매일 다양한 플랫폼에서 수백 개의 리드 메일을 받고 계신가요? 리드 정보를 이메일에서 직접 추출해 Salesforce에 레코드를 수동으로 생성하는 데 많은 시간을 쓰고 있진 않으신가요?
이제 반복적인 작업에서 벗어나 리드 자동화를 한 단계 더 업그레이드하세요.
Parseur를 이용하면 어떤 문서에서든 텍스트를 추출해 완전히 구조화된 데이터로, Salesforce 영업 퍼널에 실시간 전송할 수 있습니다. Parseur는 코딩 없이 이메일에서 특정 데이터 추출 및 PDF에서 포인트 앤 클릭 방식으로 데이터를 추출할 수 있는 노코드 도구입니다.
부동산, 음식 주문, 주택담보대출 리드, 이커머스 등 각종 업계의 고객들이 Parseur로 이메일에서 리드를 추출합니다. 추출된 데이터는 Salesforce에 단 몇 번의 클릭만으로 손쉽게 내보낼 수 있습니다.
Parseur와 Salesforce를 연동해야 하는 이유
각기 다른 형식이나 레이아웃으로 리드를 받을 때, 이 정보를 Salesforce에 수동 전송하는 것은 번거롭고 시간이 오래 걸립니다. Salesforce를 강력한 이메일 파싱 도구와 연동하면 아래와 같이 자동화할 수 있습니다:
또 다른 노코드 도구인 Zapier 덕분에 Parseur와 Salesforce 간 워크플로우를 단시간에 구성할 수 있습니다.
"create zap"을 클릭하면 Zapier 계정으로 이동합니다. 여기서 새 Zapier 계정 생성 또는 기존 계정 로그인이 가능합니다.
Export data via Zapier
Zapier에서 Parseur 계정에 로그인하고, 파싱된 데이터가 있는 Parseur 메일박스를 선택하세요.
Select your Parseur mailbox
Zapier가 Parseur API를 통해 파싱된 이메일 데이터를 가져옵니다.
Parsed data retrieved
5단계: Zapier와 Salesforce 연결
앱에서 Salesforce를 "app"으로 선택하고, 액션 이벤트는 "Create Record"로 선택하세요.
Create record as action event
Salesforce 계정에 로그인하면 레코드를 자유롭게 맞춤 설정할 수 있습니다. 파싱된 데이터를 사용해 레코드를 원하는 대로 꾸밀 수 있으며, 이를 Salesforce로 자동 전송할 수 있습니다.
더 많은 거래 성사에 집중하시고 반복적인 수작업은 Parseur에 맡기세요!
Fill in the fields with the parsed data
필요 필드를 모두 채우셨다면, 테스트 레코드를 Salesforce로 보내 확인해보세요.
Send a test from ZapierRecord created successfully in Salesforce
결과가 만족스러우면 Zap을 활성화하면 연동이 완료됩니다. 단 몇 분 만에 이메일 파서와 Salesforce 간 자동 데이터 추출 프로세스가 완성됩니다.
Parseur란 무엇인가요?
Parseur는 이메일, PDF, 문서에서 텍스트를 추출하고 워크플로우를 자동화할 수 있는 강력한 문서 처리 소프트웨어입니다.
Parseur의 모든 기능 보기.
Salesforce란 무엇인가요?
Salesforce(또는 Sales Cloud)는 귀사와 함께 성장하는 맞춤형 CRM 플랫폼입니다. 실시간 고객 정보와 활동을 한 곳에서 볼 수 있으며, 대시보드와 리포트로 인사이트를 제공합니다. 2020년 Gartner의 엔터프라이즈 로우코드 애플리케이션 플랫폼(LCAP) 매직 쿼드런트에서 리더(Leader)로 선정되었습니다.
Zapier란 무엇인가요?
Zapier는 다양한 앱을 연결하여 반복 업무를 자동화하는 클라우드 기반 자동화 도구입니다. 여러 앱을 코딩 작업이나 개발자 없이 손쉽게 연동해 자동화할 수 있습니다.
