Utwórz nowy element w Monday.com z przetworzonego e-maila

Relacje z klientami odgrywają kluczową rolę w każdej branży. Musisz regularnie przeglądać wszystkie e-maile, wyodrębniać z nich istotne informacje o klientach i ręcznie wprowadzać te dane do Monday.com, by tworzyć zadania dla swojego zespołu. Im szybciej Twój zespół skontaktuje się z potencjalnym klientem, tym większa szansa na sukces.

Załóżmy, że pracujesz jako agent nieruchomości i codziennie otrzymujesz setki e-maili od osób zainteresowanych Twoimi ofertami. Duża liczba leadów to świetna sprawa, ale każdy e-mail ma inny układ i pochodzi z różnych platform, takich jak Zillow, Trulia czy Realtor. Ręczne przepisywanie informacji z tak wielu wiadomości to czasochłonny proces, a jeśli dostajesz setki zapytań dziennie, sprawa robi się naprawdę skomplikowana!

Automatyzując ten proces przy pomocy narzędzia do parsowania e-maili, takiego jak Parseur oraz integrując go z Monday.com, możesz zautomatyzować przekazywanie danych i natychmiast tworzyć zadania w Monday.com w oparciu o przychodzące e-maile.

Co będzie Ci potrzebne, aby rozpocząć?

1. Skrzynka pocztowa Parseur
2. Konto na Monday.com
3. Konto na Zapier

Krok 1: Utwórz skrzynkę w Parseur do zbierania leadów do Monday.com

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, załóż konto w Parseur i utwórz skrzynkę pocztową.

Utwórz swoją skrzynkę. W tym przykładzie wybraliśmy typ skrzynki „Leady nieruchomości”, ale możesz dobrać typ najlepiej dopasowany do e-maili, z których chcesz wyciągać dane.

Krok 2: Przekaż e-mail z leadem do swojej skrzynki pocztowej

Po utworzeniu skrzynki pocztowej otrzymasz adres e-mail, na który możesz przekazywać wiadomości.

Możesz także ustawić regułę automatycznego przekazywania, aby wszystkie e-maile były przekierowywane automatycznie do Twojej skrzynki Parseur.

Krok 3: Skorzystaj z parsera AI

Parseur automatycznie wyodrębni dane z większości popularnych platform nieruchomości dzięki inteligentnemu parserowi AI. Możesz także ręcznie zaznaczyć dane, które chcesz wyciągać, oraz utworzyć odpowiednie pola danych.

Twój rezultat po przetworzeniu e-maila będzie wyglądał następująco:

Krok 4: Skonfiguruj Zapier, aby przesyłał wyodrębnione dane do Monday.com

Wejdź do zakładki "Pobierz / Eksportuj", wybierz "Zapier" i wyszukaj Monday.com. Jeśli nie widzisz Monday.com na liście, kliknij "utwórz Zap" zgodnie z poniższą grafiką.

Zostaniesz przekierowany do swojego konta Zapier, gdzie wymagane będzie zalogowanie.

Następnie zaloguj się do Parseur i wybierz skrzynkę pocztową, z której Zapier pobierze dane wyodrębnione z każdego e-maila.

Po tym kroku zostaniesz poproszony o zalogowanie do konta Monday.com. Po połączeniu obu kont możesz przypisać dane wyodrębnione przez Parseur do odpowiednich pól w Monday.com.

Krok 5: Przetestuj, czy każdy nowy e-mail automatycznie tworzy nowy element w Monday.com

Możesz uruchomić test integracji, aby mieć pewność, że automatyzacja działa bezbłędnie.

Włącz Zap i Twoja integracja jest gotowa!

Dane będą przesyłane do Monday.com w czasie rzeczywistym. Od tej chwili każdy e-mail wysłany do Twojej skrzynki Parseur zostanie automatycznie przetworzony i pojawi się jako nowy element w Monday.com.

Zarządzaj swoimi projektami na Monday.com jeszcze skuteczniej, wykorzystując narzędzia do ekstrakcji danych takie jak Parseur. Dzięki integracji z Zapier możesz:

• Tworzyć nowe tablice
• Aktualizować elementy na tablicy
• Dodawać nowych użytkowników