从邮件数据在Pipedrive中创建新线索

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你的收件箱中是否经常收到许多潜在客户的邮件?你是否一直需要手动将这些线索录入Pipedrive?利用Parseur这款强大的邮件解析器,你可以轻松自动提取邮件中的数据,提升客户关系管理流程的自动化程度。

通过将Parseur与Pipedrive集成,你可以直接通过邮件数据在Pipedrive中创建新线索,大大节省了手动操作的时间和精力。本文将详细介绍如何集成Parseur和Pipedrive,实现邮件到Pipedrive线索的自动创建。

什么是Pipedrive?

Pipedrive是一款基于云端的CRM平台,由销售人员于2010年为销售人员设计。其特色之一是可视化的销售流程视图,让你能够在一处掌控所有交易情况并实时跟进各自所处的流程阶段。除此之外,Pipedrive还配备邮件模板、邮件追踪、活动提醒等丰富的销售自动化工具,帮助高效管理客户资源,提高成单率。

Pipedrive可以集成多少应用?

Pipedrive可与超过350款应用程序集成,包括Zapier、Intercom、HubSpot和Parseur等。

Pipedrive的价格是多少?

价格区间从$9.90到$59.90不等(企业版)。所有方案都支持14天免费试用。

将Pipedrive与其他CRM平台进行对比

为什么要将Pipedrive与Parseur集成?

Parseur是一款先进的邮件解析器,能够在数秒内自动提取邮件中的文本内容。众多用户都评价我们的服务为“高效且性价比出众的邮件解析解决方案”。

借助Parseur,你可以自动提取任何邮件中的文本内容,并将其实时以结构化数据的形式发送到你的Pipedrive销售漏斗。你无需再手动复制粘贴邮件内容,只需配置好自动化流程,即可大幅提高工作效率。

我们的客户主要通过Parseur与Pipedrive集成来:

  • 创建线索:例如当有新访客在你的网站注册或提交表单时
  • 更新交易:如通过报价请求等表单信息同步更新销售进展
  • 创建活动:例如线索访问网站或触发特定行为后自动在CRM记录相关活动
  • 以及更多用法

邮件到Pipedrive的集成如何工作

假设你是一名销售人员,每天会收到大量有关潜在客户的邮件,并需要手动将这些信息录入到Pipedrive中。

将Parseur自动连接到Pipedrive后,这些重复的数据录入将完全自动化。集成流程如下:

  • Parseur收到你邮箱中的新线索邮件
  • Parseur自动解析并提取关键数据,将其发送至Zapier
  • Zapier再将解析的数据推送到你的Pipedrive账号

要完成此集成,你需要:

  • 一个Parseur账号,并设置好相关邮箱
  • 一个Pipedrive账号
  • 一个Zapier账号,并在其中创建Parseur到Pipedrive的Zap(自动化流程)
将Parseur与Pabbly集成
使用 Parseur 节省时间和精力。自动处理您的文档。

步骤1:创建用于收集线索的免费邮箱

Parseur专为线索捕捉场景准备了“通用线索(Generic leads)”邮箱类型。注册Parseur账户完全免费,核心功能可直接使用。

你只需将线索邮件转发到该解析邮箱即可。

创建用于提取线索的邮箱
创建用于提取线索的邮箱

建议你设置自动转发规则,让个人邮箱的新邮件自动转发到Parseur邮箱,实现全自动收集,无需手动转发。

步骤2:创建线索提取解析模板

通过鼠标选取你需要的数据内容,创建对应的数据字段。Parseur的AI辅助模板会自动识别并生成字段,帮助你快速自定义解析模板,无需编写代码,平台操作全程采用可视化点击式

线索解析模板
线索解析模板

解析后的数据效果如下:

来自线索的解析数据
来自线索的解析数据

步骤3:将Parseur连接到Zapier

Parseur已经和Zapier深度集成,在“导出”设置中选择Zapier,并搜索Pipedrive应用。

点击“使用此Zap”,即可跳转到你的Zapier仪表盘。

Parseur + Pipedrive
Parseur + Pipedrive

连接你的Parseur账号,并选择用于捕捉线索的邮箱。

选择邮箱“leads”
选择邮箱“leads”

此后,Zapier会自动从指定Parseur邮箱同步解析结果。

步骤4:将Pipedrive连接到Zapier

Zapier会提示你登录Pipedrive账号,并指定触发事件类型为“创建线索”。

将Pipedrive连接到Zapier
将Pipedrive连接到Zapier

接下来,将Parseur解析出来的数据字段映射到Pipedrive的对应字段中。

将Parseur字段映射到Pipedrive
将Parseur字段映射到Pipedrive

步骤5:从Zapier向Pipedrive发送测试Zap

发送一次测试Zap,查看线索是否已经成功在Pipedrive中生成。

从Zapier向Pipedrive发送测试
从Zapier向Pipedrive发送测试

在Pipedrive中成功创建了线索
在Pipedrive中成功创建了线索

如上图所示,线索已经自动创建。从现在起,每当邮箱收到新线索邮件,Parseur会即时解析数据,自动在你的Pipedrive CRM中生成新的线索记录。

Parseur logo
Parseur是什么?

Parseur是一款强大的文档处理工具,能够从电子邮件、PDF及其他文档中提取数据,并实现工作流程自动化。 查看Parseur全部功能。

Pipedrive logo
什么是Pipedrive?

Pipedrive是一款专为最少输入和最大输出而打造的销售CRM。 Pipedrive是一款销售管理工具,旨在帮助小型销售团队管理复杂或较长的销售流程。

Zapier logo
Zapier是什么?

Zapier是一款云端自动化工具,可以将多个应用程序互联。您可以连接两个或更多应用,实现无需代码和开发资源的重复任务自动化。

基于AI的数据提取软件。
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Parseur rated 5/5 on Capterra
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