor agregado ao seu conjunto de marketing.

Nossos clientes enviam dados de e-mail para o HubSpot CRM para:

• criar um contato depois que um usuário se registra em seu site
• criar um negócio depois que um usuário faz uma compra
• atualizar uma empresa depois que um usuário se inscreve

Para o propósito deste artigo, vamos tomar o exemplo de alguém que possui um Serviço de Concierge VIP para Estrelas de Cinema e recebe solicitações em seu site. Às vezes, ele precisa criar um novo contato no CRM e, às vezes, atualizar as informações de contato. Criar manualmente um lead em uma ferramenta de CRM é um processo repetitivo e pode estar sujeito a erros humanos. Usando o Parseur, você pode extrair texto de qualquer e-mail ou documento e enviá-lo para o HubSpot em tempo real como dados perfeitamente estruturados via Zapier.

Como funciona essa integração de e-mail com o HubSpot CRM

As três etapas abaixo resumem a integração entre Parseur e HubSpot:

• Uma nova notificação por e-mail é recebida em sua caixa de correio do Parseur
• O Parseur extrai as informações relevantes e envia os dados para o Zapier
• O Zapier envia os dados para sua conta do HubSpot CRM

Para usar esta integração, você precisará de:

• Uma conta Parseur com uma caixa de correio configurada
• Uma conta gratuita do HubSpot CRM
• Uma conta Zapier com um Zap entre Parseur e HubSpot configurado

Etapa 1: crie sua caixa de correio Parseur gratuita para receber o e-mail

Cadastre-se no Parseur hoje e tenha acesso a todos os recursos gratuitamente.

Depois que sua conta for criada, crie sua caixa de correio Parseur

Observação: o Parseur funciona com diferentes tipos de setores e, portanto, possui modelos prontos para vários casos de uso de processamento de documentos, como imóveis, pedidos de comida ou alertas do Google.

Etapa 2: encaminhe o e-mail para sua caixa de correio Parseur

O e-mail chegará em sua caixa de correio Parseur em menos de 10 segundos.

Etapa 3: extraia os dados específicos do seu e-mail

Destaque os campos de dados de que você precisa e crie um modelo personalizado para eles. O Parseur é uma ferramenta sem código e baseada em IA, onde nenhum conhecimento de codificação é necessário.

Etapa 4: conecte o Zapier ao Parseur

Vá para "Exportar", clique em "Zapier", pesquise por "HubSpot CRM" e clique em "Criar Zap"

Isso irá redirecioná-lo para o seu painel do Zapier. Selecione sua conta Parseur e caixa de correio para que o Zapier possa recuperar os dados analisados.

Etapa 5: conecte o Zapier ao HubSpot CRM

Você precisará dar permissão ao Zapier para se conectar à sua conta HubSpot para o processo de integração.

Uma vez conectado, escolha "criar ou atualizar contato" como o evento de ação que será o gatilho no Zapier.

A partir daí, você poderá usar os dados extraídos do Parseur e personalizar os campos para criar um novo contato no HubSpot.

Etapa 6: envie um teste do painel do Zapier para o HubSpot CRM

Você pode enviar um teste do painel do Zapier para verificar se os resultados analisados foram enviados corretamente para o HubSpot.

A partir de agora, todos os e-mails que você enviar para esta caixa de correio específica serão processados e exportados automaticamente para o HubSpot via Zapier. Emparelhar o Parseur e o HubSpot fornecerá um processo de fluxo de trabalho automatizado e contínuo, ajudando você a economizar incontáveis horas de tempo e recursos.