Avez-vous déjà tenté d'extraire manuellement des données de relevés bancaires ? Si oui, vous savez à quel point ce processus peut être chronophage et fatigant. Cela devient encore plus complexe si vous essayez de convertir des relevés bancaires PDF en Excel.
Sans l'outil de parsing PDF qu'il vous faut, extraire des centaines de transactions bancaires de documents scannés en une seule journée peut s'avérer quasiment impossible.
Que vous ayez besoin d'extraire des données de relevés bancaires mensuels, de rapprocher vos comptes, ou de générer des rapports financiers, l'outil d'extraction de relevés bancaires PDF de Parseur est une révolution.
Que sont les relevés bancaires ?
Les relevés bancaires sont un enregistrement des fonds envoyés et reçus via votre compte bancaire. Ils affichent le montant et la date des dépôts, retraits, virements et paiements. Les relevés bancaires peuvent être utiles si vous souhaitez voir combien d'argent vous avez dépensé pour un article en particulier. Ils sont également essentiels pour les déclarations fiscales.
Un relevé bancaire peut être utile pour plusieurs raisons :
- C'est un moyen simple de savoir combien d'argent vous avez à disposition à tout moment.
- Cela vous aide à vérifier que votre compte n’est pas à découvert.
- Vous pouvez parler avec votre banque de toute irrégularité présente sur votre relevé, afin d'éviter l’apparition de problèmes plus sérieux.
Qu'est-ce qu'un extrait bancaire ?
Dans ce contexte, le mot « extrait » signifie « extraire des données de » ou « récupérer des données depuis ». L’extrait bancaire fait référence à l’extraction et au traitement de données depuis des relevés bancaires.
Les extraits bancaires sont souvent utilisés par les auditeurs pour vérifier que les transactions ont bien été enregistrées (et qu'elles n'ont pas été supprimées ou modifiées). Pour détecter d'éventuelles tendances ou anomalies dans vos données financières, il peut être intéressant de comparer un ensemble d'extraits de différentes dates et localisations.
Autres secteurs où les extraits bancaires sont importants
Les données extraites de relevés bancaires PDF sont essentielles pour de nombreux usages. Ces documents PDF servent à évaluer la stabilité financière d'une personne, notamment en termes d’actifs et de passifs.
- Immobilier
Si vous souhaitez acheter, louer ou prendre en location des biens immobiliers, vos transactions bancaires sont indispensables pour compléter la paperasse. Elles font aussi office de justificatif de domicile lors de l'achat de biens immobiliers.
Lire aussi comment extraire des contacts immobiliers depuis les plateformes
- Prêt hypothécaire
C'est un exemple courant où des transactions bancaires spécifiques sont nécessaires lorsque vous devez contracter un prêt ou un crédit hypothécaire. Cela permet d’établir votre solvabilité et votre capacité de remboursement.
Lisez plus sur comment automatiser vos prospects hypothécaires en 2024
- Santé
Les demandes d’assurance santé ou d’aides financières requièrent des relevés bancaires pour vérifier l’éligibilité d’une personne. Saisir ces informations manuellement est sujet à erreurs.
Qu'est-ce qu'un extracteur de relevés bancaires PDF ?
Un simple copier-coller peut faire perdre la mise en forme des tableaux et introduire nombre d’erreurs, en particulier pour des volumes importants de données confidentielles. De plus, si vous ratez une transaction importante, il faudra relire chaque ligne à la main, ce qui est très chronophage. Un logiciel de traitement des relevés bancaires va analyser et parser les relevés bancaires de façon immédiate et sans erreur.
Un extracteur de relevés bancaires PDF est un logiciel ou une application qui automatise le processus d’extraction des données d’un relevé bancaire PDF. Il fonctionne en examinant chaque ligne du document et en la comparant à une base de données interne de champs possibles (comme le numéro de compte, le solde, la date, etc.). Lorsqu'il trouve une correspondance, il extrait les champs d'information pertinents pour les placer dans un fichier de sortie.
Le meilleur logiciel d’extraction de données de relevés bancaires en 2024
Parseur est un outil d’extraction de données équipé d’intelligence artificielle, qui extrait instantanément les données des relevés bancaires et des transactions et vous fait gagner d’innombrables heures de saisie manuelle. Que les relevés PDF soient scannés ou sous forme d’images, Parseur s’en charge !
