매일 다양한 플랫폼에서 수백 개의 리드 메일을 받고 계신가요? 리드 정보를 이메일에서 추출해 Salesforce에 일일이 수동 입력하느라 고생하고 있진 않으신가요?
이제 반복적인 데이터 입력 작업은 줄이고, 리드 자동화의 효율성을 높이세요.
Parseur를 사용하면 어떤 문서에서든 텍스트를 추출해 잘 정리된 데이터로 변환하여 Salesforce 영업 퍼널에 실시간으로 전송할 수 있습니다. Parseur는 코딩 없이 이메일에서 특정 데이터 추출 및 PDF에서 포인트 앤 클릭 방식으로 정보를 쉽게 추출하는 도구입니다.
부동산, 음식 주문, 주택담보대출 리드, 이커머스 등 다양한 업종에서 Parseur를 통해 이메일에서 리드를 추출하고, 추출된 데이터를 몇 번의 클릭만으로 Salesforce로 내보내고 있습니다.
Parseur와 Salesforce 연동이 필요한 이유
다양한 서식과 레이아웃으로 이메일 리드를 받을 경우, Salesforce로 데이터를 이전하는 수작업은 굉장히 번거롭고 시간이 많이 소요됩니다. Salesforce에 강력한 이메일 파서 도구를 연동하면 아래와 같이 효율적인 자동화가 가능합니다:
Zapier와 같은 노코드 도구로 Parseur와 Salesforce 사이의 워크플로우를 간단히 구축할 수 있습니다.
"create zap"을 클릭하면 Zapier 계정에 연결되고, 새 계정 생성 또는 기존 계정 로그인이 가능합니다.
Export data via Zapier
Zapier에서 Parseur 계정에 로그인 후, 파싱된 데이터가 있는 메일박스를 선택하세요.
Select your Parseur mailbox
Zapier가 Parseur API로부터 파싱받은 이메일 데이터를 불러옵니다.
Parsed data retrieved
5단계: Salesforce와 Zapier 연결
앱은 Salesforce를, 액션 이벤트로는 "Create Record"를 선택합니다.
Create record as action event
Salesforce 계정에 로그인한 후, 레코드를 원하는 형식으로 커스터마이즈할 수 있습니다. 파싱된 이메일 데이터를 지정 필드에 연결해 자동으로 Salesforce로 레코드를 전송하세요.
반복적인 입력 작업은 Parseur에 맡기고, 중요한 영업 활동에 더욱 집중할 수 있습니다!
Fill in the fields with the parsed data
필수 입력 필드를 모두 설정했다면, Zapier에서 테스트를 실행해 Salesforce에 레코드 전송을 확인할 수 있습니다.
Send a test from ZapierRecord created successfully in Salesforce
테스트 결과가 만족스러우면 Zap을 활성화하세요. 이제 이 과정을 통해 이메일에서 Salesforce 리드 생성이 자동화되어 반복적인 수작업을 대폭 줄일 수 있습니다.
Parseur란 무엇인가요?
Parseur는 이메일, PDF, 문서에서 텍스트를 추출하고 워크플로우를 자동화할 수 있는 강력한 문서 처리 소프트웨어입니다.
Parseur의 모든 기능 보기.
Salesforce란 무엇인가요?
Salesforce(또는 Sales Cloud)는 귀사와 함께 성장하는 맞춤형 CRM 플랫폼입니다. 고객 정보를 실시간으로 한 곳에서 확인하고, 대시보드와 리포트로 인사이트를 얻을 수 있습니다. Gartner가 선정한 2020년 엔터프라이즈 로우코드 애플리케이션 플랫폼(LCAP) 매직 쿼드런트에서 리더(Leader)로 선정되었습니다.
Zapier란 무엇인가요?
Zapier는 다양한 앱을 연결하여 반복 업무를 자동화하는 클라우드 기반 자동화 도구입니다. 여러 앱을 코딩 작업이나 개발자 없이 손쉽게 연동해 자동화할 수 있습니다.
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이메일, PDF, 스프레드시트에서 텍스트 추출을 자동화하세요. 수백 시간의 반복 업무를 절감할 수 있습니다. AI로 업무 자동화를 경험해 보세요.
