QuickBooks에서 영수증이나 청구서를 일일이 수동으로 생성하는 일이 번거로우신가요? Parseur와 Zapier를 활용하면 청구서 및 영수증 처리 과정을 자동화하여 회계 업무를 한층 효율적으로 만들 수 있습니다!

프리랜서, 소규모 사업자 또는 중견기업 담당자 누구에게나 Intuit QuickBooks는 다양한 회계 기능을 제공합니다. QuickBooks는 온프레미스와 클라우드 기반 두 가지 버전이 제공됩니다.

이 Zapier 통합 안내서에서는 이메일에서 받은 청구서 정보를 QuickBooks 온라인에 영수증으로 자동 생성하는 방법을 단계별로 설명합니다.

QuickBooks 회계 자동화의 이점

메일 파서를 활용하면 반복적인 데이터 입력 작업을 줄이고, 업무 효율성을 크게 높일 수 있습니다. Parseur는 QuickBooks와 연동이 가능한 최고의 이메일 파서입니다.

Parseur는 이메일 및 PDF에서 필요한 데이터를 자동으로 추출하는 강력한 문서 파싱 도구입니다. 추출된 데이터는 다운로드할 수도 있고, 선택한 앱으로 Zapier를 통해 자동 전송할 수도 있습니다.

QuickBooks와 Parseur 연동을 통해 아래와 같은 작업을 실시간으로 자동화할 수 있습니다.

신규 청구서 추가(항목별 지원)
신규 영수증 추가(항목별 지원)
신규 견적 추가
신규 비용 추가
신규 구매 주문 추가
신규 공급업체 추가
기존 고객 정보 업데이트

예를 들어, 의류 매장을 운영하는 Adolfo의 사례를 살펴보겠습니다. Adolfo의 메일함에는 항상 고객의 청구서, 구매 주문, 첨부파일 등이 쌓여 있습니다. 그는 고객으로부터 결제된 청구서가 도착할 때마다, 해당 정보를 직접 추출해 QuickBooks에 영수증으로 수동 입력해야 했습니다.

이 작업은 많은 시간을 소모하여, Adolfo가 다른 주요 업무를 처리하는 데 방해가 되었습니다. Adolfo는 이메일로 청구서를 받는 순간부터 QuickBooks에 자동으로 영수증이 생성되는 자동화 워크플로우를 원했습니다.

QuickBooks와 Parseur 연동 단계

준비물:

QuickBooks 계정
Parseur 계정
Zapier 계정

1단계: 무료 플랜으로 Parseur 시작 및 메일박스 생성

Parseur는 월별 할당량 내에서 모든 기능을 무료로 사용할 수 있습니다.

Parseur를 QuickBooks와 연동하기

Parseur로 시간과 노력을 절약하세요. 문서 처리를 자동화하세요.

계정 생성 후, 자동으로 Parseur의 메일박스 생성 페이지로 이동합니다. Parseur는 다양한 사용 사례에 맞는 빌트인 템플릿 라이브러리를 제공해 데이터 추출 작업을 쉽게 자동화할 수 있습니다.

본 가이드에서는 맞춤형 이메일 및 첨부파일 옵션을 선택해 PDF 청구서에서 데이터를 추출합니다.

Select custom emails and attachments

2단계: 청구서 이메일을 Parseur 메일박스로 전송

Parseur는 메일박스별로 고유 이메일 주소를 발급합니다. 이 주소로 청구서 이메일 및 첨부파일을 전달하세요.

또한 자동 전달 규칙 설정을 통해 모든 관련 이메일을 Parseur 메일박스에 자동으로 보낼 수 있습니다. Gmail, Yahoo 등 원래 이메일 서비스에서 직접 전달하는 것이 가장 좋은 결과를 제공합니다. (휴대폰 또는 데스크톱 클라이언트에서 전달하는 것보다 정확한 파싱 결과를 얻을 수 있습니다.)