Parseur, en tant qu’outil IA avancé, sait identifier des données spécifiques – texte, numéros, tableaux, adresses – et n’extrait que les informations utiles. L’outil de scraping PDF permet de convertir les données en JSON, CSV et XML. Vous pouvez aussi envoyer ces données vers l’application de votre choix.
Avec un puissant outil de parsing IA doté de capacités d'apprentissage automatique, vous pouvez :
- Transformer les données clients en enregistrements numériques
- Suivre et surveiller les transactions
Comment extraire des données de relevés bancaires PDF ?
Extraire les données de relevés bancaires PDF avec Parseur est aussi simple que pointer et cliquer – ce qui tombe bien puisque Parseur est un éditeur point-and-click.
Nous avons résumé le processus d’extraction de données en 5 étapes simples ci-dessous.
- Créez une nouvelle boîte aux lettres dans Parseur pour recevoir vos relevés bancaires à parser. Parseur est gratuit pour commencer, avec toutes les fonctionnalités disponibles, et vous ne payez qu’à mesure que vous évoluez.
- Importez votre relevé bancaire PDF directement dans l’application Parseur.
Remarque : Si vous recevez vos relevés par e-mail, vous pouvez créer une règle de transfert automatique pour transférer vos relevés bancaires dans la boîte aux lettres Parseur automatiquement.
- Enseignez à l’IA quelles données extraire. Pour ce faire, listez simplement les champs, et le parseur IA va rapidement les identifier.
Parseur extraira les champs suivants depuis les relevés bancaires :
- Nom de la banque
- Numéro de compte
- Informations sur le titulaire du compte (nom, adresse, numéro de téléphone)
- Solde d'ouverture et de clôture
- Dépôts et retraits
- Période du relevé
- Intérêts
- Autres frais et commissions
- Les résultats parsés s’afficheront ainsi :
- Convertir des relevés bancaires en Excel
Une fois les données extraites du relevé bancaire, vous pouvez les télécharger ou les envoyer à n’importe quelle application de votre choix.
Pour convertir les relevés en Excel, cliquez sur « exporter » puis « télécharger » le fichier Excel.
Comme vous pouvez le constater, il est très simple de créer un modèle et de télécharger les relevés bancaires au format CSV. En résumé, Parseur, en tant qu’OCR bancaire, vous offre les avantages suivants dans l’extraction des relevés bancaires PDF :
- Fonctionne avec des relevés textuels, images et scannés
- Extrait les données des tableaux et blocs répétitifs
- Détection de mise en page automatique
- Zéro règle de parsing, donc aucune connaissance en codage requise
- Convertit automatiquement les relevés bancaires en Excel
Foire aux questions
Ici, retrouvez toutes vos questions sur l'extraction de données de banques depuis des PDF.
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Comment extraire des données à partir d'un relevé bancaire PDF ?
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Surbrillez simplement les données que vous souhaitez extraire et créez un champ de données correspondant avec le bon format de sortie. Vous pouvez consulter notre tutoriel vidéo pour plus de détails.
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Comment importer des relevés bancaires dans Google Sheets ?
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Parseur propose une formule par défaut qui envoie automatiquement l'extrait bancaire dans Google Sheets. Apprenez-en plus dans cet article concernant la conversion de PDF vers Google Sheets.
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Peut-on scanner des relevés bancaires dans Excel ?
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Oui, vous pouvez soit télécharger l'extrait bancaire en fichier CSV, soit utiliser nos intégrations natives pour envoyer les données vers Excel.
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Comment convertir mon relevé de carte de crédit en Excel ?
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C'est le même processus que pour convertir les relevés bancaires en Excel : il suffit de pointer-cliquer !
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Parseur est-il sécurisé ?
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Les données sont stockées sur un serveur sécurisé dans l’UE et Parseur est entièrement conforme au RGPD.
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Qui a accès à mes relevés bancaires et aux données parsées ?
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Nous n'accédons jamais à vos données sauf si vous nous le demandez en contactant l’équipe support.
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