Criar um Registro no Knack a partir de Dados de Documentos
Crie seu próprio banco de dados hoje mesmo com o Knack!
Imagine que você precisa criar registros no seu banco de dados Knack CRM a partir de e-mails de leads. Tradicionalmente, você teria que analisar cada e-mail, extrair manualmente as informações necessárias e inseri-las no Knack. Esta é uma tarefa manual, demorada e propensa a erros. A solução? Automatizar todo o processo.
Como integrar o Knack com o Parseur?
A integração entre o Knack e uma ferramenta robusta de análise de e-mails como o Parseur é a chave para a automação.
Parseur é um software de análise de documentos que automatiza a extração de dados de e-mails e PDFs. Os dados extraídos podem ser baixados ou enviados para qualquer aplicativo de negócios em tempo real.
Poupe tempo e esforço com Parseur. Automatize seus documentos.
Selecione a opção "E-mails personalizados (padrão)".
Selecione e-mails personalizados (padrão)
Após criar sua caixa de correio, você receberá um endereço de e-mail exclusivo para encaminhar seus e-mails.
Etapa 2: Encaminhe seus e-mails para a caixa de correio Parseur
Independentemente do formato ou layout dos seus e-mails, basta encaminhá-los para a caixa de correio Parseur. Os e-mails serão recebidos em segundos!
Você também pode configurar um encaminhamento automático da sua caixa de entrada pessoal para a caixa de correio Parseur.
Etapa 3: Extração automática de dados com IA do Parseur
Diferente de outras ferramentas, o Parseur utiliza IA para extrair dados. Você só precisa destacar os elementos de texto que deseja extrair e criar campos de dados correspondentes.
Todos os e-mails subsequentes enviados para sua caixa de correio Parseur serão processados automaticamente.
Destaque e crie campos de dados
Etapa 4: Exportando os dados analisados para o Knack
Clique em "Exportar" e procure por "Knack" no Zapier.
Exportar dados via Zapier
Você será redirecionado para sua conta Zapier. Crie uma nova conta ou faça login se já tiver uma.
O Zapier solicitará que você se conecte à sua conta Parseur e selecione a caixa de correio de onde os dados foram extraídos.
Selecione sua caixa de correio Parseur
Após conectar a caixa de correio Parseur, o Zapier recuperará os dados analisados.
Dados analisados recuperados
Agora, conecte-se à sua conta Knack.
Escolha Knack como o "Aplicativo" e "Criar registro" como o "Evento de ação".
Criar registro como o evento de ação
Faça login na sua conta Knack no Zapier e selecione onde o registro será criado.
Escolha sua conta Knack
Personalize o registro com os dados extraídos do Parseur.
Personalizar com dados extraídos do ParseurPersonalizar com dados extraídos do Parseur (cont)
Após configurar os dados, envie um teste para criar um registro no Knack.
O teste foi bem-sucedido no ZapierRegistro criado automaticamente no banco de dados Knack
Se tudo estiver correto, ative o Zap!
Esta integração entre o Parseur e o Knack automatiza a transferência de dados de documentos para o seu banco de dados, otimizando seu fluxo de trabalho e eliminando tarefas manuais.
O que é Parseur?
Parseur é um software poderoso de extração de dados que permite extrair texto de e-mails, PDFs e outros documentos para automatizar seus fluxos de trabalho.
Todos os recursos do Parseur.
O que é Knack Database?
Knack é um sistema de gerenciamento de banco de dados baseado em nuvem que permite a criação de bancos de dados simples, sem a necessidade de conhecimentos de programação. Você pode construí-lo do zero ou importar dados de uma planilha. A flexibilidade do Knack permite sua aplicação em diversas soluções, como CRM, gestão de inventário ou até mesmo aplicativos personalizados. O banco de dados online está disponível remotamente.
O que é Zapier?
Zapier é uma ferramenta de automação online que conecta seus aplicativos. Você pode conectar dois ou mais aplicativos para automatizar tarefas repetitivas sem precisar codificar ou depender de desenvolvedores para construir a integração.
Software de extração de dados baseado em IA. Comece a usar o Parseur hoje mesmo.
Automatize a extração de texto de e-mails, PDFs e planilhas. Economize centenas de horas de trabalho manual. Adote a automação do trabalho com IA.
