이메일에서 Zoho CRM으로 신규 리드 생성하기

Zoho CRM은 세계에서 가장 신뢰받는 CRM 플랫폼이자 최고 등급의 고객 관계 관리 소프트웨어 중 하나로 꼽힙니다. Parseur를 활용하면 어떤 이메일이든 데이터를 추출하여 Zoho CRM으로 신속하게, 완전히 구조화된 상태로 실시간 전달할 수 있습니다. 본 문서에서는 이메일에서 자동으로 Zoho CRM에 새로운 리드를 생성하는 과정을 상세히 설명합니다.

Zoho CRM이란?

Zoho CRM은 마케팅, 리드 전환, 영업을 하나의 중앙 저장소에서 관리할 수 있는 강력한 고객 관계 관리(CRM) 솔루션입니다. 이 소프트웨어는 1996년에 설립된 Zoho corporation의 중요한 제품이며, 전 세계 150개국 250,000여 개 기업에서 사용 중입니다. Zoho CRM은 영업과 마케팅 파이프라인을 통합적으로 관리할 수 있는 기능을 제공합니다. 대표적인 기능은 고급 리포팅과 쉽게 거래를 성사시킬 수 있도록 지원하는 대화형 AI 영업 보조 Zia입니다. Zoho CRM의 요금제는 $12부터 시작하며, 무료 체험판도 지원됩니다.

Parseur와 Zoho CRM 연동으로 리드 자동 생성하기

Parseur는 탁월한 이메일 파싱 및 PDF 파싱 도구로, 이메일이나 문서에서 데이터를 자동 추출해 다양한 시스템과 연동할 수 있습니다. 추출된 데이터는 다운로드하거나 Zapier를 통해 Zoho CRM으로 내보낼 수 있습니다.

고객들은 다음과 같은 방식으로 이메일 데이터를 Zoho CRM에 리드로 옮깁니다:

• 웹사이트, 웹 폼을 통한 리드 이메일 수신
• 마케팅 캠페인에서 유입된 이메일
• 외부 리드 생성 서비스와의 통합

Parseur는 다양한 산업과 워크플로우 자동화에 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 부동산 업계에선 Zillow, Trulia, Realtor 등 각기 다른 플랫폼에서 리드 이메일을 받아 리드 관리에 활용합니다. 이들 플랫폼의 이메일은 형식과 구조가 서로 다르게 도착합니다. 영업팀에 전달하기 전, 잠재 고객 정보를 선별 및 정제하는 작업이 필수적입니다.

수동 프로세스는 다음을 포함합니다:

1. 각 이메일을 직접 확인
2. 이메일에서 리드 연락처, 부동산 정보 등 핵심 데이터 추출
3. Zoho CRM에 리드 수동 생성
4. 리드를 적합한 영업 담당자에게 할당

하루 수십~수백 개의 리드 이메일을 다뤄야 하는 경우, 이 일은 상당한 시간과 노력을 필요로 합니다.

Parseur와 Zoho CRM을 함께 사용하면 이메일에서 텍스트 추출 후 Zoho CRM에 자동으로 리드가 생성·갱신되며, 반복 업무가 제거됩니다. 영업팀을 위한 리드 전환 자동화로 생산성과 전환율을 동시에 높여보세요.

관심이 있으신가요? 아래 단계를 바로 확인해보세요!

이메일에서 Zoho CRM으로 리드 전송하는 자동화 흐름

• 새로운 이메일이 Parseur 메일함에 도착
• Parseur가 이메일에서 주요 정보를 추출, Zapier에 데이터 전달
• Zapier가 추출 데이터를 Zoho CRM으로 전송

이 자동화에는 다음이 필요합니다:

• Parseur 계정 (메일함 생성 필요)
• Zoho CRM 계정
• Parseur와 Zoho CRM을 연동할 Zapier 계정

1단계: 무료 Parseur 메일함 개설

Parseur는 강력한 기능을 무료로 제공합니다. 지금 바로 가입해 업무 자동화를 시작해보세요.

계정에 가입하면 Parseur 앱에서 부동산 메일함 만들기 안내를 따라 메일함을 개설할 수 있습니다.

2단계: Parseur 메일함으로 이메일 자동 전달 설정

이메일은 보통 10초 이내에 메일함에 도착합니다. 모든 리드 이메일을 자동으로 Parseur 메일함으로 포워딩하려면 자동 전달 규칙 설정을 추천합니다.

3단계: 이메일에서 리드 정보 추출

Parseur의 템플릿 기반 파싱은 별도의 프로그래밍 없이, 이메일 샘플에서 추출할 필드를 직접 강조 표시하는 것만으로 동작합니다. 이후 Parseur가 유사한 이메일에서 동일한 항목들을 자동 추출합니다.

특히 부동산 업종을 위한 플랫폼별 프리셋 템플릿과 주소 정규화 및 위치 변환 기능도 사용할 수 있습니다.

아래 예시에서 확인할 수 있듯, 데이터가 자동으로 추출됩니다:

4단계: Parseur를 Zapier와 연결하고 추출 데이터 내보내기

Parseur “내보내기” 메뉴에서 “Zapier”를 선택한 뒤, “Zoho CRM”을 검색하세요. “Zap 만들기”를 누르면 Zapier 대시보드로 이동합니다.

이제 Zapier가 데이터를 불러올 Parseur 메일함을 선택합니다.

5단계: Zoho CRM과 Zapier 연동 및 리드 자동 생성 설정

앱 유형으로 “Zoho CRM”을 선택하고, 작업 이벤트에서 “모듈 항목 생성”을 고릅니다. 이후 Zapier는 Zoho 계정 연결을 안내합니다.

이 곳에서 Parseur가 추출한 필드를 Zoho CRM 리드 항목에 자유롭게 매핑해 맞춤화할 수 있습니다.

6단계: Zoho CRM 연동 테스트 실행하기

필수 데이터 필드를 매핑했으면, Zoho CRM으로 테스트 데이터를 전송해 결과를 확인하세요.

축하합니다! 이제 Parseur에서 추출한 이메일 데이터가 자동으로 Zoho CRM으로 등록됩니다. 이 엔드-투-엔드 자동화 덕분에, 리드 관리 속도와 효율성이 크게 향상될 것입니다.