Zoho CRM은 세계에서 가장 신뢰받는 CRM 플랫폼이자 최고 등급의 고객 관계 관리 소프트웨어 중 하나로 꼽힙니다. Parseur를 활용하면 어떤 이메일이든 데이터를 추출하여 Zoho CRM으로 신속하게, 완전히 구조화된 상태로 실시간 전달할 수 있습니다. 본 문서에서는 이메일에서 자동으로 Zoho CRM에 새로운 리드를 생성하는 과정을 상세히 설명합니다.
Zoho CRM이란?
Zoho CRM은 마케팅, 리드 전환, 영업을 하나의 중앙 저장소에서 관리할 수 있는 고객 관계 관리(CRM) 도구입니다. 이 소프트웨어는 1996년에 설립된 Zoho corporation의 중요한 제품이며, 전 세계 150개국 250,000여 개 기업에서 사용 중입니다. Zoho CRM은 영업과 마케팅 파이프라인을 통합적으로 관리할 수 있는 기능을 제공합니다. 주요 기능은 대화형 AI 영업 보조인 Zia로, 고급 리포트를 수신하고 거래를 더욱 쉽고 효율적으로 성사시킬 수 있도록 돕습니다. 요금제는 $12부터 시작하며, 무료 체험판도 지원됩니다.
Parseur와 Zoho CRM 연동으로 리드 자동 생성하기
Parseur는 강력한 이메일 파싱 및 PDF 파싱 자동화 도구로, 문서에서 데이터를 추출해 다양한 시스템으로 자동 전송할 수 있습니다. 추출된 데이터는 다운로드하거나 Zapier를 통해 Zoho CRM으로 내보낼 수 있습니다.
고객들은 다음과 같은 방식으로 이메일 데이터를 Zoho CRM에 리드로 옮깁니다:
웹사이트 또는 웹 폼을 통해 전송된 리드 이메일
마케팅 캠페인에서 유입된 이메일
서드파티 리드 생성 서비스에서 취합된 이메일
Parseur는 다양한 산업군과 사용 사례에 적용됩니다. 본 문서에서는 부동산 사업자가 Zillow, Trulia, Realtor 등 다양한 플랫폼에서 리드 정보를 수신하는 사례를 예시로 들었습니다. 각 이메일은 서로 다른 형식과 레이아웃을 가지고 있습니다. 영업팀에 리드 정보를 전달하기 전에, 해당 리드가 실제로 가치 있는 잠재 고객인지 선별해야 합니다.
이를 위해 수동으로 다음과 같은 프로세스를 진행해야 합니다:
각 이메일을 모두 직접 확인
이메일에서 주요 정보(리드 연락처, 부동산 정보 등) 추출
Zoho CRM 계정에 리드 생성
리드를 영업팀에 배정
많은 리드 이메일을 받을 경우 상당히 시간 소모적이고 번거로운 작업입니다.
두 솔루션을 연계하면, 이메일에서 추출한 텍스트로 Zoho에 리드를 자동으로 추가하거나 업데이트할 수 있어 비즈니스 프로세스가 자동화됩니다. 이제 복사-붙여넣기로 리드 정보를 옮기는 반복 작업은 그만두고, Zoho CRM 리드 자동화의 새로운 수준을 경험하세요.
이제 추출된 이메일 데이터를 사용해 Zoho CRM에 자동 생성될 리드 항목을 맞춤 설정할 수 있습니다.
Customize the parsed data to be sent to Zoho CRMCustomize the parsed data to be sent to Zoho CRM (cont.)Customize the parsed data to be sent to Zoho CRM (cont.)
6단계: Zapier에서 Zoho CRM으로 테스트 리뷰 발송
데이터 필드 입력 후, Zoho CRM으로 테스트 리뷰를 전송하세요.
Send a test review from Zapier to Zoho CRMNew lead automatically created in Zoho CRM
이제 끝입니다! Parseur에서 추출한 데이터가 Zoho CRM으로 자동 전송됩니다. 이 프로세스를 엔드-투-엔드로 자동화함으로써 리드 처리 속도와 비즈니스 전환율을 효과적으로 높일 수 있습니다.
Parseur란 무엇인가요?
Parseur는 이메일, PDF, 문서에서 텍스트를 추출하고 워크플로우를 자동화할 수 있는 강력한 문서 처리 소프트웨어입니다.
Parseur의 모든 기능 보기.
Zoho CRM란 무엇인가요?
Zoho CRM은 더 스마트하고 효과적으로, 더 빠르게 판매할 수 있도록 돕는 고객 관계 관리 도구입니다. AI 기반 Zoho CRM을 사용하면 적절한 시점에 잠재 고객에게 다가가고, 모든 채널에서 고객과 소통할 수 있습니다. Zoho CRM은 모든 규모의 기업이 더 스마트하게 더 많은 계약을 성사시킬 수 있도록 합니다.
Zapier란 무엇인가요?
Zapier는 다양한 앱을 연결하여 반복 업무를 자동화하는 클라우드 기반 자동화 도구입니다. 여러 앱을 코딩 작업이나 개발자 없이 손쉽게 연동해 자동화할 수 있습니다.
