Tworzenie nowego leada w Pipedrive z danych e-mail

Otrzymujesz wiele leadów na swoją skrzynkę e-mail? Wciąż tworzysz leady w Pipedrive ręcznie? Jednym ze sposobów na usprawnienie zarządzania relacjami z klientami jest wykorzystanie Parseur — potężnego analizatora e-maili, który umożliwia automatyczne wyodrębnianie danych z wiadomości e-mail.

Dzięki integracji Parseur z Pipedrive możesz z łatwością tworzyć nowe leady na podstawie danych z e-maili, oszczędzając czas i wysiłek. W tym artykule krok po kroku pokażemy, jak zintegrować Parseur z Pipedrive oraz jak tworzyć nowe leady w Pipedrive z danych e-mail.

Czym jest Pipedrive?

Pipedrive to platforma CRM w chmurze, stworzona przez handlowców dla handlowców w 2010 roku. Jedną z kluczowych funkcji Pipedrive jest wizualny widok lejka sprzedaży, który pozwala zobaczyć wszystkie transakcje w jednym miejscu i śledzić ich postęp na każdym etapie procesu. Narzędzie oferuje również szereg funkcji automatyzacji sprzedaży, takich jak szablony e-maili, śledzenie e-maili oraz przypomnienia o aktywnościach, co pozwala zaoszczędzić czas i finalizować więcej transakcji.

Z iloma aplikacjami można zintegrować Pipedrive?

Pipedrive obsługuje integracje z ponad 350 aplikacjami, w tym z Zapier, Intercom, HubSpot i Parseur.

Ile kosztuje Pipedrive?

Plany cenowe zaczynają się od 9,90 $ do 59,90 $ za plan Enterprise. Każdy z planów obejmuje 14-dniową wersję próbną.

Porównaj Pipedrive z innymi platformami CRM

Dlaczego warto zintegrować Pipedrive z Parseur?

Parseur to zaawansowany analizator e-maili, który automatyzuje wyodrębnianie tekstu z wiadomości e-mail w ciągu kilku sekund. Nasi klienci określają nas jako "niesamowicie potężny i niedrogi parser e-maili."

Korzystając z Parseur, możesz wyodrębniać tekst z dowolnego e-maila i przesyłać go bezpośrednio do lejka sprzedażowego Pipedrive w czasie rzeczywistym, w postaci idealnie ustrukturyzowanych danych. Pozwala to zrezygnować z ręcznego kopiowania i wklejania e-maili do lejka sprzedażowego, co oszczędza czas i zwiększa poziom automatyzacji.

Nasi klienci wykorzystują integrację Parseur i Pipedrive do:

• tworzenia leadów — np. po zarejestrowaniu się leada na stronie internetowej lub formularzu
• aktualizowania transakcji — np. gdy lead korzysta z formularza zapytania ofertowego
• tworzenia aktywności — np. gdy lead wykonuje interakcje na stronie internetowej
• oraz wielu innych zastosowań

Jak działa ta integracja Email do Pipedrive

Posłużmy się przykładem, w którym jesteś handlowcem, który otrzymuje wiele e-maili z leadami i musi je ręcznie przetwarzać oraz tworzyć nowych leadów jeden po drugim w Pipedrive.

Automatyczny proces pomiędzy tymi 2 narzędziami pozwoli Ci wyeliminować ręczne wprowadzanie danych. Kroki są następujące:

• Parseur odbiera nowy lead na Twojej skrzynce pocztowej
• Parseur wyodrębnia potrzebne informacje i przesyła dane do Zapier
• Zapier przekazuje dane bezpośrednio do Twojego konta Pipedrive

Aby skorzystać z tej integracji, będziesz potrzebować:

• konta Parseur ze skonfigurowaną skrzynką odbiorczą
• konta Pipedrive
• konta Zapier ze skonfigurowanym zapem między Parseur i Pipedrive

Krok 1: Utwórz darmową skrzynkę do zbierania leadów

Parseur posiada dedykowaną skrzynkę do wyodrębniania leadów o nazwie "Generic leads". Założenie konta w Parseur jest darmowe, a wszystkie funkcje są dostępne.

Przekaż maila z leadem do tej skrzynki.

Najlepiej od razu ustawić automatyczne przekazywanie e-maili z Twojej skrzynki osobistej do skrzynki Parseur, żeby nie musieć robić tego ręcznie.

Krok 2: Utwórz szablon do wyodrębniania leadów

Zaznacz dane, których potrzebujesz, i utwórz dla nich pola danych. Szablon wspierany przez AI zaproponuje gotowe pola, które możesz dodać do własnego szablonu. Nie musisz znać kodowania — Parseur jest platformą typu point-and-click.

Po przetworzeniu danych powinny wyglądać tak:

Krok 3: Połącz Parseur z Zapier

Parseur ma natywną integrację z Zapier — przejdź do "eksportu" i w sekcji Zapier wyszukaj Pipedrive.

Kliknij "Use this Zap", a zostaniesz przekierowany do swojego panelu Zapier.

Połącz swoje konto Parseur i wybierz odpowiednią skrzynkę Parseur.

Zapier pobierze dane wyodrębnione z tej skrzynki.

Krok 4: Połącz Pipedrive z Zapier

Zapier poprosi o zalogowanie się do konta Pipedrive i wybierz zdarzenie "create lead".

Następnie będziesz mógł zmapować pola z Parseur do Pipedrive, jak pokazano poniżej.

Krok 5: Wyślij zapa z Zapier do Pipedrive

Zawsze wyślij testowego zapa, aby sprawdzić, czy lead został utworzony prawidłowo.

Jak widać na powyższym zrzucie ekranu, lead został utworzony automatycznie. Od teraz, za każdym razem gdy ta skrzynka otrzyma nowy e-mail, dane zostaną natychmiast wyodrębnione, a nowy lead zostanie utworzony w narzędziu CRM.