Skapa ett nytt objekt i Monday.com från ett parserat e-postmeddelande

Kundrelationer har en avgörande betydelse i alla branscher. Det innebär ofta att du måste gå igenom inkomna e-postmeddelanden, extrahera relevant kunddata och manuellt lägga in dessa i Monday.com för att skapa uppgifter åt teamet. För att ligga steget före behöver teamet svara dessa potentiella kunder så snabbt som möjligt.

Föreställ dig att du är fastighetsmäklare och får hundratals e-postmeddelanden varje dag från potentiella kunder. Det är fantastiskt att få så många leads! Men e-posten kommer i varierande format och från olika plattformar, som Zillow, Trulia eller Realtor. Att hantera detta manuellt är tidskrävande, särskilt när det handlar om hundratals förfrågningar och leads dagligen.

Genom att ansluta ett e-postparseringsverktyg som Parseur med Monday.com kan du automatiskt skapa ärenden och få in uppgifter i realtid.

Vad behöver du för att komma igång?

1. En Parseur-inkorg
2. Ett Monday.com-konto
3. Ett Zapier-konto

Steg 1: Skapa en Parseur-inkorg för att samla dina Monday.com-leads

Om du inte redan har gjort det, registrera ett gratis konto hos Parseur och skapa din inkorg.

Skapa din inkorg. I det här exemplet väljer vi "Fastighetsleads" som inkorgstyp, men välj gärna den inkorg som bäst matchar den typ av e-postmeddelanden du vill extrahera information från.

Steg 2: Vidarebefordra dina lead-mejl till inkorgen

Efter att du har skapat inkorgen får du en unik e-postadress. Vidarebefordra nu dina relevanta mejl dit.

Du kan också skapa en regel för automatisk vidarebefordran så att alla eller utvalda e-postmeddelanden automatiskt skickas till din Parseur-inkorg.

Steg 3: Använd Parseurs AI-parser

Parseur kan automatiskt extrahera data från de flesta fastighetsplattformar med hjälp av AI, men du kan även manuellt välja och skapa de datafält du vill få ut så här.

De parserade resultaten ser ut så här:

Steg 4: Konfigurera Zapier för att skicka parserad data till Monday.com

Gå till “Ladda ner / Exportera”, välj “Zapier” och sök efter Monday.com. Om du inte ser den kan du klicka på “skapa Zap” som bilden visar nedan.

Du omdirigeras till ditt Zapier-konto. Logga in där med dina uppgifter.

Du uppmanas att logga in på Parseur och sedan välja inkorg, så att Zapier kan hämta den parserade datan från e-posten.

Logga in på ditt Monday.com-konto. Efter att kontot är kopplat använder du den parserade informationen från Parseur för att fylla i valda datafält.

Steg 5: Testa så att ett nytt objekt automatiskt skapas i Monday.com för varje nytt e-postmeddelande

Skicka en testtrigger för att verifiera att integrationen fungerar.

Slå på Zap:en och din integration är nu aktiv!

Data skickas nu till Monday.com i realtid. Från och med nu kommer varje e-post som skickas till din Parseur-inkorg automatiskt att behandlas och exporteras till Monday.com som ett nytt objekt.

Driv projekt smidigt i Monday.com med hjälp av automatiserad dataextraktion från Parseur. Med integrationen via Zapier kan du exempelvis:

• Skapa nya boards
• Uppdatera objekt på dina boards
• Skapa nya användare