Atualizar o Microsoft Dynamics CRM com dados de documentos

Envie dados extraídos de documentos para o Dynamics 365 CRM com o Parseur

O Microsoft Dynamics é um CRM multifuncional que permite gerenciar todos os aspectos da sua empresa em um ambiente Microsoft familiar. O Parseur é uma solução de análise de IA que extrai automaticamente dados de seus documentos com apenas alguns cliques. Ao integrar as duas plataformas, você pode criar ou atualizar leads no Dynamics 365 usando dados extraídos de e-mails e PDFs, automatizando o envio de dados de documentos para o Dynamics 365.

Por exemplo, alguns de nossos clientes usam essa integração para:

• criar um lead após o registro em seu site ou por meio de um formulário da web;
• atualizar um lead quando uma solicitação de suporte é enviada por e-mail;
• adicionar um contato após uma compra.

Com o Parseur, você extrai dados de qualquer documento (PDF ou e-mail) e os envia para o seu painel do Dynamics em tempo real, como dados estruturados. Elimine a cópia e a colagem manual de dados em seu CRM, economizando tempo e otimizando a automação de seus negócios.

Como funciona a integração de PDF para Microsoft Dynamics

• Um novo documento é recebido na sua caixa de correio do Parseur.
• O Parseur extrai as informações relevantes e as envia para o Microsoft Power Automate.
• O Power Automate envia os dados para sua conta do Dynamics CRM.

O que você precisa:

Para usar esta integração, você precisará de:

• Uma conta do Parseur com uma caixa de correio configurada;
• Uma conta do Microsoft Dynamics;
• Uma conta do Power Automate com um fluxo entre o Parseur e o Dynamics configurado.