Tworzenie nowego leada w Pipedrive z danych e-mail

Otrzymujesz wiele leadów na swoją skrzynkę e-mail? Wciąż tworzysz leady w Pipedrive ręcznie? Jednym z najskuteczniejszych sposobów na usprawnienie zarządzania relacjami z klientami jest wykorzystanie Parseur — zaawansowanego narzędzia do automatycznego wyodrębniania danych z wiadomości e-mail.

Dzięki integracji Parseur i Pipedrive możesz automatycznie tworzyć nowe leady w Pipedrive z e-maili, oszczędzając swój czas i minimalizując błędy. W tym artykule znajdziesz szczegółową instrukcję krok po kroku, jak zintegrować Parseur z Pipedrive oraz wykorzystać e-maile do automatycznego tworzenia leadów sprzedażowych.

Czym jest Pipedrive?

Pipedrive to platforma CRM oparta na chmurze, stworzona przez handlowców dla handlowców w 2010 roku. Jednym z jej kluczowych atutów jest wizualny lejek sprzedażowy, który prezentuje wszystkie transakcje w jednym miejscu i pozwala śledzić ich postęp na każdym etapie. Pipedrive oferuje również automatyzację sprzedaży, szablony e-maili, śledzenie historii korespondencji i przypomnienia o zadaniach, co przekłada się na oszczędność czasu oraz skuteczniejsze zamykanie transakcji.

Z iloma aplikacjami można zintegrować Pipedrive?

Pipedrive obsługuje integracje z ponad 350 aplikacjami, takimi jak Zapier, Intercom, HubSpot czy Parseur.

Ile kosztuje Pipedrive?

Plany cenowe zaczynają się od 9,90 $ do 59,90 $ za plan Enterprise. Każdy plan obejmuje 14-dniowy darmowy okres próbny.

Porównaj Pipedrive z innymi platformami CRM

Dlaczego warto zintegrować Pipedrive z Parseur?

Parseur to inteligentny analizator e-maili, który automatyzuje wyodrębnianie tekstu z wiadomości e-mail w ciągu kilku sekund. Nasi klienci określają go jako "niesamowicie potężny i niedrogi parser e-maili."

Korzystając z Parseur, możesz przesłać wyodrębnione dane bezpośrednio do lejka sprzedażowego Pipedrive w czasie rzeczywistym. Pozwala to zrezygnować z ręcznego kopiowania treści e-maili i przyspieszyć procesy biznesowe.

Nasi klienci wykorzystują integrację Parseur i Pipedrive do:

• tworzenia leadów, np. gdy lead zapisze się przez formularz,
• aktualizowania transakcji, np. po przesłaniu formularza wyceny,
• tworzenia aktywności, np. gdy lead podejmie działanie na stronie,
• oraz wielu innych zastosowań

Jak działa integracja e-mail do Pipedrive

Załóżmy, że regularnie otrzymujesz e-maile z danymi kontaktowymi leadów i musisz ręcznie wprowadzać je do Pipedrive. Automatyzacja tego procesu pozwoli Ci zaoszczędzić czas i wyeliminować powtarzalne czynności.

Oto jak działa całe rozwiązanie:

• Parseur odbiera leady wysyłane na Twoją skrzynkę e-mail
• Parseur automatycznie wyodrębnia kluczowe dane i przesyła je do Zapier
• Zapier przekazuje dane bezpośrednio do Twojego konta Pipedrive

Do integracji potrzebujesz:

• konta Parseur ze skonfigurowaną skrzynką odbiorczą,
• aktywnego konta Pipedrive,
• konta Zapier i skonfigurowanego Zapu Parseur → Pipedrive

Krok 1: Utwórz darmową skrzynkę na leady

Parseur oferuje dedykowaną skrzynkę o nazwie "Generic leads" do wyodrębniania leadów z e-maili. Założenie konta w Parseur jest darmowe, a masz dostęp do wszystkich funkcji.

Wyślij e-maila z leadem do tej skrzynki.

Warto ustawić automatyczne przekazywanie wiadomości e-mail na swoją skrzynkę Parseur — dzięki temu nie będziesz musiał za każdym razem przesyłać ich ręcznie.

Krok 2: Stwórz szablon do wyodrębniania leadów

Zaznacz najważniejsze dane, które chcesz pobierać z maili, i przypisz im odpowiednie pola. Szablon zasilany sztuczną inteligencją podpowie Ci gotowe rozwiązania, więc nie musisz znać programowania — Parseur to platforma typu point-and-click.

Po przetworzeniu e-maila dane będą wyglądać na przykład tak:

Krok 3: Połącz Parseur z Zapier

Parseur oferuje natywną integrację z Zapier. Przejdź do zakładki "eksport" i wybierz integrację Pipedrive przez Zapier.

Kliknij "Use this Zap", aby zostać przekierowanym do panelu Zapier.

Połącz swoje konto Parseur i wybierz właściwą skrzynkę.

Zapier pobierze dane wyodrębnione w Parseur.

Krok 4: Połącz Pipedrive z Zapier

Następnie Zapier poprosi o zalogowanie się do konta Pipedrive i wybranie akcji "create lead".

W kolejnym kroku przypisz wyodrębnione pola z Parseur do odpowiednich pól w Pipedrive.

Krok 5: Wykonaj testowy zap do Pipedrive

Na koniec wyślij testowy zap, aby sprawdzić czy lead został poprawnie utworzony w Pipedrive.

Jak widać na powyższym zrzucie ekranu, lead został utworzony automatycznie. Od teraz, za każdym razem gdy ta skrzynka otrzyma nowy e-mail, dane zostaną natychmiast wyodrębnione, a lead zostanie automatycznie utworzony w CRM Pipedrive.